Die Aircall und Zoho CRM-Integration hilft dabei, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, indem Anrufaktivitäten automatisch protokolliert und manuelle Dateneingaben reduziert werden. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Dieser Artikel beschreibt die erforderlichen Schritte, um beide Plattformen zu authentifizieren und Ihre Integration zu konfigurieren.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Administratorrechte sowohl in Aircall als auch in Zoho CRM haben und dass Sie für beide Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Integration installieren

Schritte:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Aircall Dashboard > Integrationen & API an.
  2. Suchen Sie nach Zoho CRM.
  3. Klicken Sie auf Integration installieren.

Sie werden anschließend durch die unten beschriebenen Konfigurationsschritte geführt.

Schritt 1: Aircall authentifizieren

  1. Klicken Sie auf Neue Authentifizierung.
  2. Geben Sie einen Authentifizierungsnamen ein. Ein Standardname wird bereitgestellt, und jeder Name ist zulässig. Dieser Name ist erforderlich, wird jedoch nirgendwo in der Integration angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen. Es erscheint ein Pop-up.
  4. Klicken Sie im Pop-up auf Autorisieren, um der Integration den Zugriff auf Aircall-Anrufinformationen zu erlauben.
  5. Sobald Sie die Meldung Aircall verbunden sehen, klicken Sie auf Weiter.

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Schritt 2: Eine Aircall-Nummer verbinden

  • Wählen Sie eine Aircall-Nummer aus dem Dropdown-Menü aus, um sie mit Zoho CRM zu verbinden.
  • Beachten Sie, dass nicht ausgewählte Nummern nicht verknüpft werden.

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Schritt 3: Zoho CRM authentifizieren

  1. Klicken Sie auf Neue Authentifizierung.
  2. Geben Sie einen Authentifizierungsnamen ein. Ein Standardname wird bereitgestellt, und jeder Name ist zulässig.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen. Es erscheint ein Pop-up.
  4. Melden Sie sich im Pop-up bei Ihrem Zoho CRM-Administratorkonto an.
  5. Klicken Sie auf Akzeptieren, um Tray.io den Zugriff auf Ihr Zoho CRM-Konto zu erlauben.
  6. Sobald Sie die Meldung Zoho CRM verbunden sehen, klicken Sie auf Fertigstellen.

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Schritt 4: Vorgehen bei nicht in Zoho CRM gefundenen Nummern wählen

Wenn die Telefonnummer des Anrufers nicht in Zoho CRM vorhanden ist, können Sie festlegen, was geschehen soll.

  1. Wählen Sie, ob neue Kontakte, Leads, Accounts oder Nichts in Zoho CRM erstellt werden sollen.
  2. Der eingegebene Wert muss exakt übereinstimmen. Die Groß- und Kleinschreibung wird beachtet.
  3. Wenn Sie Nichts eingeben, wird in Zoho CRM kein Protokoll angezeigt, wenn eine Telefonnummer nicht gefunden wird.
NOPE:
Aircall unterstützt keine benutzerdefinierten Felder. Verwenden Sie nur die Standardfelder von Zoho CRM, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Die von Aircall benötigten Felder sind Kontakte, Leads und Accounts.

Schritt 5: Ihre Zoho-Umgebung auswählen

  1. Wählen Sie entweder Zoho.eu oder Zoho.com.
  2. Dies muss mit der Domain übereinstimmen, die beim Anmelden in Zoho CRM angezeigt wird, zum Beispiel: https://crm.zoho.com/crm/org123456789.

Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, ist Ihre Integration aktiv. Sie können nun Ihre Aircall- und Zoho CRM-Integration nutzen.