Pipedrive hat viel zu bieten indem es Ihnen hilft, Geschäfte zu priorisieren, die Leistung zu verfolgen und Einnahmen vorherzusagen. Sehen wir uns an, wie Sie Ihre Integration konfigurieren.
Installieren Sie Ihre Pipedrive-Integration
Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass:
Sie über Admin-Rechte sowohl in Aircall als auch in Pipedrive verfügen und dass Sie mindestens 2 benutzerdefinierte Felder in Pipedrive verfügbar haben (siehe diesen Pipedrive-Artikel ).
Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Zugriff auf die Verwaltung von Pipedrive Kontoeinstellungen haben:
- Melden Sie sich bei Pipedrive
- an und gehen Sie zu Unternehmensübersicht → Unternehmenseinstellungen → Benutzer verwalten
- Sehen Sie sich alle Benutzer an und überprüfen Sie, ob Sie Kontoeinstellungen Zugriff auf Ihr Konto
Sobald Sie bereit sind, mit der Installation zu beginnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
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Melden Sie sich bei Ihrem Aircall Dashboard
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Wählen Sie Integrationen & API im Menü der linken Seitenleiste
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Wählen Sie die Registerkarte Integrationen entdecken
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Wählen Sie Pipedrive und klicken Sie auf Installieren
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Wählen Sie die Nummern aus, die Sie zu Pipedrive hinzufügen möchten und klicken Sie auf Weiter
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Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an
Anrufe von Pipedrive aus tätigen
Sie können über die Browsererweiterungen von Aircall ganz einfach eine Click-to-Dial-Funktion einrichten, um einen Anruf in Aircall zu starten, wenn Sie auf eine Nummer in Pipedrive klicken.
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Telefonintegrationen oder Chrome-Erweiterungen anderer Anbieter entfernt haben, bevor Sie die Click-to-Dial-Funktion von Aircall einrichten. Sie müssen Aircall als Standardprogramm auswählen.
Konfigurieren Ihrer Integrationseinstellungen
Allgemein
Sie können Ihre Integration jederzeit aktivieren/deaktivieren. Wenn die Integration Inaktiv ist, werden die Anrufprotokollierung und andere Funktionen pausiert, aber die Integration bleibt installiert. Wenn Sie Ihre Integration Inaktiv schalten, können Sie die Integration vorübergehend pausieren, ohne sie deinstallieren und neu installieren zu müssen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Anrufe, die während der Inaktivität nicht protokolliert werden, nach der Reaktivierung nicht mehr rückwirkend protokolliert werden. Außerdem können Sie Ihrer Integration einen eigenen Namen geben, um sie leichter zu finden und zu organisieren. Schließlich können Sie die mit der Integration verbundenen Nummern hinzufügen oder entfernen. Alle verbundenen Nummern protokollieren Anrufe gemäß Ihren anderen Einstellungen, alle nicht verbundenen Nummern nicht.
Einstellungen
Sie können festlegen, wie Aktivitäten protokolliert werden, indem Sie den Abschnitt Call Workflow aktualisieren. Für ausgehende beantwortete, ausgehende unbeantwortete, eingehende beantwortete und eingehende verpasste Anrufe oder Voicemails können Administratoren auswählen, ob der Anruf als laufende Aktivität, abgeschlossene Aktivität oder nichts (wobei keine Aktivität für den Anruf erstellt wird) protokolliert werden soll.
Im Abschnitt Pipedrive-Einstellungen können Administratoren:
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Auswählen, ob Anrufe nur während der Geschäftszeiten oder auch bei geschlossenen Nummern protokolliert werden sollen
⚠️ Bitte beachten Sie: Diese Einstellung gilt nur für Anrufe und nicht für Nachrichten, die außerhalb der Geschäftszeiten gesendet oder empfangen werden.
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Wählen Sie, ob Anrufe an/von Nummern, die noch nicht in Pipedrive gespeichert sind, einen neuen Benutzer (Kontakt/Person) in Pipedrive erstellen sollen oder nicht
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Wählen Sie, ob Anrufe an/von Nummern, die in Pipedrive, aber noch nicht in Aircall gespeichert sind, einen Aircall-Kontakt erstellen sollen oder nicht
⚠️ Bitte beachten Sie, dass es derzeit Probleme mit der Einstellung Kontaktverlauf anzeigen, wenn der Anruf klingelt gibt. Die Auswahl einer der beiden Optionen für diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Integrationsverhalten.
Beachten Sie auch, dass die Anrufe nur dann dem Agenten zugewiesen werden, der den Anruf entgegengenommen hat, wenn Aircall in der Lage ist, den Agenten in Pipedrive zu finden. Die Suche erfolgt anhand der Benutzer-E-Mail. Stellen Sie sicher, dass der Agent dieselbe E-Mail-Adresse in Aircall und Pipedrive hat, um Probleme bei der Anrufzuweisung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Verwalten der Grenzen für benutzerdefinierte Felder in Pipedrive
Bei der Konfiguration Ihrer Aircall- und Pipedrive-Integration ist es wichtig, sicherzustellen, dass in Ihrem Pipedrive-Konto genügend Platz für neue benutzerdefinierte Felder vorhanden ist. Die Aircall-Pipedrive Integration fügt bei der Installation 2 benutzerdefinierte Felder zu Pipedrive hinzu, daher müssen vor der Installation mindestens 2 benutzerdefinierte Felder verfügbar sein.
Schritte zum Überprüfen und Verwalten von benutzerdefinierten Feldern:
- Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Unternehmensübersicht > Datenfelder > Benutzerdefinierte Felder
Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem nützlichen Artikel von Pipedrive: Benutzerdefinierte Felder .
Limit für benutzerdefinierte Felder:
- Standardmäßig haben Pipedrive-Konten ein Limit von 100 benutzerdefinierten Feldern.
- Wir empfehlen, Ihre Nutzung auf maximal 98/100 zu beschränken, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.
- Wenn Ihr Konto 99/100 oder 100/100 anzeigt, löschen Sie bitte nicht verwendete Felder, um Speicherplatz freizugeben, oder wenden Sie sich an den Pipedrive-Support, um eine Erhöhung des Limits für benutzerdefinierte Felder zu beantragen.
Behalten Sie Ihr Limit für benutzerdefinierte Felder im Auge, um sicherzustellen, dass die Aircall-Integration ohne Unterbrechungen funktioniert.
Nachdem Ihre Integrationskonfiguration nun abgeschlossen ist, können Sie Aircall mit Pipedrive verwenden 🎉