Pipedrive hat viel zu Angebot indem es Ihnen dabei hilft, Deals zu priorisieren, die Leistung zu verfolgen und Einnahmen vorherzusagen. Sehen wir uns an, wie Sie Ihre Integration konfigurieren.
Installation Ihrer Pipedrive-Integration
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sowohl in Aircall als auch in Pipedrive über Administratorrechte verfügen.
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Melden Sie sich bei Ihrem Aircall Dashboard
an -
Wählen Sie Integrationen & API im linken Seitenleistenmenü
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Wählen Sie die Registerkarte Integrationen entdecken aus
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Wählen Sie Pipedrive und klicken Sie auf Installieren
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Wählen Sie die Nummern aus, die Sie zu Pipedrive hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Weiter
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Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto
an
Das ist es! Jetzt ist Ihre Integration aktiv. 🎉 Anrufe über Pipedrive tätigen
Sie können ganz einfach ein Click-to-Dial über Aircalls einrichten. Anruf in Aircall zu starten beim Klicken auf eine Zahl in Pipedrive.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Telefonintegrationen oder Chrome-Erweiterungen anderer Anbieter entfernt haben, bevor Sie Aircall Click-to-Dial einrichten. Sie müssen Aircall als Standardprogramm auswählen.
Konfigurieren Ihrer Integrationseinstellungen
Allgemeines
Sie können Ihre Integration jederzeit aktivieren/deaktivieren. Wenn die Integration Inaktiv ist, werden die Anrufprotokollierung und andere Funktionen angehalten, die Integration bleibt jedoch installiert. Wenn Sie Ihre Integration inaktiv machen, können Sie die Integration vorübergehend anhalten, ohne sie deinstallieren und neu installieren zu müssen. Bitte beachten Sie jedoch, dass alle Anrufe, die während der Inaktivitätszeit nicht protokolliert wurden, nach der Reaktivierung nicht rückwirkend protokolliert werden . Darüber hinaus können Sie Ihrer Integration einen benutzerdefinierten Namen geben, um sie leichter zu finden/organisieren. Schließlich können Sie die mit der Integration verbundenen Nummern hinzufügen oder entfernen. Alle verbundenen Nummern protokollieren Anrufe basierend auf Ihren anderen Einstellungen, nicht verbundene Nummern jedoch nicht.
Einstellungen
Sie können auswählen, wie Aktivitäten protokolliert werden, indem Sie den Abschnitt Anruf-Workflow aktualisieren. Für ausgehende beantwortete, ausgehende unbeantwortete, eingehende beantwortete und eingehende verpasste Anrufe oder Voicemails können Administratoren auswählen, ob der Anruf als laufende Aktivität oder als abgeschlossene Aktivität protokolliert werden soll oder Nothing (wobei keine Aktivität für den Anruf erstellt wird).
Im Abschnitt Pipedrive-Einstellungen können Administratoren Folgendes tun:
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Wählen Sie aus, ob Anrufe nur während der Geschäftszeiten oder auch dann protokolliert werden sollen, wenn die Nummern geschlossen sind
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Wählen Sie aus, ob Anrufe an/von Nummern, die noch nicht in Pipedrive gespeichert sind, einen neuen Benutzer ( Kontakt/Person ) in erstellen sollen Pipedrive oder nicht
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Wählen Sie aus, ob Anrufe an/von Nummern, die in Pipedrive gespeichert, aber noch nicht in Aircall gespeichert sind, einen Aircall-Kontakt erstellen sollen oder nicht
⚠️ Bitte beachten Sie, dass es derzeit Probleme mit der Einstellung Kontaktverlauf anzeigen, wenn Anruf klingelt gibt. Die Auswahl einer der beiden Optionen für diese Einstellung hat keinerlei Auswirkungen auf das Integrationsverhalten.
Beachten Sie außerdem, dass die Anrufe nur dann dem Agenten zugewiesen werden, der den Anruf angenommen hat, wenn Aircall den Agenten in Pipedrive finden kann. Die Suche erfolgt basierend auf der E-Mail-Adresse des Benutzers. Stellen Sie sicher, dass der Agent in Aircall und Pipedrive dieselbe E-Mail-Adresse hat, um Probleme bei der Anrufzuweisung zu vermeiden.
Da Ihre Integrationskonfiguration nun abgeschlossen ist, können Sie mit der Verwendung von Aircall mit Pipedrive beginnen 🎉