Konfigurieren Ihrer Pipedrive-Integration

Pipedrive hat viel zu bieten und hilft Ihnen, Geschäfte zu priorisieren, die Leistung zu verfolgen und Umsätze vorherzusagen. Sehen wir uns an

wie Sie Ihre Integration konfigurieren.

Installieren Ihrer Pipedrive-Integration

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

Sie verfügen über Administratorrechte sowohl in Aircall als auch in Pipedrive und Sie haben mindestens 2 benutzerdefinierte Felder in Pipedrive verfügbar (siehe diesen Pipedrive-Artikel ).

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Zugriff auf die Verwaltung der Pipedrive- Kontoeinstellungen haben:

• Bei Pipedrive anmelden
• Gehen Sie zu Unternehmensübersicht → Unternehmenseinstellungen → Benutzer verwalten
• Alle Benutzer anzeigen und prüfen, ob Ihnen für Ihr Konto Zugriff auf die Kontoeinstellungen gewährt wurde

Wenn Sie bereit sind, mit der Installation zu beginnen, führen Sie diese Schritte aus:

• Melden Sie sich bei Ihrem Aircall Dashboard

• Wählen Sie Integrationen & API im linken Seitenleistenmenü

• Wählen Sie die Registerkarte Integrationen entdecken aus

• Wählen Sie Pipedrive und klicken Sie auf Installieren

• Wählen Sie die Nummern aus, die Sie zu Pipedrive hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Weiter

• Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an

Anrufe von Pipedrive aus tätigen

Sie können ganz einfach ein Click-to-Dial über die Browsererweiterungen von Aircall einrichten, um beim Klicken auf eine Nummer in Pipedrive einen Anruf in Aircall zu starten.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Telefonintegrationen oder Chrome-Erweiterungen anderer Anbieter entfernt haben, bevor Sie Aircall Click-to-Dial einrichten. Sie müssen Aircall als Standardprogramm auswählen.

Konfigurieren Ihrer Integrationseinstellungen

Allgemein

Sie können Ihre Integration jederzeit aktivieren/deaktivieren. Wenn die Integration inaktiv ist, werden die Anrufprotokollierung und andere Funktionen angehalten, die Integration bleibt jedoch installiert. Ihre Integration inaktiv zu machen, ist eine großartige Möglichkeit, die Integration vorübergehend anzuhalten, ohne sie deinstallieren und neu installieren zu müssen. Beachten Sie jedoch, dass Anrufe, die während der Inaktivität nicht protokolliert wurden, nach der Reaktivierung nicht rückwirkend protokolliert werden. Darüber hinaus können Sie Ihrer Integration einen benutzerdefinierten Namen geben, um sie leichter finden/organisieren zu können. Schließlich können Sie die mit der Integration verbundenen Nummern hinzufügen oder entfernen. Alle verbundenen Nummern protokollieren Anrufe basierend auf Ihren anderen Einstellungen, und alle nicht verbundenen Nummern tun dies nicht.

Einstellungen

Sie können auswählen, wie Aktivitäten protokolliert werden, indem Sie den Abschnitt Anruf-Workflow aktualisieren. Für ausgehende beantwortete, ausgehende nicht beantwortete, eingehende beantwortete und eingehende verpasste Anrufe oder Voicemails können Administratoren auswählen, ob der Anruf als laufende Aktivität , als abgeschlossene Aktivität oder als nichts (wobei keine Aktivität für den Anruf erstellt wird) protokolliert werden soll.

Im Abschnitt Pipedrive-Einstellungen können Administratoren:

• Wählen Sie, ob Anrufe nur während der Geschäftszeiten oder auch dann protokolliert werden sollen, wenn die Nummern geschlossen sind

• Wählen Sie, ob Anrufe zu/von Nummern, die noch nicht in Pipedrive gespeichert sind, einen neuen Benutzer ( Kontakt/Person ) in Pipedrive erstellen sollen oder nicht

• Wählen Sie, ob Anrufe zu/von Nummern, die in Pipedrive gespeichert sind, aber noch nicht in Aircall gespeichert sind, einen Aircall-Kontakt erstellen sollen oder nicht

⚠️ Bitte beachten Sie, dass es derzeit Probleme mit der Einstellung Kontaktverlauf anzeigen, wenn Anruf klingelt gibt. Die Auswahl einer der Optionen für diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Integrationsverhalten.

Beachten Sie auch, dass die Anrufe nur dann dem Agenten zugewiesen werden, der den Anruf entgegengenommen hat, wenn Aircall den Agenten in Pipedrive finden kann. Die Suche erfolgt anhand der E-Mail-Adresse des Benutzers. Stellen Sie sicher, dass der Agent in Aircall und Pipedrive dieselbe E-Mail-Adresse hat, um Probleme bei der Anrufzuweisung zu vermeiden.

⚠️ Wichtiger Hinweis: Verwalten von benutzerdefinierten Feldlimits in Pipedrive

Beim Konfigurieren Ihrer Aircall- und Pipedrive-Integration müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass in Ihrem Pipedrive-Konto genügend Platz für neue benutzerdefinierte Felder vorhanden ist. Die Aircall-Pipedrive -Integration fügt bei der Installation zwei benutzerdefinierte Felder zu Pipedrive hinzu. Daher müssen vor der Installation mindestens zwei benutzerdefinierte Felder verfügbar sein.

Schritte zum Überprüfen und Verwalten benutzerdefinierter Felder:

• Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an
• Navigieren Sie zu Einstellungen > Firmenübersicht > Datenfelder > Benutzerdefinierte Felder

Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem nützlichen Artikel von Pipedrive: Benutzerdefinierte Felder .

Benutzerdefiniertes Feldlimit:

• Standardmäßig ist für Pipedrive-Konten ein Limit von 100 benutzerdefinierten Feldern festgelegt.
• Wir empfehlen, Ihre Nutzung auf höchstens 98/100 zu beschränken, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.
• Wenn Ihr Konto 99/100 oder 100/100 anzeigt, löschen Sie bitte ungenutzte Felder, um Speicherplatz freizugeben, oder wenden Sie sich an den Pipedrive-Support, um eine Erhöhung des Limits für benutzerdefinierte Felder anzufordern.

Indem Sie Ihr benutzerdefiniertes Feldlimit im Auge behalten, stellen Sie sicher, dass die Aircall-Integration ohne Unterbrechungen funktioniert.

Nachdem Ihre Integrationskonfiguration nun abgeschlossen ist, können Sie Aircall mit Pipedrive verwenden 🎉