Utiliser les Actions rapides HubSpot dans le CTI Aircall (bêta)

Lorsqu’un appel se termine dans le CTI Aircall, les Actions rapides vous permettent d’associer l’appel aux bons enregistrements HubSpot, d’enregistrer le résultat et de déclencher des étapes de suivi, sans quitter le CTI ni revenir dans HubSpot.

Conditions requises

• Une intégration HubSpot active connectée dans Aircall.
• Les Actions rapides apparaissent sur l’écran de fin d’appel uniquement lorsque la fermeture automatique est désactivée dans les réglages de votre CTI. Si la fermeture automatique est activée, l’écran post-appel standard s’affiche comme d’habitude et les Actions rapides ne sont pas affichées. Contactez votre Admin si vous ne savez pas comment votre compte est configuré.

Ce que vous pouvez faire avec les Actions rapides

• Associer l’appel au bon contact, à la bonne entreprise, à la bonne transaction et au bon ticket HubSpot.
• Enregistrer un résultat d’appel qui se synchronise avec l’enregistrement d’appel HubSpot.
• Créer une tâche de suivi dans HubSpot.
• Inscrire le contact à une campagne Aircall.
• Inscrire le contact à une séquence HubSpot.

Associer un appel à des enregistrements HubSpot

Si vous lancez l’appel depuis un contact, à la fin de l’appel, le CTI affiche le contact correspondant au numéro de téléphone de l’appelant, ainsi que les transactions et les tickets déjà associés à ce contact.

Si vous lancez l’appel depuis une entreprise, à la fin de l’appel, le CTI affiche l’entreprise correspondant au numéro de téléphone de l’appelant, ainsi que les transactions et les tickets déjà associés à cette entreprise.

Si la correspondance est correcte, aucune action n’est nécessaire. Si vous devez la modifier, suivez ces étapes :

1. Sur l’écran de fin d’appel, vérifiez le contact ou l’entreprise, la transaction et le ticket préremplis.
2. Si l’appel correspond à plusieurs contacts, ou si le contact possède plusieurs transactions, sélectionnez le bon enregistrement dans la liste.
3. Cliquez sur Enregistrer. L’entreprise, les transactions et les tickets associés sont mis à jour en fonction de votre sélection, et les modifications sont enregistrées dans l’enregistrement d’appel HubSpot.

Remarque: :
Les contacts affichés dépendent du numéro de téléphone identifié au début de l’appel.

Enregistrer un résultat d’appel

L’enregistrement des résultats est disponible pour les appels sortants.

Étapes :

1. Sur l’écran de fin d’appel, recherchez le champ Résultat de l’appel.
2. Vérifiez le résultat suggéré. Aircall le préremplit en fonction des réglages des types d’appels de votre compte, par exemple « Aucune réponse » pour un appel sans réponse.
3. Sélectionnez un autre résultat si nécessaire. La liste affiche les résultats propres à votre compte, y compris les valeurs personnalisées configurées dans votre portail HubSpot.
4. Votre sélection est enregistrée dans l’enregistrement d’appel HubSpot lorsque vous fermez l’écran post-appel.

Remarque: :
Rien n’est enregistré dans HubSpot tant que vous n’avez pas effectué une sélection explicite. La suggestion préremplie n’est qu’un point de départ.

Effectuer des actions de suivi

La section Actions rapides de l’écran de fin d’appel vous permet de déclencher les étapes post-appel les plus courantes sans quitter le CTI.

• Créer une tâche de suivi : Sélectionnez une date d’échéance et la tâche est créée dans HubSpot, avec le contact correspondant prérempli.
• Inscrire à une campagne Aircall : Sélectionnez l’une de vos campagnes Aircall actives pour ajouter le contact directement depuis l’écran de fin d’appel. Cette fonctionnalité dépend de l’inscription à la version bêta.
• Inscrire à une séquence HubSpot : Sélectionnez l’une de vos séquences HubSpot disponibles pour y inscrire immédiatement le contact.

Contrôler les actions affichées

Si certaines Actions rapides ne sont pas pertinentes pour votre flux de travail, vous pouvez les désactiver individuellement depuis les réglages du CTI Aircall. Chaque agent peut les gérer directement en fonction de ses propres préférences de flux de travail.

Bon à savoir

Les Actions rapides respectent votre temps post-appel. Le temps disponible dépend de la fenêtre post-appel configurée par votre Admin. Effectuez vos associations et vos actions de suivi avant la fin du minuteur.