Si vous devez transférer la propriété de l’intégration Aircall ↔ Salesforce à un autre Admin Salesforce, cet article présente la procédure à suivre et les principales considérations opérationnelles à prendre en compte. Vous découvrirez comment l’intégration est authentifiée, comment passer en toute sécurité à un nouvel Admin et comment éviter toute interruption de service.

Fonctionnement de l’intégration

L’intégration Aircall ↔ Salesforce est authentifiée par l’intermédiaire d’un compte d’Admin Salesforce spécifique. Toute modification du statut ou des autorisations de cet utilisateur peut donc affecter l’intégration.

La modification de l’adresse e-mail de l’Admin Aircall ne déclenche pas de nouvelle authentification tant que l’Admin Salesforce d’origine reste actif. L’ordre des opérations est donc important lors du passage à un autre Admin.

Important: Avant de désactiver l’Admin Salesforce existant, essayez d’activer un deuxième Admin Salesforce disposant des autorisations appropriées afin qu’il soit prêt à reconnecter l’intégration Aircall.

Principaux points à prendre en compte avant de changer de compte Admin

  • Vérifiez si l’Admin Salesforce actuel est utilisé par d’autres systèmes ou processus. Sa désactivation peut affecter des automatisations sans rapport avec l’intégration.
  • Essayez de maintenir au moins deux Admins actifs dans Salesforce pendant la transition. Cela peut éviter une interruption de service si l’intégration nécessite une réauthentification immédiate.
  • Choisissez entre :
    • reconnecter l’intégration après avoir désactivé l’ancien Admin, ou
    • installer une nouvelle instance de l’intégration avec le nouvel Admin, puis retirer l’ancienne.
Remarque: Si vous installez une nouvelle instance de l’intégration, les contacts précédemment synchronisés ne seront pas transférés. La future synchronisation des contacts s’effectuera uniquement à partir de la nouvelle instance de l’intégration.

Étapes pour changer de compte Admin

1. Vérifier comment l’Admin Salesforce actuel est utilisé

  1. Dans Salesforce, vérifiez si l’Admin est associé à d’autres intégrations, automatisations ou processus.
  2. Si l’utilisateur est partagé entre plusieurs systèmes, coordonnez-vous en interne avant toute désactivation.
  3. Si l’Admin est utilisé uniquement pour Aircall, passez à l’option suivante.

2. Option A : désactiver l’Admin Salesforce d’origine

Utilisez cette option lorsque l’Admin d’origine n’est plus nécessaire ailleurs dans Salesforce.

Étapes :

  1. Dans Salesforce, accédez à Configuration et sélectionnez Utilisateurs.
  2. Recherchez l’Admin d’origine et désactivez-le.
  3. Dans le tableau de bord Aircall, accédez à Intégrations > Applications et recherchez votre intégration Salesforce.
  4. Sélectionnez Réauthentifier ou Connecter, puis connectez-vous avec les identifiants du nouvel Admin Salesforce.

3. Option B : créer une nouvelle intégration avec le nouvel Admin

Cette option conserve l’ancienne intégration jusqu’à ce que vous ayez vérifié que tout fonctionne avec la nouvelle.

Étapes :

  1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations > Applications puis recherchez Salesforce.
  2. Sélectionnez Installer l’application.
  3. Authentifiez-vous avec les identifiants du nouvel Admin Salesforce.
  4. Vérifiez que les appels, les tâches et les objets sont correctement enregistrés dans Salesforce.
  5. Une fois la vérification terminée, désactivez l’instance précédente de l’intégration dans Aircall.
Conseil: L’installation d’une nouvelle instance de l’intégration permet d’éviter les interruptions, car l’ancienne intégration reste active jusqu’à la validation complète de la nouvelle.

4. Valider le flux de données après le changement de compte Admin

Étapes :

  1. Passez un appel test dans Aircall.
  2. Dans Salesforce, vérifiez que l’appel est enregistré et associé aux objets appropriés.
  3. Assurez-vous que les domaines de messagerie des utilisateurs correspondent dans les deux systèmes afin que l’authentification fonctionne correctement.
  4. Testez les scénarios d’appels entrants, d’appels sortants et d’appels manqués afin d’en vérifier la cohérence.

Considérations supplémentaires

Important: Ne désactivez pas un Admin Salesforce avant d’avoir vérifié que son compte n’est pas utilisé par d’autres intégrations ou processus critiques.
  • La mise à jour de l’adresse e-mail uniquement dans Aircall ne déclenche pas de nouveau processus d’authentification. L’authentification est liée à l’identifiant de l’utilisateur Salesforce, et non à l’adresse e-mail.
  • Si l’Admin d’origine est désactivé trop tôt, l’intégration risque de ne plus fonctionner jusqu’à ce qu’un nouvel Admin la reconnecte.

Résumé

Pour transférer en toute sécurité l’intégration Aircall ↔ Salesforce à un nouvel Admin :

  • Assurez-vous qu’un deuxième Admin Salesforce disposant de toutes les autorisations nécessaires est actif avant d’apporter des modifications.
  • Choisissez entre la reconnexion de l’intégration existante et l’installation d’une nouvelle intégration.
  • Ne désactivez pas l’Admin d’origine tant qu’un Admin de secours n’est pas prêt à s’authentifier.
  • Testez tous les flux de log d’appels pour vérifier que l’intégration fonctionne comme prévu.