Si vous devez transférer la propriété de l’intégration Aircall ↔ Salesforce vers un autre utilisateur administrateur Salesforce, cet article décrit la procédure correcte ainsi que les principales considérations opérationnelles à suivre. Vous apprendrez comment l’intégration est authentifiée, comment effectuer la transition en toute sécurité vers un nouvel administrateur, et comment éviter toute interruption de service.

Comment fonctionne l’intégration

L’intégration Aircall ↔ Salesforce est authentifiée via un compte utilisateur administrateur Salesforce spécifique. Cela signifie que toute modification du statut ou des autorisations de cet utilisateur peut affecter l’intégration.

Changer l’adresse e-mail de l’administrateur Aircall ne déclenche pas une nouvelle authentification tant que l’utilisateur administrateur Salesforce d’origine reste actif. Pour cette raison, l’ordre des opérations est important lors de la transition vers un autre administrateur.

Important: :
Avant de désactiver l’administrateur Salesforce existant, essayez d’activer un second administrateur Salesforce avec les autorisations appropriées afin qu’il soit prêt à reconnecter l’intégration Aircall.

Principales considérations avant de changer de compte administrateur

  • Vérifiez si l’administrateur Salesforce actuel est utilisé par d’autres systèmes ou workflows. Sa désactivation peut impacter des automatisations non liées.
  • Essayez d’avoir au moins deux administrateurs actifs dans Salesforce pendant la transition. Cela peut éviter une interruption de service si l’intégration nécessite une réauthentification immédiate.
  • Décidez entre :
    • reconnecter l’intégration après avoir désactivé l’ancien administrateur, ou
    • installer une nouvelle instance de l’intégration en utilisant le nouvel administrateur puis retirer l’ancienne.
REMARQUE :
Si vous installez une nouvelle instance de l’intégration, les contacts déjà synchronisés ne seront pas transférés. Les futures synchronisations de contacts ne se feront qu’à partir de la nouvelle instance d’intégration.

Étapes pour changer de compte administrateur

1. Vérifiez comment l’administrateur Salesforce actuel est utilisé

  1. Dans Salesforce, vérifiez si l’utilisateur administrateur est lié à d’autres intégrations, automatisations ou workflows.
  2. Si l’utilisateur est partagé entre plusieurs systèmes, coordonnez-vous en interne avant toute désactivation.
  3. Si l’administrateur est utilisé uniquement pour Aircall, passez à l’option suivante.

2. Option A : Désactiver l’utilisateur administrateur Salesforce d’origine

Utilisez cette option lorsque l’administrateur d’origine n’est plus nécessaire ailleurs dans Salesforce.

Étapes :

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration et sélectionnez Utilisateurs.
  2. Trouvez l’utilisateur administrateur d’origine et désactivez-le.
  3. Dans le tableau de bord Aircall, allez dans Intégrations & API et recherchez votre intégration Salesforce.
  4. Sélectionnez Ré-authentifier ou Connecter et connectez-vous avec les identifiants du nouvel administrateur Salesforce.

3. Option B : Créer une nouvelle intégration avec le nouvel administrateur

Cette option permet de conserver l’ancienne intégration jusqu’à ce que vous ayez vérifié que tout fonctionne avec la nouvelle.

Étapes :

  1. Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations et API puis recherchez Salesforce.
  2. Sélectionnez Installer l’intégration.
  3. Authentifiez-vous avec les identifiants du nouvel administrateur Salesforce.
  4. Vérifiez que les appels, tâches et objets sont correctement enregistrés dans Salesforce.
  5. Une fois confirmé, désactivez l’ancienne instance d’intégration dans Aircall.
ASTUCE :
Installer une nouvelle instance d’intégration permet d’éviter toute interruption car l’ancienne intégration reste active jusqu’à ce que la nouvelle soit entièrement validée.

4. Valider le flux de données après le changement de compte administrateur

Étapes :

  1. Passez un appel test dans Aircall.
  2. Dans Salesforce, vérifiez que l’appel est bien enregistré et lié aux bons objets.
  3. Assurez-vous que les domaines d’e-mails des utilisateurs correspondent dans les deux systèmes afin que l’authentification fonctionne correctement.
  4. Testez les scénarios d’appels entrants, sortants et manqués pour confirmer la cohérence.

Considérations supplémentaires

Important: :
Ne désactivez pas un utilisateur administrateur Salesforce tant que vous n’avez pas vérifié que le compte n’est pas utilisé par d’autres intégrations ou workflows critiques.
  • Mettre à jour uniquement l’adresse e-mail dans Aircall ne déclenche pas un nouveau processus d’authentification. L’authentification est liée à l’ID utilisateur Salesforce, et non à l’adresse e-mail.
  • Si l’administrateur d’origine est désactivé trop tôt, l’intégration peut échouer jusqu’à ce qu’un nouvel administrateur la reconnecte.

Résumé

Pour assurer une transition en toute sécurité de l’intégration Aircall ↔ Salesforce vers un nouvel administrateur :

  • Assurez-vous qu’un second administrateur Salesforce disposant de toutes les autorisations est actif avant de procéder à des modifications.
  • Choisissez entre reconnecter l’intégration existante ou en installer une nouvelle.
  • Évitez de désactiver l’administrateur d’origine tant qu’un administrateur de secours n’est pas prêt à s’authentifier.
  • Testez tous les flux d’enregistrement des appels pour confirmer que l’intégration fonctionne comme prévu.