L'intégration Aircall fonctionne parfaitement avec Monday.com Work Management et Monday.com CRM. Bien que le processus de connexion soit identique pour les deux produits, Monday.com CRM inclut une étape supplémentaire pour configurer la mise en page de la fiche d’élément. Cet article explique comment ajouter une fiche d’élément dans chaque version.
Ajout d’une fiche d’élément dans Monday.com Work Management
Dans Monday.com Work Management, vous pouvez ajouter une fiche d’élément directement depuis le Centre de vue des éléments.
Étapes :
- Ouvrez le tableau Contacts dans Monday.com.
- Cliquez sur n’importe quel enregistrement de contact pour ouvrir le Centre de vue des éléments sur le côté droit de l’écran.
- Sélectionnez l’onglet Fiche d’élément.
- Cliquez sur Ajouter un widget pour ajouter plus de champs à la fiche d’élément.
- Choisissez les points de données que vous souhaitez inclure pour le contact.
Remarque: Lorsque vous cliquez sur Ajouter un widget, vous verrez une liste des points de données disponibles pouvant être ajoutés à la fiche d’élément.
Ajout d’une fiche d’élément dans Monday.com CRM
Dans Monday.com CRM, la fiche d’élément est configurée via l’éditeur de mise en page.
Étapes :
- Ouvrez le tableau Contacts dans Monday.com CRM.
- Cliquez sur n’importe quel enregistrement de contact pour lancer le Centre de vue des éléments, qui se superpose au tableau.
- Sélectionnez les trois points en haut à droite.
- Choisissez Modifier la mise en page et le contenu dans le menu.
- Configurez la fiche d’élément en sélectionnant et en organisant les détails que vous souhaitez afficher.
Conseil: La modification de la mise en page et du contenu permet une personnalisation complète de la fiche d’élément pour vos contacts CRM.
Si vous effectuez ces étapes dans l’un ou l’autre des produits Monday.com, votre intégration Aircall fonctionnera correctement avec les détails de contact appropriés affichés.
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