Comment vérifier pourquoi un appel est associé à plusieurs contacts dans HubSpot

Aperçu

HubSpot permet qu’un seul appel soit associé à plusieurs contacts. Cependant, l’intégration Aircall associe chaque appel à un seul contact. Si vous remarquez qu’un appel est lié à plusieurs contacts dans HubSpot, vous pouvez consulter l’historique des associations pour comprendre comment et pourquoi ces associations ont été créées.

Cet article explique comment identifier tous les contacts associés, examiner la source de l’association et désactiver les associations automatiques si nécessaire.

Vérifier si un appel est associé à plusieurs contacts

Vous pouvez vérifier les associations d’appels directement depuis un enregistrement de contact.

Étapes

1. Ouvrez l’un des enregistrements de contact associés à l’appel.

2. Faites défiler jusqu’à la activité d’appel sur la timeline du contact.

3. Cliquez sur Associations en bas de l’activité d’appel.

Cette vue affiche tous les contacts associés à cet appel.

Comprendre pourquoi un appel est associé à plusieurs contacts

Étape 1 : Ouvrir chaque enregistrement de contact associé

Pour chaque contact lié à l’appel :

1. Connectez-vous à HubSpot.

2. Accédez à Contacts.

3. Utilisez la barre de recherche pour trouver et ouvrir l’enregistrement de contact concerné.

Étape 2 : Voir l’historique des associations

Depuis l’enregistrement du contact :

1. Cliquez sur Actions en haut à droite.

2. Sélectionnez Voir l’historique des associations dans le menu déroulant.

Cela ouvre la page Historique des associations pour ce contact.

Étape 3 : Filtrer l’historique des associations par appels

Sur la page Historique des associations :

1. Repérez le menu déroulant Sélectionner un objet.

2. Choisissez Appel.

La page affiche maintenant tous les appels associés à ce contact.

Étape 4 : Identifier la source de l’association de l’appel

Examinez la colonne Source pour chaque appel listé.

• Si la source est Mis à jour via API, l’appel a été associé par Aircall via l’intégration HubSpot.

• Si la source n’est pas Mis à jour via API, l’association a été créée par une autre fonctionnalité ou un autre processus HubSpot, et non par Aircall.

Remarque: :
Aircall ne peut associer un appel qu’à un seul contact. Toute association supplémentaire est créée par HubSpot.

Étape 5 : Enquêter sur les associations non Aircall

Si l’appel a été associé par une source autre qu’Aircall, contactez le Support HubSpot pour plus de détails. Ils peuvent aider à déterminer quelle fonctionnalité ou automatisation a créé l’association.

Associations automatiques dans HubSpot

HubSpot propose une fonctionnalité Associations automatiques qui peut automatiquement lier les appels à plusieurs objets.

Important: :
Les Associations automatiques sont disponibles uniquement pour les comptes Sales Hub ou Service Hub Professional et Enterprise.

Si cette fonctionnalité est activée, elle peut être responsable des associations supplémentaires d’appels.

Désactiver les associations automatiques

Pour désactiver les associations automatiques d’appels :

1. Dans HubSpot, allez dans Paramètres.

2. Accédez à Outils > Appels > Associations automatiques.

3. Décochez Lier les objets associés aux appels enregistrés avec HubSpot AI.

ASTUCE :
Désactiver les associations automatiques peut aider à garantir que les enregistrements d’appels restent associés uniquement au contact prévu.

Résumé

Si un appel est associé à plusieurs contacts dans HubSpot, consulter l’historique des associations vous permet d’identifier la source de chaque association. Les appels marqués comme Mis à jour via API ont été associés par Aircall, tandis que tous les autres proviennent de fonctionnalités HubSpot telles que les Associations automatiques. Ajuster ces paramètres peut vous aider à maintenir des enregistrements d’appels précis.