Si les appels provenant de Aircall créent des tâches Salesforce où les champs Lié à et Nom sont vides, les tâches peuvent ne pas être correctement associées aux utilisateurs ou aux enregistrements. Cela est souvent lié à des permissions manquantes pour l'utilisateur ou l'installateur de l'intégration.

Symptôme

  • Les tâches Salesforce créées à partir des appels Aircall ont des champs Lié à et Nom vides.
  • Les appels ne sont pas correctement attribués aux utilisateurs dans Salesforce.

Cause

Ce problème peut survenir si le Aircall_PermissionSet (également affiché comme Aircall_permission set) n'a pas été attribué :

  • À l'utilisateur rencontrant le problème, et/ou
  • À l'utilisateur qui a installé l'intégration.

Sans ce jeu de permissions, l'intégration peut ne pas avoir l'accès nécessaire pour lier correctement les tâches aux enregistrements Salesforce.

Vérifier si le jeu de permissions Aircall est attribué

Tout d'abord, confirmez si l'utilisateur concerné dispose du jeu de permissions Aircall.

Étapes

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration.
  2. Dans la boîte de recherche rapide Recherche rapide, tapez Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
  3. Localisez et cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez vérifier.
  4. Sur la page de détails de l'utilisateur, faites défiler jusqu'à la liste associée Attributions de jeux de permissions.
  5. Cherchez Aircall_permission set dans la liste :
    • S'il apparaît dans la liste, le jeu de permissions est déjà attribué.
    • S'il n'apparaît pas, vous devrez l'attribuer.

Attribuer le jeu de permissions Aircall à un utilisateur

Si le jeu de permissions Aircall n'est pas attribué, suivez ces étapes pour l'ajouter.

Étapes

  1. Dans Salesforce, allez dans Configuration.
  2. Dans la boîte de recherche rapide Recherche rapide, tapez Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
  3. Trouvez et cliquez sur l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le jeu de permissions.
  4. Sur la page de détails de l'utilisateur, faites défiler jusqu'à la liste associée Attributions de jeux de permissions.
  5. Cliquez sur Modifier les attributions.
  6. Dans la liste Jeux de permissions disponibles, trouvez et sélectionnez Aircall_permission set.
  7. Cliquez sur Ajouter pour le déplacer vers la liste Jeux de permissions activés.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Répétez ces étapes pour :

  • L'utilisateur rencontrant le problème, et
  • L'utilisateur qui a installé l'intégration Aircall Salesforce, si applicable.

Vérifier la correction

Après avoir mis à jour les jeux de permissions, effectuez quelques appels de test pour confirmer que les tâches sont désormais créées correctement.

Étapes

  1. Passez ou recevez des appels de test en utilisant Aircall.
  2. Vérifiez les tâches résultantes dans Salesforce.
  3. Confirmez que :
    • Le champ Nom est rempli avec le Contact, Prospect ou enregistrement pertinent correct.
    • Le champ Lié à est rempli lorsque cela est applicable.
ASTUCE :
Si les champs sont toujours vides après avoir attribué le jeu de permissions et effectué des appels de test, vérifiez que l'utilisateur est correctement lié à l'intégration Aircall et qu'il n'y a pas d'autres restrictions de permissions Salesforce affectant la visibilité des tâches.

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