Notre dernière mise à jour pour l'intégration Salesforce vous permet de personnaliser entièrement les Cartes Insight affichées lors des appels. Désormais, vous pouvez choisir les champs à afficher pour différents objets Salesforce tels que Contacts, Leads, Comptes, Opportunités et Cas. Cela aide à adapter les informations que votre équipe voit, garantissant un contexte pertinent pour chaque appel.

Qu'est-ce que les Cartes Insight ?

Les Cartes Insight fournissent un aperçu rapide des informations clés sur un contact, un lead ou un compte provenant de Salesforce lorsqu'un appel est reçu ou passé. Ces cartes apparaissent dans l'application téléphonique ou CTI, donnant à vos agents un contexte important sans quitter l'interface d'appel.

Comment personnaliser les Cartes Insight Salesforce

Vous pouvez décider d'afficher ou non les Cartes Insight et choisir les champs à montrer, y compris les champs standard et personnalisés pour chaque objet Salesforce. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer cela.

Accéder aux paramètres des Cartes Insight Salesforce

  • Accédez aux paramètres de votre intégration Salesforce

  • Un onglet nommé Paramètres des Cartes Insight sera disponible

Personnaliser les cartes insight pour chaque objet

Dans l'onglet Cartes Insight, vous verrez des sections pour chaque objet Salesforce. Chaque section vous permet d'activer ou de désactiver la Carte Insight et de choisir les champs qui doivent être affichés.

Activer ou désactiver les Cartes Insight

Pour chaque objet, vous trouverez une option telle que Afficher la carte insight du lead ?

  • Sélectionnez Oui pour afficher la carte pendant les appels

  • Sélectionnez Non pour masquer la carte pour cet objet

Sélectionner les champs à afficher (jusqu'à 5 champs)

Une fois qu'une Carte Insight est activée, vous pouvez choisir jusqu'à cinq champs de l'objet Salesforce à afficher. Si aucun champ n'est sélectionné, des champs par défaut apparaîtront tels que Email, Société ou Propriétaire.

Les champs proviennent directement de Salesforce, y compris les champs personnalisés. Si un champ sélectionné n'a pas de valeur pour un enregistrement spécifique, il apparaîtra comme un « - » sur la Carte Insight.

Comment fonctionnent les Cartes Insight pendant les appels

Une fois la personnalisation terminée, les Cartes Insight apparaîtront dans l'application téléphonique ou CTI selon la logique suivante :

  • Contacts : La carte s'affiche pour le contact dont le numéro de téléphone correspond à celui de l'appelant. Si plusieurs contacts partagent ce numéro, l'enregistrement le plus récemment mis à jour est affiché.

  • Leads : Même logique de correspondance que pour les contacts.

  • Comptes : Affiche les informations du compte associé au contact appelant.

  • Cas : Montre les cas ouverts liés au contact appelant.

  • Opportunités : Affiche les opportunités ouvertes pour le compte associé. Si aucun compte n'est trouvé, les opportunités ne seront pas affichées. Si plusieurs existent, celle la plus récemment mise à jour apparaît.

Important: :
Dans Salesforce V3, les cartes insight Contact, Lead et Compte apparaissent dès que l'appel est créé. Cependant, les cartes insight Cas et Opportunité ne sont déclenchées que lorsque l'appel est décroché. Elles n'apparaîtront pas pendant la sonnerie et ne s'afficheront qu'une fois l'appel connecté.