Lors de l'utilisation de l'intégration Salesforce avec Aircall, il est important de comprendre quels champs de numéro de téléphone sont utilisés pour faire correspondre les Tâches aux objets dans Salesforce et pour synchroniser les Contacts avec Aircall. Cela garantit que les tâches sont enregistrées avec précision, en particulier lorsque des enregistrements en double ou des champs personnalisés sont impliqués.

Création de tâches dans Salesforce

Lors de la création de tâches à partir des appels, l'intégration Salesforce recherche le numéro de téléphone dans tous les champs de téléphone suivants dans Salesforce :

  • Téléphone
  • Mobile
  • Téléphone domicile
  • Téléphone assistant
  • Autre téléphone
REMARQUE :
Tous les champs de téléphone ci-dessus sont pris en compte lorsque l'intégration recherche un enregistrement correspondant pour enregistrer une Tâche dans Salesforce.

Synchronisation des contacts de Salesforce vers Aircall

L'intégration Salesforce avec Aircall utilise uniquement les champs Téléphone et Mobile pour synchroniser les contacts.

Détails :

  • Champ Téléphone : la synchronisation des contacts fonctionne avec le champ principal Téléphone dans Salesforce.
  • Champ Mobile : la synchronisation des contacts fonctionne également avec le champ Mobile s'il y a un numéro de téléphone enregistré dans le champ Téléphone du Contact.

Pour que la synchronisation des contacts fonctionne correctement, les exigences suivantes doivent être remplies :

  • Il doit y avoir au moins un appel passé ou reçu vers ou depuis ce numéro externe.
  • L'intégration synchronisera les contacts un par un à chaque appel passé ou reçu et ne synchronisera pas tous les contacts automatiquement.
  • Le numéro dans Salesforce doit être enregistré au format E.164.
  • Il doit y avoir un numéro dans le champ Téléphone pour que la synchronisation des contacts fonctionne. Elle fonctionnera également pour le champ Mobile s'il y a aussi un numéro enregistré dans le champ Téléphone.
Important: :
La synchronisation des contacts nécessite un numéro dans le champ Téléphone au format E.164. Le champ Mobile n'est utilisé pour la synchronisation que si le champ Téléphone est également renseigné.

Priorité de correspondance lorsque les numéros existent sur plusieurs objets

Dans les cas où le même numéro se trouve dans plusieurs objets, l'intégration utilise l'ordre de priorité suivant pour rechercher une correspondance d'objet dans Salesforce :

  1. Contact
  2. Lead
  3. Compte
  4. Compte personne

S'il existe plusieurs objets du même type avec le même numéro, celui qui a été mis à jour le plus récemment dans Salesforce sera associé.

CONSEIL :
Si vous constatez que des appels sont liés à un enregistrement inattendu, vérifiez les numéros en double et examinez quel enregistrement a été mis à jour le plus récemment.

Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur la configuration de votre intégration Salesforce et la mise en visibilité des champs personnalisés, veuillez consulter :