Lors de l’utilisation de l’intégration Aircall Salesforce, vous pouvez remarquer que certaines tâches d’appel ne sont pas liées aux bons enregistrements dans Salesforce, notamment lorsqu’il y a des numéros de téléphone en double ou lorsque votre équipe utilise des champs téléphoniques personnalisés. Cet article explique comment fonctionne la correspondance afin que vous puissiez mieux contrôler et améliorer l’association des tâches.

Symptômes courants

Les utilisateurs signalent souvent des problèmes tels que :

  • Des tâches d’appel attachées au mauvais Contact, Lead, Compte ou Compte Personne
  • Des enregistrements avec des champs téléphoniques personnalisés remplis ne recevant pas les tâches d’appel
  • Une confusion sur les champs téléphoniques utilisés pour la correspondance

Les questions typiques comprennent :

  • Quels champs de numéro de téléphone sont utilisés pour faire correspondre les tâches dans Salesforce ?
  • Les champs téléphoniques personnalisés sont-ils inclus dans les critères de correspondance ?

Comment fonctionne la correspondance des tâches

L’intégration Aircall utilise principalement les champs téléphoniques standard de Salesforce pour associer les tâches d’appel aux enregistrements. En particulier :

  • L’intégration se concentre sur les champs numéro de téléphone principal et téléphone mobile.
  • Elle n’utilise pas nativement les champs téléphoniques personnalisés dans sa logique de correspondance.

Si un enregistrement a des champs téléphoniques standards vides, mais des champs téléphoniques personnalisés remplis, l’intégration peut ne pas réussir à associer les tâches d’appel à cet enregistrement, même si le numéro existe dans Salesforce.

L’intégration recherche une correspondance selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Contact
  2. Lead
  3. Compte
  4. Compte Personne

Étapes pour améliorer la précision de la correspondance des tâches

Suivez ces étapes pour vous assurer que les tâches d’appel sont associées aux bons enregistrements Salesforce.

Étapes

  1. Utilisez le format E.164 pour les numéros de téléphone
    Assurez-vous que les numéros de téléphone sont enregistrés dans les champs numéro de téléphone principal et téléphone mobile en utilisant le format E.164 (par exemple, +14155552671).
    Ce format aide l’intégration à reconnaître et faire correspondre les numéros de manière cohérente.
  2. Remplissez les champs téléphoniques standards, même si vous utilisez des champs personnalisés
    Si votre organisation utilise des champs téléphoniques personnalisés :
    • Copiez manuellement les numéros de téléphone des champs téléphoniques personnalisés dans les champs téléphone standard et téléphone mobile.
    • Assurez-vous que ces champs standards contiennent les mêmes valeurs que celles composées par vos agents, formatées en E.164.

  3. Alignez les données avec l’ordre de priorité de correspondance
    Gardez à l’esprit que l’intégration fait la correspondance dans cet ordre :

    1. Contact
    2. Lead
    3. Compte
    4. Compte Personne

    Si un même numéro est utilisé dans plusieurs enregistrements, la première correspondance dans cette séquence peut recevoir la tâche, ce qui peut entraîner des associations inattendues.

  4. Réduisez les numéros de téléphone en double entre les enregistrements
    Examinez vos données Salesforce et réduisez ou éliminez les numéros de téléphone en double utilisés dans plusieurs Contacts, Leads, Comptes et Comptes Personnes.
Important: :
L’intégration Aircall Salesforce peut lire les champs personnalisés, mais sa logique principale de correspondance repose principalement sur les champs standards tels que le numéro de téléphone principal et le téléphone mobile. Se fier uniquement aux champs téléphoniques personnalisés peut entraîner des correspondances de tâches manquées ou incorrectes.

Considérations et limitations supplémentaires

  • Les champs téléphoniques personnalisés ne font pas partie de la logique native de correspondance des tâches.
  • Les champs téléphoniques standard et mobile doivent toujours être considérés comme la source principale de vérité pour les numéros utilisés par l’intégration.
  • Les numéros en double répartis sur plusieurs enregistrements augmentent le risque de tâches mal associées.

Ressources associées

Pour plus d’informations sur la configuration de votre intégration Salesforce et la gestion des champs, vous pouvez trouver les articles suivants utiles :