Avec les intégrations Aircall–Salesforce et AI Assist, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs résumés d’appels, sujets clés et humeur du client dans Salesforce. Cet article explique comment voir les insights IA dans l’intégration Salesforce standard et dans l’intégration Salesforce Sales Engagement.
Important: AI Assist doit être actif sur votre compte afin d’utiliser cette fonctionnalité.
• Les clients du forfait Essentials doivent acheter AI Assist comme module complémentaire.
• Les clients du forfait Professional ont AI Assist inclus sans coût supplémentaire.
Dans tous les cas, seules les données associées aux utilisateurs auxquels une licence AI Assist a été attribuée seront envoyées à Salesforce.
Intégration Salesforce standard
Remarque: Si vous utilisez l’intégration Salesforce Sales Engagement, ignorez cette section.
Tout d’abord, vous devez vous assurer que votre package d’intégration est la version la plus récente (2.19) en procédant comme suit :
Étapes:
- Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d’installation.
Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte pour lequel vous souhaitez mettre à niveau le package.
Après vous être connecté avec succès, vous serez redirigé vers la page d’installation.
Choisissez Installer pour tous les utilisateurs, puis cliquez sur le bouton Mettre à niveau pour mettre à niveau le package Salesforce.
Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminé.
Remarque: La mise à niveau de votre package peut prendre un certain temps.
Une fois le package mis à niveau, accédez à Configuration Salesforce :
1. Recherchez Gestionnaire d’objets, puis sélectionnez-le.
2. Saisissez Tâche dans la barre de recherche et cliquez sur l’objet Tâche.
3. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Mises en page, puis choisissez votre mise en page actuelle.
4. Dans l’éditeur de mise en page, cliquez sur Champs, localisez le champ Aircall AI et faites-le glisser dans la section Champs Aircall.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Le champ Aircall AI relie désormais la Tâche à l’enregistrement correspondant dans l’objet Aircall AI, où les insights générés par l’IA seront stockés.
Dans l’objet Aircall AI, vous devriez voir les champs humeur du client, sujets clés et Résumé d’appel. Si vous ne voyez pas toutes ces informations, accédez à Configuration → Gestionnaire d’objets, recherchez l’objet Aircall AI et ajoutez ces trois champs à la mise en page de la même manière que vous avez ajouté le champ Aircall AI à la mise en page de l’objet Tâche.
Enregistrement des insights AI Assist Pro
Étape 1 : Insights des guides dans Salesforce
Les insights des guides issus d’AI Assist Pro sont automatiquement enregistrés dans Salesforce. Les agents n’ont pas besoin de pousser ou de mettre à jour manuellement le résumé du guide depuis Aircall Workspace.
Le résumé du guide sera synchronisé automatiquement avec l’objet Aircall AI dans Salesforce dès la fin de l’appel.
Étape 2 : Ajouter les champs du guide à l’objet Aircall AI
Pour afficher les insights liés aux guides dans Salesforce :
Étapes:
- Accédez à Configuration Salesforce > Gestionnaire d’objets > Aircall AI.
- Ouvrez Mises en page.
- Ajoutez les champs suivants :
- Nom du guide
- Sujets de résultat du guide
- Langue du guide
- Cliquez sur Enregistrer.
Intégration Salesforce Sales Engagement
Remarque: Si vous utilisez l’intégration Salesforce standard, ignorez cette section.
Dans le package d’intégration Sales Engagement, les insights IA seront enregistrés sans qu’une mise à niveau du package soit nécessaire. Les insights apparaîtront comme de nouveaux champs dans l’objet Aircall Voice.
Si vous ne voyez pas les champs dans la mise en page de votre objet Aircall Voice, suivez ces étapes :
Accédez à Configuration Salesforce.
Recherchez, puis cliquez sur Gestionnaire d’objets.
Recherchez l’objet Aircall Voice et cliquez sur Mises en page.
4.Sélectionnez les champs Résumé d’appel, humeur du client et sujets clés, puis faites-les glisser vers la mise en page pour les ajouter.
5. Cliquez sur Enregistrer.
En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que votre environnement Salesforce est configuré pour afficher les précieux insights générés par l’IA d’Aircall, aidant ainsi vos équipes à mieux comprendre les interactions avec les clients et à prendre des mesures éclairées.
Statut Aircall
Problèmes d'authentification