Grâce aux intégrations Aircall–Salesforce et à AI Assist, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs résumés d’appel, sujets clés et humeur du client dans Salesforce. Cet article explique comment consulter les insights IA à la fois dans l’intégration Salesforce standard et dans l’intégration Salesforce Sales Engagement.

Important: AI Assist doit être activé sur votre compte pour utiliser cette fonctionnalité.

• Les clients du forfait Essentials doivent acheter AI Assist en tant qu’option supplémentaire.
• Les clients du forfait Professional bénéficient de AI Assist sans coût supplémentaire.

Dans tous les cas, seules les données associées aux utilisateurs ayant reçu une licence AI Assist seront envoyées à Salesforce.

Intégration Salesforce standard

Remarque: Si vous utilisez l’intégration Salesforce Sales Engagement, ignorez cette section.

Tout d’abord, vous devez vous assurer que votre package d’intégration est la version la plus récente (2.19) en procédant comme suit :

Étapes :

  1. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d’installation.

  2. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte sur lequel vous souhaitez mettre à niveau le package.

  3. Après vous être connecté avec succès, vous serez redirigé vers la page d’installation.

  4. Choisissez Installer pour tous les utilisateurs, puis cliquez sur le bouton Mettre à niveau pour mettre à niveau le package Salesforce.

  5. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminé.

Remarque: La mise à niveau de votre package peut prendre un certain temps.

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Une fois le package mis à niveau, accédez à Salesforce Setup :

1. Recherchez Object Manager, puis sélectionnez-le.

2. Tapez Task dans la barre de recherche et cliquez sur l’objet Task.

3. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Page Layouts, puis choisissez votre mise en page actuelle.

4. Dans l’éditeur de mise en page, cliquez sur Champs, localisez le champ Aircall AI et faites-le glisser dans la section Champs Aircall.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Le champ Aircall AI lie désormais la tâche à l’enregistrement correspondant dans l’objet Aircall AI, où les insights générés par l’IA seront stockés.

Dans l’objet Aircall AI, vous devriez voir les champs Humeur du client, Sujets clés et Résumé d’appel. Si vous ne voyez pas toutes ces informations, accédez à Setup → Object Manager, recherchez l’objet Aircall AI et ajoutez ces trois champs à la mise en page de la même manière que vous avez ajouté le champ Aircall AI à la mise en page de l’objet Task.

Enregistrement des insights AI Assist Pro

Si vous utilisez AI Assist Pro avec les Playbooks, vous pouvez mettre à jour manuellement Salesforce avec les insights du playbook à la fin d’un appel.

Étape 1 : Mettre à jour Salesforce avec les insights du playbook

Vous verrez un bouton Mettre à jour Salesforce à deux endroits :

  • À la fin de l’appel
  • Dans les détails de l’appel

Vous pouvez modifier le résumé du playbook à l’un ou l’autre endroit, puis cliquer sur le bouton pour synchroniser l’information avec l’objet Aircall AI dans Salesforce.

Étape 2 : Ajouter les champs du playbook à l’objet Aircall AI

Pour afficher les insights liés au playbook dans Salesforce :

Étapes :

  1. Accédez à Salesforce Setup > Object Manager > Aircall AI. 
  2. Ouvrez Page Layouts.
  3. Ajoutez les champs suivants :
    • Nom du playbook
    • Sujets des résultats du playbook
    • Langue du playbook
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Intégration Salesforce Sales Engagement

Remarque: Si vous utilisez l’intégration Salesforce standard, ignorez cette section.

Dans le package d’intégration Sales Engagement, les insights IA seront enregistrés sans qu’il soit nécessaire de mettre à niveau le package. Les insights apparaîtront comme de nouveaux champs dans l’objet Aircall Voice.

Si vous ne voyez pas les champs dans la mise en page de votre objet Aircall Voice, suivez ces étapes :

  1. Accédez à Salesforce Setup.

  2. Recherchez puis cliquez sur Object Manager.

  3. Recherchez l’objet Aircall Voice et cliquez sur Page Layouts.

4. Sélectionnez les champs Résumé d’appel, Humeur du client et Sujets clés et faites-les glisser dans la mise en page pour les ajouter.

5. Cliquez sur Enregistrer.

En suivant ces étapes, vous vous assurez que votre environnement Salesforce est configuré pour afficher des insights précieux générés par l’IA d’Aircall, aidant ainsi vos équipes à mieux comprendre les interactions clients et à prendre des mesures éclairées.