Insight Cards personnalisables dans l’intégration HubSpot d’Aircall permettent aux utilisateurs disposant de droits d’administrateur de personnaliser les informations affichées pendant les appels directement depuis la page des réglages de l’intégration dans le tableau de bord Aircall.
Les administrateurs peuvent sélectionner jusqu’à cinq informations à afficher sur chaque Insight Card, afin d’aider les équipes à se concentrer sur les données les plus pertinentes pendant les interactions avec les clients.
Vue d’ensemble
Les Insight Cards apparaissent dans Aircall lorsqu’un appel est passé ou reçu et permettent d’accéder rapidement aux principales données HubSpot liées au contact, à l’entreprise, à la transaction ou au ticket.
Grâce à la personnalisation, les administrateurs peuvent déterminer quels attributs HubSpot sont les plus utiles à leurs équipes.
Conseil: Vous pouvez afficher jusqu’à cinq champs par fiche ou en choisir moins si vous préférez une présentation plus simple.
Insight Cards disponibles
Quatre types d’Insight Cards sont disponibles pour HubSpot :
| Insight Card | Description |
|---|---|
| Insight Card de contact | Affiche les informations concernant le contact appelé ou à l’origine de l’appel. Si plusieurs contacts partagent le même numéro de téléphone, le contact mis à jour le plus récemment est affiché. |
| Insight Card d’entreprise | Affiche les informations sur l’entreprise si le numéro de téléphone correspond au champ de numéro d’une entreprise. |
| Insight Card de transaction | Affiche les informations de la transaction associée au contact qui a été mise à jour le plus récemment. |
| Insight Card de ticket | Affiche les informations du ticket mis à jour le plus récemment, si des tickets sont créés pour les appels. |
Personnaliser vos Insight Cards
Pour personnaliser les Insight Cards :
- Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations et sélectionnez HubSpot.
- Sur la page des réglages, accédez à la section Insight Cards.
- Choisissez jusqu’à cinq attributs à afficher par Insight Card.
Vous pouvez personnaliser chaque type de fiche indépendamment et désactiver tout type de fiche dont vous n’avez pas besoin.
Désactiver une fiche
Si vous ne souhaitez pas afficher une Insight Card donnée (par exemple, Transactions ou Tickets), sélectionnez Non dans le menu déroulant correspondant à ce type de fiche.
Choisir les attributs
Pour chaque fiche, vous pouvez sélectionner des champs HubSpot disponibles :
- Tous les champs modifiables
- Les champs visibles, mais non modifiables
Important: Les champs qui ne sont pas visibles dans HubSpot (par exemple, les champs système ou réservés aux rapports) ne peuvent pas être sélectionnés pour les Insight Cards.
Les champs personnalisés que vous avez créés dans HubSpot peuvent également être sélectionnés.
Champs par défaut lors de l’installation de l’intégration
Lorsque vous installez l’intégration HubSpot pour la première fois, des valeurs par défaut sont automatiquement appliquées à chaque type de fiche. Les administrateurs peuvent modifier ces valeurs par défaut à tout moment depuis la page des réglages de l’intégration.
| Insight Card | Champs par défaut |
|---|---|
| Contact | Prénom, Nom, Nom de l’entreprise, E-mail, Propriétaire du contact |
| Entreprise | Nom de l’entreprise, Propriétaire de l’entreprise, Activité de la dernière réunion |
| Transaction | Nom de la transaction, Montant, Étape de la transaction, Pipeline, Type de transaction |
| Ticket | Nom du ticket, Statut du ticket, Pipeline, Propriétaire du ticket (Le propriétaire du ticket n’apparaîtra pas pour les nouveaux tickets) |
Ajuster le nombre d’attributs affichés
Vous pouvez afficher entre 0 et 5 attributs par fiche. Pour afficher moins d’attributs :
- Choisissez les champs souhaités en commençant par Détail 1.
- Pour les champs restants, sélectionnez Rien.
Remarque: L’option « Rien » est uniquement disponible pour les champs qui ne sont pas des valeurs par défaut définies lors de l’installation. Par exemple, les cinq champs de la fiche Entreprise sont des valeurs par défaut. Il n’est donc pas possible de sélectionner « Rien » pour ces champs.
Limites
- Certains attributs de ticket peuvent temporairement apparaître comme nuls lorsqu’un ticket vient d’être créé, car les valeurs n’ont pas encore été renseignées (par exemple, Nombre d’entreprises associées ou Nombre de prises de contact).
- Si plusieurs transactions sont associées à un contact, seule la transaction mise à jour le plus récemment sera affichée sur l’Insight Card de transaction.
- L’Insight Card de ticket s’affiche actuellement uniquement lorsque la création de tickets est gérée directement par Aircall. Lorsque le service d’assistance HubSpot est activé dans les réglages de l’intégration, HubSpot prend en charge le processus de création des tickets, ce qui signifie que l’Insight Card de ticket ne peut pas s’afficher dans ce flux.
En personnalisant les Insight Cards, votre équipe peut se concentrer sur les informations HubSpot les plus pertinentes pendant les appels, améliorant ainsi l’efficacité et l’expérience client globale.
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