Cartes d'Informations Personnalisables dans l'intégration Aircall–HubSpot permettent aux utilisateurs disposant des droits d'administrateur de personnaliser les informations affichées lors des appels directement depuis la page des paramètres d'intégration dans le Tableau de Bord Aircall.
Les administrateurs peuvent sélectionner jusqu'à cinq détails à afficher sur chaque Carte d'Information, aidant ainsi les équipes à se concentrer sur les données les plus pertinentes lors des interactions avec les clients.
Présentation
Les Cartes d'Informations apparaissent dans Aircall lorsqu'un appel est passé ou reçu et fournissent un accès rapide aux données clés de HubSpot liées au contact, à l'entreprise, à l'affaire ou au ticket.
Avec la personnalisation, les utilisateurs administrateurs peuvent décider quels attributs HubSpot sont les plus utiles pour leurs équipes.
Conseil: Vous pouvez afficher jusqu'à cinq champs par carte ou en choisir moins si vous préférez une présentation plus simple.
Cartes d'Informations Disponibles
Il existe quatre types de Cartes d'Informations disponibles pour HubSpot :
| Carte d'Information | Description |
|---|---|
| Carte d'Information Contact | Affiche les détails concernant le contact appelé ou appelant. Si plusieurs contacts partagent le même numéro de téléphone, le contact le plus récemment mis à jour est affiché. |
| Carte d'Information Entreprise | Affiche les informations de l'entreprise si le numéro de téléphone correspond au champ numéro d'une entreprise. |
| Carte d'Information Affaire | Montre les détails de l'affaire la plus récemment mise à jour associée au contact. |
| Carte d'Information Ticket | Affiche les informations du ticket le plus récemment mis à jour, si des tickets sont créés pour les appels. |
Personnalisation de vos Cartes d'Informations
Pour personnaliser les Cartes d'Informations :
- Allez dans Tableau de Bord Aircall > Intégrations et sélectionnez HubSpot.
- Dans la page des paramètres, naviguez vers la section Cartes d'Informations.
- Choisissez jusqu'à cinq attributs à afficher par Carte d'Information.
Vous pouvez personnaliser chaque type de carte indépendamment et désactiver tout type de carte si elle n'est pas nécessaire.
Désactivation d'une carte
Si vous ne souhaitez pas afficher une certaine Carte d'Information (par exemple, Affaires ou Tickets), sélectionnez Non dans le menu déroulant pour ce type de carte.
Choix des attributs
Pour chaque carte, vous pouvez sélectionner parmi les champs HubSpot disponibles :
- Tous les champs modifiables
- Champs visibles mais non modifiables
Important: Les champs qui ne sont pas visibles dans HubSpot (par exemple, les champs système ou réservés aux rapports) ne peuvent pas être sélectionnés pour les Cartes d'Informations.
Les champs personnalisés que vous avez créés dans HubSpot sont également disponibles pour la sélection.
Champs par défaut lors de l'installation de l'intégration
Lors de la première installation de l'intégration HubSpot, des valeurs par défaut sont automatiquement appliquées à chaque type de carte. Les utilisateurs administrateurs peuvent modifier ces valeurs par défaut à tout moment depuis la page des paramètres d'intégration.
| Carte d'Information | Champs par défaut |
|---|---|
| Contact | Prénom, Nom, Nom de l'entreprise, Email, Propriétaire du contact |
| Entreprise | Nom de l'entreprise, Propriétaire de l'entreprise, Dernière activité de réunion |
| Affaire | Nom de l'affaire, Montant, Stade de l'affaire, Pipeline, Type d'affaire |
| Ticket | Nom du ticket, Statut du ticket, Pipeline, Propriétaire du ticket (Le propriétaire du ticket n'apparaîtra pas pour les nouveaux tickets) |
Ajustement du nombre d'attributs affichés
Vous pouvez afficher entre 0 et 5 attributs par carte. Pour afficher moins d'attributs :
- Choisissez vos champs préférés en commençant par Détail 1.
- Pour les champs restants, sélectionnez Rien.
Remarque: L'option « Rien » n'est disponible que pour les champs qui ne sont pas des valeurs par défaut de l'installation. Par exemple, les cinq champs de la carte Entreprise sont des valeurs par défaut, donc « Rien » ne peut pas être sélectionné pour eux.
Limitations
- Certaines attributs de ticket peuvent temporairement apparaître comme nuls lorsqu'un ticket est nouvellement créé, car les valeurs n'ont pas encore été renseignées (par exemple, Nombre d'entreprises associées ou Nombre de fois contacté).
- Si plusieurs affaires sont liées à un contact, seule l'affaire la plus récemment mise à jour sera affichée sur la Carte d'Information Affaire.
En personnalisant les Cartes d'Informations, votre équipe peut se concentrer sur les informations HubSpot les plus pertinentes lors des appels, améliorant ainsi l'efficacité et l'expérience client globale.
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