Si à un moment donné vos appels ne sont pas enregistrés dans Salesforce, veuillez vérifier que ce n’est pas dû à l’une des possibilités suivantes.

Format du numéro

Les numéros des Contacts, Leads, Comptes et Comptes Personnels qui ne sont pas enregistrés dans le format et le champ corrects dans Salesforce ne seront pas associés à leur enregistrement lors de la réception ou de l’émission d’appels sur Aircall.

Champs obligatoires

Certains champs peuvent avoir été marqués comme obligatoires en cochant la case Obligatoire dans Salesforce. Cela vous empêchera de créer ou de mettre à jour l’objet si ces champs ne sont pas remplis.

RECOMMANDATION :
Nous suggérons de rendre un champ obligatoire via la mise en page. Cela rendra le champ obligatoire pour cette mise en page particulière et non pour les autres.

Règles de validation

Certains champs peuvent être soumis à une règle de validation. Cela peut vous empêcher de créer ou de mettre à jour l’objet.

RECOMMANDATION :
Si c’est un champ obligatoire, nous suggérons, si possible, de rendre un champ obligatoire via la mise en page, ce qui rendra le champ obligatoire pour cette mise en page particulière et non pour les autres.

Une autre option est de définir une Liste de sélection dépendante pour spécifier les valeurs de la liste dépendante disponibles lorsqu’un utilisateur sélectionne chaque valeur du champ de contrôle.

Si la règle de validation est liée à la mise en forme du texte, nous suggérons d’utiliser un Déclencheur après création ou mise à jour à la place, ce qui vous permettra de créer ou de mettre à jour l’objet et appliquera les règles de mise en forme après la création de l’objet.

Une autre option est d’ajouter une condition dans les règles de validation qui ne bloque pas la création ou la mise à jour des objets provenant d’Aircall.

Par exemple : Pour que la règle de validation s’applique, le champ Résultat d’appel ne doit pas contenir "Aircall".

Processus

Si un ou plusieurs processus ont été mis en place, ils déclencheront une série d’actions qui peuvent empêcher la création ou la mise à jour de l’objet.

RECOMMANDATION :
Nous suggérons d’utiliser un déclencheur après création ou mise à jour à la place, ce qui vous permettra de créer ou de mettre à jour l’objet et appliquera vos règles de processus après la création de l’objet.

Une autre option est d’ajouter une condition dans les règles de processus qui ne bloque pas la création ou la mise à jour des objets provenant d’Aircall.

Par exemple : Pour que la règle de processus s’applique, le champ Résultat d’appel ne doit pas contenir "Aircall".

Déclencheurs

Les utilisateurs Salesforce peuvent avoir développé un ou plusieurs déclencheurs qui se déclenchent lors de la création ou de la mise à jour de l’objet pour empêcher sa création ou sa mise à jour.

RECOMMANDATION :
Si possible, remplacez le déclencheur par un déclencheur après création ou mise à jour, ce qui vous permettra de créer ou de mettre à jour l’objet et appliquera vos règles de déclencheur après la création de l’objet.

Une autre option est d’ajouter une condition dans les règles de processus qui ne bloque pas la création ou la mise à jour des objets provenant d’Aircall.

Par exemple : Pour que la règle de déclencheur s’applique, le champ Résultat d’appel ne doit pas contenir "Aircall".