Lors de l'utilisation de Aircall avec Salesforce, il est important de savoir que Salesforce dispose d'une fonctionnalité intégrée de Cliquer pour appeler en plus des extensions de navigateur Aircall. La manière dont vous utilisez Cliquer pour appeler dépend du fait que vous appeliez depuis une page d'enregistrement individuelle ou depuis une liste d'enregistrements.

Où utiliser le cliquer pour appeler de Salesforce vs le cliquer pour appeler d'Aircall

  • Pour les pages d'objets individuelles (comme un Contact, un Compte ou un Prospect unique), utilisez le Cliquer pour appeler de Salesforce.

  • Pour les listes d'objets (comme les vues de liste Contact, Compte ou Prospect), utilisez l'extension Chrome d'Aircall.

Utiliser le cliquer pour appeler de Salesforce sur les pages d'objets

Sur les pages d'objets directes, comme la page Contact, Salesforce offre une fonctionnalité native de cliquer pour appeler.

  • Le numéro de téléphone est affiché sous forme de lien hypertexte.

  • Cliquer sur le numéro de téléphone ouvrira directement le numéro dans votre Aircall CTI.

  • C'est la manière recommandée d'utiliser Cliquer pour appeler sur les pages d'objets individuelles dans Salesforce.

Pour obtenir des informations sur la configuration de votre Aircall CTI dans Salesforce, veuillez consulter :

Utiliser le cliquer pour appeler d'Aircall sur les vues de liste

Sur les vues de liste, comme les listes de contacts, vous pouvez utiliser les extensions de navigateur Aircall :

  • Utilisez Cliquer pour appeler directement depuis la liste.

  • Ajoutez des numéros au Power Dialer en utilisant l'extension.

 

Dépannage du cliquer pour appeler dans Salesforce

Dans certains cas, vous pouvez constater que :

  • Un objet dans Salesforce ne possède pas de numéro de téléphone hyperlié ou cliquable, et

  • L'extension Chrome Aircall ne met pas en surbrillance le numéro.

Dans ces cas, vérifiez que l'objet a été ajouté à votre Disposition Softphone afin que le Cliquer pour appeler de Salesforce soit activé.

Étapes

  1. Allez dans Configuration dans Salesforce.

  2. Dans la zone de Recherche rapide, recherchez Centre d'appels.

  3. Cliquez sur Dispositions Softphone.

  4. Trouvez votre Disposition Softphone Aircall et cliquez sur Modifier.

  5. Sous Afficher ces objets salesforce.com, ouvrez le menu déroulant.

  6. Ajoutez tous les objets pour lesquels vous souhaitez que le Cliquer pour appeler soit disponible.

Important: Le Cliquer pour appeler Aircall est disponible dans les rapports Salesforce, mais les numéros n'apparaîtront pas dans le panneau Numéros de votre extension et ne peuvent pas être ajoutés au Power Dialer.
Important: Si la fonctionnalité Cliquer pour appeler d'Aircall ne fonctionne pas, vous devrez peut-être modifier les paramètres de votre extension afin que les numéros formatés localement provenant de différents pays soient correctement identifiés. Plus d'informations sont disponibles dans l'article Comment utiliser l'extension de navigateur Aircall Dialer.