Configuration de l'intégration monday.com

L'intégration monday.com permet à Aircall d'enregistrer automatiquement les appels sur vos tableaux monday.com et d'afficher les informations clés des contacts dans le téléphone Aircall. Une fois installée, l'intégration fonctionne en arrière-plan et nécessite peu de maintenance.

Remarque: L'activité SMS n'est pas prise en charge dans monday.com via cette intégration.

Si vous découvrez Aircall, notez que vous devez disposer au minimum d'un forfait monday.com Standard pour activer l'intégration. Si vous découvrez monday.com, consultez la base de connaissances monday.com pour obtenir des conseils généraux d'intégration. Cet article se concentre sur les étapes de configuration pour les utilisateurs existants de monday.com.

Installation de l'intégration monday.com dans le tableau de bord Aircall

Étapes :

1. Connectez-vous au Tableau de bord administrateur Aircall > Intégrations & API
2. Sélectionnez monday.com, puis cliquez sur Installer l'intégration
3. Si c'est la première fois que vous connectez Aircall et monday.com, autorisez l'intégration lorsque cela vous est demandé.
4. Sélectionnez au moins un numéro Aircall pour activer l'intégration.
5. Cliquez sur Ajouter un numéro pour continuer la configuration dans monday.com.

Important: Seuls les appels passés vers ou depuis les numéros Aircall ajoutés à l'intégration seront synchronisés avec monday.com. Pour ajouter ou supprimer des numéros ultérieurement, ouvrez l'intégration monday.com dans le tableau de bord Aircall et choisissez Ajouter ou supprimer des numéros.

Configuration des tableaux

Pour utiliser l'intégration, vous aurez besoin de deux tableaux :

1. Un tableau Appels Aircall.
2. Un tableau qui contient les numéros de téléphone, tel qu'un tableau Contacts.

Création du tableau Appels Aircall

1. Connectez-vous à monday.com.
2. Cliquez sur Ajouter puis sélectionnez Choisir à partir d'un modèle.
3. Recherchez Appels Aircall et ajoutez le tableau.

Créer ou identifier votre tableau de numéros de téléphone

Si votre équipe dispose déjà d'un tableau qui stocke les numéros de téléphone des contacts, vous pouvez l'utiliser. Sinon, créez un tableau Contacts :

• Cliquez sur Ajouter puis sélectionnez Choisir à partir d'un modèle.
• Recherchez Contacts et ajoutez le tableau.

Conseil: Si vous prévoyez d'utiliser monday.com comme CRM, nous recommandons le modèle CRM, qui inclut un tableau Contacts.

Connexion des tableaux

Une fois les deux tableaux prêts, connectez votre tableau Appels Aircall au tableau qui contient les numéros de téléphone.

Étapes :

1. Ouvrez le tableau Appels Aircall.
2. Faites défiler vers la droite et cliquez sur l'icône plus pour ajouter une nouvelle colonne.
3. Sélectionnez Connecter des tableaux, puis choisissez le tableau approprié contenant les numéros de téléphone.

Remarque: Si plusieurs tableaux portent le même nom dans différents espaces de travail, assurez-vous de sélectionner le bon. Utiliser des noms de tableaux distincts permet de réduire la confusion.

Mise en miroir des colonnes

Une fois les tableaux connectés, vous pouvez mettre en miroir des colonnes du tableau Appels Aircall vers d'autres tableaux. La mise en miroir vous permet de faire remonter les résultats d'appels, les tags, les enregistrements, et plus encore dans tout votre espace de travail.

Pour plus de détails sur les tableaux connectés et les colonnes mises en miroir, consultez la base de connaissances monday.com.

Utilisation des recettes d'automatisation pour enregistrer les appels

Une fois vos tableaux configurés, vous pouvez activer l'enregistrement des appels.

Ajout de la recette d'enregistrement des appels

1. Ouvrez le tableau et cliquez sur le bouton Intégrer.
2. Dans le Centre d'intégrations, recherchez Aircall.
3. Ouvrez Recettes Aircall et trouvez la recette Enregistrement des appels.
4. Cliquez sur Ajouter au tableau pour l'installer.

Important: Installez la recette d'enregistrement des appels uniquement après que votre tableau Appels Aircall soit connecté à votre tableau de numéros de téléphone.

Mappage des données Aircall aux colonnes monday.com

Après avoir sélectionné Appel pour la première option de mappage, il vous sera demandé de faire correspondre les champs de données Aircall aux colonnes de votre tableau Appels Aircall.

Les champs disponibles incluent :

• Email de l'agent Aircall
• Nom de l'agent Aircall
• Direction de l'appel
• ID de l'appel
• Résultat de l'appel Aircall
• Statut de l'appel Aircall
• Nom de la ligne Aircall
• Numéro de la ligne Aircall
• Commentaires
• Numéro externe
• Tags
• Commencé à
• Répondu à
• Terminé à
• Lien de l'actif

Conseil: Nous recommandons fortement d'associer les Commentaires à la colonne Commentaires, les Tags à la colonne Tags, et le Lien de l'actif à la colonne Enregistrement ou Messagerie vocale. Les colonnes texte peuvent accepter plusieurs champs Aircall.

Guide des meilleures pratiques de mappage

Après le mappage, choisissez à quel tableau vos appels doivent être reliés, comme votre tableau Contacts ou tout tableau contenant des numéros de téléphone.

Utiliser des recettes d'automatisation pour créer des Insight Cards

Une Insight Card est une fenêtre contextuelle qui apparaît dans le téléphone Aircall lors des appels entrants. Elle affiche des champs monday.com sélectionnés tels que le nom, le titre, l'email ou le statut afin que les agents puissent répondre aux appels en ayant du contexte.

Ajout de recettes Insight Card

1. Ouvrez le tableau contenant les numéros de téléphone.
2. Accédez à Intégrer.
3. Recherchez Aircall, puis sélectionnez la recette Insight Card.
4. Choisissez la colonne contenant les numéros de téléphone (doit être de type phone).

5. Sélectionnez deux champs à afficher dans l'Insight Card.

Pour inclure plus de deux champs, ajoutez des recettes Insight Card supplémentaires. Vous pouvez également créer plusieurs recettes si vous souhaitez qu'Aircall recherche dans plusieurs colonnes de numéros de téléphone, comme les numéros professionnels et mobiles.

Important: Tous les numéros de téléphone doivent être enregistrés au format E.164 tel que +1234567890 ou +33123456789. Il s'agit actuellement du seul format pris en charge.

Visualisation des appels

Une fois les recettes d'automatisation installées, l'activité des appels commencera à se synchroniser avec monday.com.

Visualisation des appels dans la fiche d'un contact

La manière recommandée de consulter l'historique des appels est via la fiche d'élément d'un contact. Cela fournit une chronologie consolidée des appels entrants et sortants associés à cet enregistrement.

Conseil: Si votre compte monday.com n'affiche pas la fiche d'élément par défaut, ouvrez un élément, cliquez sur Ajouter une vue, puis sélectionnez Fiche d'élément. Dans la fiche d'élément, cliquez sur Ajouter un widget, choisissez Tableaux connectés, ouvrez les paramètres du widget et activez l'option lien vers les appels.

Visualisation de tous les appels

Pour consulter la liste complète de tous les appels, ouvrez le tableau Appels Aircall. Ce tableau fait office de journal complet, tandis que la vue Fiche d'élément est la manière la plus efficace de comprendre les interactions pour chaque contact individuel.

Conseil: Une configuration centralisée des fiches d'élément garantit d'avoir un contexte d'appel cohérent et détaillé directement dans chaque fiche de contact.