L’intégration Zoho CRM V3 connecte Aircall à votre compte Zoho CRM pour que votre équipe puisse enregistrer automatiquement les appels et messages, synchroniser les contacts, et voir les informations clés sur les clients pendant chaque appel. Cet article vous guide à travers l’installation de l’intégration et sa configuration avant sa mise en service.
Remarque: :
Vous devez disposer des droits d’administrateur à la fois dans Aircall et Zoho CRM pour installer et configurer cette intégration.
Installer l’intégration
Étapes :
- Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations & API
- Recherchez Zoho CRM V3 dans la section Toutes les intégrations et cliquez dessus.
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Cliquez sur Installer l’intégration.
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Cliquez sur Autoriser pour connecter votre compte Aircall.
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Sous Sélectionner les numéros, cliquez sur Ajouter des numéros, sélectionnez les numéros Aircall que vous souhaitez lier à l’intégration, puis cliquez sur Ajouter des numéros.
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Vous serez redirigé vers Zoho CRM pour autoriser l’intégration. Connectez-vous si demandé, puis acceptez la demande d’autorisation.
- Une fois l’autorisation terminée, cliquez sur Terminer. Vous serez directement redirigé vers les paramètres de votre intégration.
Important: :
Au moins un numéro Aircall doit être connecté pour que les appels et messages soient enregistrés dans Zoho CRM. Vous pouvez ajouter ou supprimer des numéros à tout moment depuis le Tableau de bord Aircall.
Gérez votre intégration
Une fois installée, vous pouvez gérer les paramètres de base de votre intégration à tout moment depuis Intégrations & API dans le Tableau de bord Aircall. Cliquez sur votre intégration Zoho CRM V3 et allez dans l’onglet Général pour accéder aux options suivantes :
- Activer ou désactiver l’intégration à l’aide du bouton bascule Actif/Inactif. Lorsque l’intégration est inactive, les appels et messages ne seront pas enregistrés dans Zoho CRM.
- Renommer l’intégration en modifiant le champ du nom de l’intégration. Cela est utile si vous avez plusieurs instances d’intégration.
- Ajouter ou supprimer des numéros Aircall connectés à l’intégration. Seuls les appels et messages provenant des numéros connectés sont enregistrés dans Zoho CRM.
- Supprimer l’intégration si vous devez la retirer complètement.
Remarque: :
Les appels et messages provenant de numéros non connectés à l’intégration ne seront pas enregistrés dans Zoho CRM. Si vous ajoutez un nouveau numéro Aircall à votre compte et souhaitez l’inclure, pensez à l’ajouter à l’intégration.
Configurez vos paramètres d’intégration Zoho avant la mise en service
Une fois installée, votre intégration est active, mais vous devez configurer les paramètres ci-dessous avant que votre équipe ne commence à passer des appels. Les plus importants à configurer en premier sont la Recherche d’enregistrement, la Création de contact/enregistrement, et les Cartes d’information, car ils contrôlent où les appels sont enregistrés et ce que vos agents voient pendant un appel.
Recherche d’enregistrement
Ce paramètre contrôle le type d’enregistrement Zoho CRM que l’intégration recherche en premier lorsqu’un appel ou un message a lieu. L’intégration recherche par numéro de téléphone et enregistre l’appel sur le premier enregistrement correspondant trouvé.
La séquence par défaut est : Lead, puis Contact, puis Compte.
Si votre équipe travaille principalement avec des Contacts plutôt qu’avec des Leads, ajustez la séquence en conséquence. La Carte d’information que vos agents voient pendant un appel suit également cette séquence.
Paramètres Zoho CRM
Cette section contrôle le comportement principal de l’intégration : ce qui se passe lorsqu’un numéro n’est pas trouvé dans Zoho, si les contacts sont synchronisés avec Aircall, comment les enregistrements d’appels sont gérés, et si les appels gérés par l’Agent Vocal IA sont enregistrés.
Création de contact/enregistrement
Définit ce que Aircall crée dans Zoho CRM lorsqu’un appel ou message provient d’un numéro qui n’existe pas dans Zoho. Choisissez l’option qui correspond à la manière dont votre équipe gère les nouveaux contacts :
- Contact (par défaut)
- Contact + Compte
- Contact + Affaire
- Lead
- Compte
- Rien
De nouveaux enregistrements sont créés pour les appels et les messages.
Synchronisation de contact/enregistrement
Activez Synchroniser les contacts Zoho CRM vers Aircall pour rendre vos Contacts, Leads et Comptes Zoho CRM disponibles dans Aircall. Le nom et le numéro de téléphone sont synchronisés. Si un enregistrement est mis à jour dans Zoho CRM, la modification est automatiquement reflétée dans Aircall.
Enregistrement des liens d’enregistrement d’appel
Choisissez si les liens d’enregistrement d’appel sont enregistrés dans Zoho CRM, et si oui, où :
- Comme une Note sur l’enregistrement d’appel
- Dans le champ Enregistrement vocal de l’enregistrement d’appel
- Non enregistré
Important: :
Si « Enregistrement vocal » est sélectionné, l’enregistrement ne sera pas lisible dans Zoho CRM — seul le lien est stocké. Copiez le lien pour ouvrir l’enregistrement depuis le Tableau de bord Aircall.
Appels de l’Agent Vocal IA
Activez Enregistrer les appels pour l’Agent Vocal IA pour enregistrer les appels gérés par votre Agent Vocal IA (AIVA) dans Zoho CRM.
Remarque: :
Assurez-vous qu’AIVA est ajouté à votre Smartflow avant d’activer ce paramètre.
Synchronisation des tags
Contrôle où les tags d’appel ajoutés dans l’Espace de travail Aircall sont enregistrés dans Zoho CRM. Choisissez l’option qui correspond à la manière dont votre équipe utilise les tags pour le reporting ou la segmentation :
- Enregistrer dans les appels comme tags (par défaut)
- Enregistrer dans Contact/Lead/Compte comme tags
- Enregistrer dans les appels et Contact/Lead/Compte comme tags
- Ne pas enregistrer
Les tags sont enregistrés sur le type d’enregistrement trouvé en premier selon votre séquence de Recherche d’enregistrement.
Remarque: :
La synchronisation des tags est soumise aux limites de tags de votre plan Zoho CRM. Si la limite de tags pour un type d’enregistrement est atteinte, Aircall ne pourra pas ajouter d’autres tags. Consultez la documentation Zoho sur les limites des tags selon le plan.
Enregistrement des entités IA
Cette section contrôle si la transcription des appels et les Insights IA sont enregistrés dans Zoho CRM, et comment chaque type d’insight est stocké. Si votre équipe utilise Aircall IA, configurez ceci avant votre premier appel pour que les insights soient capturés dès le début.
Remarque: :
Ces paramètres ne sont disponibles que si votre compte dispose d’un forfait Aircall AI Assist actif. Les paramètres pour Playbook et Résumé personnalisé nécessitent AI Assist Pro. Si aucun de ces forfaits n’est actif, ces paramètres ne seront pas modifiables.
Activez le bouton Enregistrement des entités IA pour activer la section, puis configurez chaque type d’insight :
| Type d’insight | Options disponibles |
|---|---|
| Transcription d’appel | Notes, Rien |
| Résumé d’appel | Notes, Rien |
| Sujets clés | Notes, Tag d’appel, Tag de contact, Rien |
| Actions à réaliser | Notes, Tâche ouverte, Rien |
| Sentiment d’appel | Notes, Rien |
| Playbook (AI Assist Pro) | Notes, Rien |
| Résumé personnalisé (AI Assist Pro) | Notes, Rien |
Lorsque les Actions à réaliser sont définies sur Tâche ouverte, la tâche est créée pour le Contact, Lead ou Compte auquel l’appel a été enregistré.
Cartes d’information
Les Cartes d’information apparaissent dans l’Espace de travail Aircall pendant un appel, montrant à vos agents des informations clés sur l’appelant depuis Zoho CRM sans quitter Aircall. Les configurer avant la mise en service garantit que vos agents disposent du contexte nécessaire dès le premier appel.
Par défaut, la carte affiche le nom de l’enregistrement et son propriétaire, ainsi qu’un lien direct vers l’enregistrement dans Zoho CRM. Pour les Comptes, le nom de l’entreprise est également inclus.
Vous pouvez personnaliser les Cartes d’information pour Contact, Lead, Affaire, et Compte individuellement via l’onglet Cartes d’information. Chaque type de carte peut être activé ou désactivé indépendamment, et jusqu’à cinq champs peuvent être sélectionnés pour affichage.
Remarque: :
Les Cartes d’information sont affichées selon votre séquence de Recherche d’enregistrement — la carte affichée correspond au premier enregistrement correspondant trouvé. Si aucune Carte d’information personnalisée n’est activée, la carte par défaut est affichée.
Important: :
Cliquez sur Enregistrer les modifications après avoir configuré les paramètres pour vous assurer qu’ils sont appliqués.
FAQ
Puis-je connecter plus d’un compte Zoho CRM à Aircall ?
Chaque instance d’intégration se connecte à un seul compte Zoho CRM. Si vous devez connecter plusieurs comptes, contactez le support Aircall pour discuter de votre configuration.
Que se passe-t-il si je ne sélectionne aucun numéro lors de l’installation ?
L’intégration sera active mais aucun appel ni message ne sera enregistré dans Zoho CRM tant qu’au moins un numéro n’est pas connecté. Vous pouvez ajouter des numéros à tout moment depuis les paramètres de l’intégration dans le Tableau de bord Aircall.
Dois-je réinstaller l’intégration si j’ajoute un nouveau numéro Aircall plus tard ?
Non. Vous pouvez ajouter ou supprimer des numéros directement depuis les paramètres de votre intégration dans le Tableau de bord Aircall sans réinstaller.
Quelle est la différence entre Création de contact/enregistrement et Synchronisation de contact/enregistrement ?
La Création de contact/enregistrement contrôle ce que Aircall crée dans Zoho CRM lorsqu’un appel provient d’un numéro inconnu. La Synchronisation de contact/enregistrement contrôle si vos enregistrements Zoho CRM existants sont disponibles dans Aircall pour que les agents puissent voir les noms et détails des appelants pendant un appel. Ce sont des paramètres indépendants qui peuvent être activés ensemble ou séparément.
Pourquoi mon appel est-il enregistré sur le mauvais type d’enregistrement ?
Cela est généralement dû à un problème de séquence de Recherche d’enregistrement. Vérifiez vos paramètres de Recherche d’enregistrement et confirmez que la séquence reflète le type d’enregistrement que votre équipe utilise comme objet principal. L’intégration enregistre les appels sur le premier enregistrement correspondant trouvé, donc si Lead est en premier dans la séquence et que le numéro existe à la fois sur un Lead et un Contact, l’appel sera toujours enregistré sur le Lead.
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