Uso de las Acciones rápidas de HubSpot en el CTI de Aircall (beta)

Cuando finaliza una llamada en el CTI de Aircall, las Acciones rápidas te permiten asociar la llamada con los registros correctos de HubSpot, registrar el resultado y activar acciones de seguimiento, todo ello sin salir del CTI ni volver a HubSpot.

Requisitos

• Una Integración con HubSpot activa y conectada en Aircall.
• Las Acciones rápidas solo aparecen en la pantalla de fin de llamada cuando el cierre automático está desactivado en la configuración del CTI. Si el cierre automático está activado, la pantalla estándar de trabajo posllamada continúa como de costumbre y no se muestran las Acciones rápidas. Contacta con tu administrador si no sabes con seguridad cómo está configurada tu cuenta.

Qué puedes hacer con las Acciones rápidas

• Asociar la llamada con el contacto, la empresa, el negocio y el ticket correctos de HubSpot.
• Registrar un resultado de llamada que se sincronice con el registro de llamadas de HubSpot.
• Crear una tarea de seguimiento en HubSpot.
• Inscribir al contacto en una campaña de Aircall.
• Inscribir al contacto en una secuencia de HubSpot.

Asociar una llamada con registros de HubSpot

Si inicias la llamada desde un contacto, cuando esta finaliza, el CTI muestra el contacto que coincide con el número de teléfono de la persona que llama, así como los negocios y tickets ya vinculados a dicho contacto.

Si inicias la llamada desde una empresa, cuando esta finaliza, el CTI muestra la empresa que coincide con el número de teléfono de la persona que llama, así como los negocios y tickets ya vinculados a dicha empresa.

Si la coincidencia es correcta, no es necesario hacer nada. Si necesitas cambiarla, sigue estos pasos:

1. En la pantalla de fin de llamada, revisa el contacto o la empresa, el negocio y el ticket rellenados previamente.
2. Si la llamada coincide con más de un contacto o si el contacto tiene más de un negocio, selecciona el registro correcto en la lista.
3. Haz clic en Guardar. La empresa, los negocios y los tickets asociados se actualizan para reflejar tu selección, y los cambios se guardan en el registro de llamadas de HubSpot.

Nota: Los contactos mostrados se basan en el número de teléfono con el que se encontró una coincidencia al inicio de la llamada.

Registrar un resultado de llamada

El registro de resultados está disponible para las llamadas salientes.

Pasos:

1. En la pantalla de fin de llamada, busca el campo Resultado de la llamada.
2. Revisa el resultado sugerido. Aircall lo rellena previamente según la configuración de tipos de llamada de tu cuenta, por ejemplo, «Sin respuesta» para una llamada no contestada.
3. Selecciona otro resultado si es necesario. La lista muestra los resultados propios de tu cuenta, incluidos los valores personalizados configurados en tu portal de HubSpot.
4. Tu selección se guarda en el registro de llamadas de HubSpot cuando cierras la pantalla de trabajo posllamada.

Nota: No se guarda nada en HubSpot hasta que realizas una selección explícita. La sugerencia rellenada previamente es solo un punto de partida.

Realizar acciones de seguimiento

La sección Acciones rápidas de la pantalla de fin de llamada te permite activar los pasos posteriores a la llamada más habituales sin salir del CTI.

• Crear una tarea de seguimiento: Selecciona una fecha de vencimiento y la tarea se creará en HubSpot, rellenada previamente con el contacto coincidente.
• Inscribir en una campaña de Aircall: Selecciona una de tus campañas activas de Aircall para añadir al contacto directamente desde la pantalla de fin de llamada. Esto depende de la inscripción en la beta.
• Inscribir en una secuencia de HubSpot: Selecciona una de tus secuencias de HubSpot disponibles para inscribir al contacto inmediatamente.

Controlar qué acciones ves

Si determinadas Acciones rápidas no son relevantes para tu flujo de trabajo, puedes desactivarlas individualmente desde la configuración del CTI de Aircall. Cada agente puede controlarlo directamente según sus propias preferencias de flujo de trabajo.

Información útil

Las Acciones rápidas respetan tu tiempo de trabajo posllamada. El tiempo disponible depende del periodo de trabajo posllamada configurado por tu administrador. Completa las asociaciones y las acciones de seguimiento antes de que finalice el temporizador.