AI Assist: creación de una planilla de evaluación a partir de una plantilla

Al configurar Calificación de llamadas, puedes partir de una de las tres plantillas prediseñadas en lugar de crear una planilla de evaluación desde cero. Cada plantilla viene con secciones, preguntas y pesos de puntuación predefinidos basados en marcos habituales de evaluación de llamadas. Puedes editarlo todo en el editor de planillas de evaluación antes de publicar.

En este artículo te explicamos todo el proceso de creación, desde elegir una plantilla hasta publicar tu planilla de evaluación.

Antes de empezar

Las plantillas están disponibles en los planes AI Assist y AI Assist Pro . Para automatizar la calificación después de publicar, necesitas AI Assist Pro.

Solo los administradores y supervisores pueden crear planillas de evaluación. Para acceder a ellas, ve a Panel de control de Aircall > AI Assist > Calificación de llamadas.

Plantillas disponibles

Si ninguna de las plantillas se ajusta a tus necesidades, puedes elegir Empezar desde cero para crear una planilla de evaluación en blanco.

Crear una planilla de evaluación a partir de una plantilla

Pasos:

1. Ve a Panel de control de Aircall > AI Assist > Calificación de llamadas.

2. Haz clic en el botón Crear planilla de evaluación de la esquina superior derecha:

   

   • Si todavía no tienes planillas de evaluación, la página muestra directamente las cuatro opciones para empezar: Ventas, Calidad del soporte, Habilidades interpersonales y Empezar desde cero. Haz clic en la que quieras.
   • Si ya tienes planillas de evaluación, haz clic en Crear planilla de evaluación para abrir la ventana emergente.
3. En la ventana emergente Crear una planilla de evaluación, selecciona una plantilla en la sección Inicio rápido. La vista previa Qué incluye se actualiza para mostrar las secciones de esa plantilla. Puedes cambiar de plantilla antes de decidirte.

1. Edita el Nombre y la Descripción predefinidos si es necesario.
2. Selecciona el Idioma de tu planilla de evaluación. Esta opción determina el idioma de los resultados de la evaluación automática. Puedes redactar el contenido de tu planilla de evaluación (nombres de secciones y preguntas) en cualquier idioma, independientemente de esta opción.
3. Haz clic en Continuar al editor.
4. En el editor, revisa las secciones, preguntas y pesos de puntuación predefinidos. Haz los ajustes necesarios antes de publicar:
   • Elimina las preguntas que no necesites haciendo clic en el menú de los tres puntos y seleccionando Eliminar.
   • Añade secciones haciendo clic en el botón + Añadir una sección de la parte inferior.
   • Añade tus propias preguntas a cada sección haciendo clic en el botón Añadir pregunta o elígelas del catálogo de preguntas predefinidas.
   • Reformula las preguntas y cambia sus tipos de respuesta y métodos de evaluación haciendo clic en el menú de los tres puntos y seleccionando Editar. 
   • Ajusta los pesos de puntuación según la forma en que tu equipo evalúa las llamadas.

5. Haz clic en Guardar como borrador o en Publicar.

   

Nota: No se guarda nada hasta que haces clic en Guardar como borrador o Publicar. Puedes cerrar la ventana emergente o el editor en cualquier momento sin dejar una planilla de evaluación incompleta.

Cómo funcionan las plantillas

Una plantilla es un punto de partida, no una estructura fija. Una vez que creas una planilla de evaluación a partir de una plantilla, la planilla es tuya: puedes editarla por completo y no mantiene ninguna conexión con la plantilla de origen.

Esto implica dos cosas:

• Si Aircall actualiza una plantilla en el futuro, las planillas de evaluación que ya hayas creado no se verán afectadas.
• Cada plantilla incluye pesos de puntuación sugeridos. Ajústalos para reflejar cómo evalúa realmente tu equipo las llamadas.

Las plantillas no aparecen en la vista Plantillas de evaluación. Solo aparecen durante el proceso de creación.

Automatizar la calificación

Una vez publicada una planilla de evaluación, puedes configurar la calificación automática de las llamadas que cumplan los requisitos. En la vista de lista de planillas de evaluación, selecciona Automatizar la calificación para abrir el panel de automatización con esa planilla de evaluación preseleccionada. Revisa la regla, ajusta los filtros si es necesario y guarda los cambios.

Importante: Para automatizar la calificación se necesita una licencia de AI Assist Pro. Con AI Assist, puedes crear y usar planillas de evaluación manualmente. Si intentas activar la automatización, se te pedirá que cambies a un plan superior.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que usar una plantilla?

No. Puedes elegir cualquiera de las tres plantillas como punto de partida o seleccionar Empezar desde cero para crear una planilla de evaluación en blanco con tus propias secciones y preguntas.

¿Puedo editar una planilla de evaluación después de crearla a partir de una plantilla?

Sí. Puedes editar todos los elementos en el editor de planillas de evaluación, tanto antes como después de publicarlas. Puedes eliminar preguntas, añadir las tuyas, reformularlas, cambiar los tipos de respuesta y ajustar la importancia de los puntos en cualquier momento.

¿Qué planes incluyen plantillas para las planillas de evaluación?

Las plantillas están disponibles tanto en AI Assist como en AI Assist Pro. Para automatizar la calificación, necesitas AI Assist Pro.

¿Cambiará mi planilla de evaluación si Aircall actualiza la plantilla?

No. Una vez creada, tu planilla de evaluación es independiente. Los cambios futuros en una plantilla no afectan a las plantillas de evaluación que ya hayas creado.

¿Qué controla la configuración de idioma de la planilla de evaluación?

El idioma que selecciones determina los resultados de la evaluación automática de esa planilla de evaluación. De forma predeterminada, se utiliza el idioma de tu panel de control, pero puedes cambiarlo durante la configuración. Puedes escribir el contenido de tu planilla de evaluación (nombres de secciones y preguntas) en cualquier idioma, independientemente de esta configuración.

¿Quién puede crear plantillas de evaluación?

Los administradores y supervisores con una licencia de AI Assist o AI Assist Pro.