Registro de Guías de Asistencia en vivo con IA y Resúmenes personalizados en HubSpot

Aircall te permite registrar los resúmenes de Guías de Asistencia en vivo con IA y los Resúmenes personalizados en HubSpot, para que la información sobre las llamadas generada por la IA se registre directamente en las notas de las llamadas. Esto ofrece a tus equipos una mayor visibilidad y mejores capacidades de seguimiento y generación de informes, ya que los datos de IA registrados aparecen en los registros correspondientes de contacto, empresa u oportunidad en HubSpot.

Este artículo explica cómo funciona el registro de IA, cómo activarlo o desactivarlo, qué información se registra y cómo aparece en las notas de llamadas de HubSpot.  Para obtener información sobre otros elementos de IA registrados en las notas de llamadas de HubSpot (como tareas pendientes, sentimiento, proporción de conversación y Planilla de evaluación), consulta Cómo funciona la Integración con HubSpot.

Requisitos previos

Para utilizar las funciones de registro de IA, debes tener:

• Asistencia en vivo con IA (AIAP) activada en tu cuenta de Aircall
• Integración con HubSpot instalada y autenticada
• Acceso de Administrador al panel de Aircall

Nota: La configuración del registro de IA solo aparece en la configuración de la Integración con HubSpot si tu cuenta tiene activada la Asistencia en vivo con IA. Si no ves estas opciones, ponte en contacto con tu gestor de cuenta para obtener más información.

Cómo funciona el registro de Guías de Asistencia en vivo con IA

La Asistencia en vivo con IA ofrece dos funciones principales:

• Indicaciones en vivo: indicaciones en tiempo real que aparecen para los agentes durante las llamadas según las palabras clave mencionadas
• Guías: resúmenes estructurados basados en metodologías de ventas (como PACTT, MEDDIC o marcos personalizados) que organizan la información de las llamadas en secciones definidas

Cuando el registro de Guías está activado, los resúmenes de Guías generados por la IA se añaden automáticamente a las notas de llamadas de HubSpot. Esto proporciona a tu equipo una vista estructurada de la llamada junto con los detalles estándar de la llamada en HubSpot.

Activar o desactivar el registro de IA en HubSpot

Puedes controlar si el contenido generado por la IA se registra en HubSpot desde la configuración de la Integración con HubSpot en el panel de Aircall.

Pasos:

1. Ve a Panel de Aircall > Integraciones > Aplicaciones.
2. Selecciona tu Integración con HubSpot.
3. Haz clic en la pestaña Configuración.
4. Desplázate hasta la sección Registro de IA.
5. Configura los siguientes ajustes:
   • Activar el registro de resúmenes de Guías: Selecciona Sí para activar el registro o No para desactivarlo.
     Activar el registro de Resúmenes personalizados: Selecciona Sí para activar el registro o No para desactivarlo.
6. Haz clic en Guardar.

Importante: Esta configuración solo se aplica a las llamadas nuevas de ahora en adelante. Las llamadas registradas anteriormente no se actualizan de forma retroactiva.

Limitaciones

Limitaciones admitidas

• Guías personalizadas: admite hasta 10 secciones. Todas las secciones configuradas se registran cuando el registro está activado.
• Resúmenes personalizados: cuando están activados, los Resúmenes personalizados complementan el resumen estándar generado por la IA según tu configuración.

Prácticas recomendadas

• Adapta los resúmenes a tu proceso: utiliza Resúmenes personalizados si tu equipo necesita información específica que difiere del formato de resumen estándar.
• Gestiona la longitud de las notas de llamadas: si las notas de llamadas son demasiado largas, considera desactivar el registro de Guías y utilizar el enlace de grabación en HubSpot para acceder a todos los detalles de la llamada en Aircall.