Aircall te permite registrar resúmenes de Playbooks de AI Live Assist y Resúmenes Personalizados en HubSpot, para que los insights generados por IA de tus llamadas se registren directamente en las notas de la llamada. Esto proporciona a tus equipos una mejor visibilidad, seguimiento e informes, ya que los datos de IA registrados aparecen en los contactos, empresas o oportunidades relevantes en HubSpot.

Este artículo explica cómo funciona el registro de IA, cómo activarlo o desactivarlo, qué información se registra y cómo aparece en las notas de llamada de HubSpot.

Requisitos previos

Para usar las funciones de registro de IA, debes tener:

  • AI Live Assist (AIAP) activado en tu cuenta de Aircall
  • Integración con HubSpot instalada y autenticada
  • Acceso de administrador al Panel de Control de Aircall
NOTA:
La configuración de registro de IA solo aparece en la configuración de integración de HubSpot si tu cuenta tiene AI Live Assist activado. Si no ves estas opciones, contacta con tu Account Manager para obtener más información.

Cómo funciona el registro de Playbooks de AI Live Assist

AI Live Assist ofrece dos funciones clave:

  • Prompts en tiempo real: Prompts en tiempo real que aparecen a los agentes durante las llamadas en función de las palabras clave mencionadas
  • Playbooks: Resúmenes estructurados basados en metodologías de ventas (como PACTT, MEDDIC o marcos personalizados) que organizan la información de la llamada en secciones definidas

Cuando el registro de Playbooks está activado, los resúmenes de Playbooks generados por IA se añaden automáticamente a las notas de llamada de HubSpot. Esto proporciona a tu equipo una visión estructurada de la llamada junto con los detalles estándar de la llamada en HubSpot.

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Activar o desactivar el registro de IA en HubSpot

Puedes controlar si el contenido generado por IA se registra en HubSpot desde la configuración de integración de HubSpot en el Panel de Control de Aircall.

Pasos:

  1. Ve a Aircall Dashboard > Integraciones & API.
  2. Selecciona tu integración de HubSpot.
  3. Haz clic en la pestaña Configuración.
  4. Desplázate hasta la sección Registro de IA.
  5. Configura las siguientes opciones:
    • Activar registro de resumen de Playbook: Elige Sí para activar el registro o No para desactivarlo.
      Activar registro de resumen personalizado: Elige Sí para activar el registro o No para desactivarlo.
  6. Haz clic en Guardar.

image showing Hubspot settings for AI logging

Importante: E:
Estos ajustes solo se aplican a las nuevas llamadas a partir de ahora. Las llamadas registradas anteriormente no se actualizan retroactivamente.

Limitaciones

Limitaciones admitidas

  • Playbooks personalizados: Permite hasta 10 secciones. Todas las secciones configuradas se registran cuando el registro está activado.
  • Resúmenes personalizados: Cuando están activados, los Resúmenes Personalizados complementan el resumen estándar generado por IA según tu configuración.

Mejores prácticas

  • Adapta los resúmenes a tu proceso: Utiliza Resúmenes Personalizados si tu equipo necesita información específica que difiere del formato estándar de resumen.
  • Gestiona la longitud de las notas de llamada: Si las notas de llamada se vuelven demasiado largas, considera desactivar el registro de Playbooks y utilizar el Enlace de grabación en HubSpot para acceder a los detalles completos de la llamada en Aircall.