Registro de Playbooks y Resúmenes Personalizados de AI Live Assist en HubSpot

Aircall te permite registrar resúmenes de Playbooks de AI Live Assist y Resúmenes Personalizados en HubSpot, de modo que los conocimientos generados por IA sobre las llamadas se registran directamente en las notas de las llamadas. Esto proporciona a tus equipos una mejor visibilidad, seguimiento e informes, ya que los datos de IA registrados aparecen en los registros relevantes de contactos, empresas o negocios en HubSpot.

Este artículo explica cómo funciona el registro de IA, cómo habilitarlo o deshabilitarlo, qué información se registra y cómo aparece en las notas de llamadas de HubSpot.  Para obtener información sobre otros elementos de IA registrados en las notas de llamadas de HubSpot (como elementos de acción, sentimiento, proporción de habla y cuadro de puntuación), consulta Cómo funciona la integración con HubSpot.

Requisitos previos

Para utilizar las funciones de registro de IA, debes contar con:

• AI Live Assist (AIAP) habilitado en tu cuenta de Aircall
• Integración con HubSpot instalada y autenticada
• Acceso de administrador al Panel de Control de Aircall

Nota: Las opciones de configuración de registro de IA solo aparecen en la configuración de integración de HubSpot si tu cuenta tiene AI Live Assist habilitado. Si no ves estas opciones, contacta con tu Gestor de Cuenta para obtener más información.

Cómo funciona el registro de Playbooks de AI Live Assist

AI Live Assist ofrece dos funciones clave:

• Sugerencias en vivo: Sugerencias en tiempo real que aparecen a los agentes durante las llamadas basadas en palabras clave mencionadas
• Playbooks: Resúmenes estructurados basados en metodologías de ventas (como PACTT, MEDDIC o marcos personalizados) que organizan la información de la llamada en secciones definidas

Cuando el registro de Playbooks está habilitado, los resúmenes de Playbooks generados por IA se añaden automáticamente a las notas de llamadas en HubSpot. Esto proporciona a tu equipo una vista estructurada de la llamada junto con los detalles estándar de la llamada en HubSpot.

Habilitar o deshabilitar el registro de IA en HubSpot

Puedes controlar si el contenido generado por IA se registra en HubSpot desde tu configuración de integración de HubSpot en el Panel de Control de Aircall.

Pasos:

1. Ve a Panel de Control de Aircall > Integraciones y API.
2. Selecciona tu integración de HubSpot.
3. Haz clic en la pestaña Configuración.
4. Desplázate hasta la sección de Registro de IA.
5. Configura los siguientes ajustes:
   • Habilitar registro de resúmenes de Playbook: Elige Sí para habilitar el registro o No para deshabilitarlo.
     Habilitar registro de resúmenes personalizados: Elige Sí para habilitar el registro o No para deshabilitarlo.
6. Haz clic en Guardar.

Importante: Estos ajustes solo se aplican a las llamadas nuevas a partir de ahora. Las llamadas registradas anteriormente no se actualizan retroactivamente.

Limitaciones

Limitaciones compatibles

• Playbooks personalizados: Soporta hasta 10 secciones. Todas las secciones configuradas se registran cuando el registro está habilitado.
• Resúmenes personalizados: Cuando están habilitados, los Resúmenes Personalizados complementan el resumen estándar generado por IA según tu configuración.

Buenas prácticas

• Adapta los resúmenes a tu proceso: Utiliza Resúmenes Personalizados si tu equipo necesita información específica que difiera del formato estándar de resumen.
• Gestiona la longitud de las notas de llamadas: Si las notas de las llamadas se vuelven demasiado largas, considera deshabilitar el registro de Playbooks y usar el Enlace de grabación en HubSpot para acceder a los detalles completos de la llamada en Aircall.