Los resúmenes personalizados permiten a los administradores definir resúmenes posteriores a la llamada que capturan los conocimientos específicos que su equipo necesita. Una vez que se asigna una plantilla a un número, las llamadas elegibles generarán automáticamente resúmenes para los agentes, asegurando notas consistentes y estructuradas sin esfuerzo manual.
Los resúmenes personalizados se crean además del resumen genérico existente, por lo que ambos siempre están disponibles.
Requisitos
Para usar los resúmenes personalizados, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- El agente que atiende la llamada debe tener una licencia AI Assist Pro.
- El administrador que crea y gestiona las plantillas debe tener una licencia AI Assist Pro y acceso de Administrador.
- La transcripción en vivo debe estar habilitada en el número donde se aplica la plantilla.
Cómo se generan los resúmenes personalizados
Los resúmenes personalizados se generan automáticamente al final de las llamadas elegibles.
- Solo se generan si el agente en la llamada tiene una licencia AI Assist Pro.
- Todas las llamadas en el mismo número usan la misma plantilla asignada.
- No se admite cambiar plantillas después de una llamada.
- No se pueden generar resúmenes manualmente para llamadas pasadas.
Nota: Los resúmenes personalizados se generan automáticamente y no pueden aplicarse retroactivamente.
Crear una plantilla de resumen personalizado
Pasos:
- En el Panel de Aircall, vaya a AI Assist → Resúmenes personalizados.
- Haga clic en Crear plantilla de resumen.
- Ingrese un Nombre y seleccione un Idioma.
- Haga clic en Crear.
- En el creador de plantillas, agregue Conocimientos:
- Elija entre conocimientos predefinidos para una configuración rápida, o
- Cree un conocimiento personalizado con sus propias instrucciones.
Tipos de conocimientos
Puede incluir tres tipos de conocimientos en una plantilla de resumen personalizado:
1. Descubrimiento
Extrae texto libre de la llamada (por ejemplo, nombres de competidores o puntos de dolor del cliente).
Recomendaciones
- Especifique formato y longitud (p. ej., 1 frase, 3 viñetas).
- Concéntrese en un tipo de información por instrucción.
Lo que no debe hacer
- No combine preguntas no relacionadas.
- No dependa del contexto fuera de la transcripción.
2. Opciones
Clasifica la llamada en una de un conjunto fijo de categorías. Solo se puede seleccionar una opción.
Recomendaciones
- Mantenga la lista concisa (máximo 8–10 opciones).
- Asegúrese de que las opciones sean mutuamente excluyentes.
Lo que no debe hacer
- No cree opciones superpuestas.
- Evite etiquetas vagas como Otras cosas.
3. Validación
Verifica una condición Sí/No en la conversación (por ejemplo, “¿El cliente confirmó la aprobación del presupuesto?”).
Recomendaciones
- Defina evidencia clara para Sí y No.
- Formule la validación como una única condición binaria.
Lo que no debe hacer
- No combine múltiples condiciones.
- Evite frases subjetivas (por ejemplo, “¿Estuvo interesado el cliente?”).
Asignar una plantilla a un número
Pasos:
- En el Panel de Aircall, vaya a Números → Configuración.
- En Asistencia en vivo, confirme que la transcripción en vivo está habilitada.
- En Resúmenes personalizados, seleccione la plantilla que desea aplicar.
Importante: Solo se puede asignar una plantilla por número.
Todas las llamadas elegibles en ese número ahora generarán resúmenes basados en la plantilla asignada.
Dónde ver los resúmenes personalizados
Aircall Workspace (para agentes)
- Cuando termina una llamada, el Resumen personalizado aparece inmediatamente en la pantalla de fin de llamada y puede editarse.
- También permanece accesible en el panel de detalles de la llamada para revisión o edición posterior.
Centro de conversaciones (para supervisores y administradores)
- Los supervisores y administradores pueden abrir el Centro de conversaciones en el Panel para ver el resumen junto con la transcripción de la llamada y otros conocimientos.
- Tanto agentes como supervisores pueden editar y perfeccionar los resúmenes generados por IA según sea necesario.
Nota: Los resultados del resumen personalizado son editables tanto en Aircall Workspace como en el Centro de conversaciones.
Gestionar plantillas
En AI Assist → Resúmenes personalizados, los administradores pueden crear, editar o eliminar plantillas.
- Las plantillas muestran su idioma y la fecha de última actualización.
- Los conocimientos pueden añadirse o eliminarse en cualquier momento.
Ya está todo listo. Con resúmenes personalizados, sus equipos pueden capturar los conocimientos que más importan: de forma consistente, automática y sin esfuerzo adicional.
Cuándo usar resúmenes personalizados vs. guías de conversación
Use esta guía para elegir la herramienta adecuada para su flujo de trabajo. Hay cierta superposición entre ambas, ya que las guías de conversación también generan un resumen y pueden extraer información. La diferencia clave es la orientación en la llamada que proporcionan las guías.
Guía rápida de decisión
- Elija Guías de conversación si desea que los agentes sigan un flujo de llamada específico en vivo durante la llamada.
- Elija Resúmenes personalizados si desea extracción estructurada de la grabación sin mostrar nada a los agentes durante la llamada.
- Elija Ambos si desea orientación en tiempo real para los agentes y captura estructurada de datos después de la llamada. Al usar ambos, tenga en cuenta que los conocimientos capturados en cada resumen pueden no ser los mismos (intente evitar elementos superpuestos).
| Aspecto | Guías de conversación | Resúmenes personalizados |
|---|---|---|
| Objetivo principal | Guiar a los agentes en vivo con un marco y preguntas definidas | Extraer campos específicos de la conversación en un formato estructurado |
| Aparece durante la llamada | Sí. Los avisos y listas de verificación son visibles para los agentes en tiempo real | No. Se ejecuta solo después de la llamada |
| Resultado | Orientación en la llamada, entradas del agente y un resumen automático alineado con la guía | Campos estructurados y un resumen posterior a la llamada adaptado a su plantilla |
| Ideal para | Aplicar metodologías de ventas o soporte, avisos de cumplimiento, preguntas obligatorias | Captura de campos CRM, campos para informes, automatización posterior, análisis |
| Ejemplos | SPICED, MEDDIC, lista de verificación de descubrimiento, pasos de escalada | Razón de etapa del trato, competidor mencionado, riesgo de renovación, responsable de próximos pasos |
| Lado del agente | Guiado en tiempo real con preguntas claras siguientes | Sin esfuerzo en la llamada. No se muestra interfaz al agente |
Preguntas frecuentes
¿Quién puede crear y asignar plantillas?
Usuarios con permisos de administrador y acceso a AI Assist Pro.
¿Quién puede ver los resúmenes?
Los agentes los ven en Aircall Workspace (pantalla de fin de llamada y detalles de la llamada). Supervisores y administradores pueden verlos en el Centro de conversaciones en el Panel de Aircall. No se requiere licencia para ver los resúmenes.
¿Se pueden asignar múltiples plantillas al mismo número?
No. Cada número solo puede tener una plantilla.
¿Puedo cambiar las plantillas después de la llamada?
No. Las plantillas deben asignarse a los números antes de que comience la llamada.
¿Los resúmenes reemplazan al resumen genérico?
No. Los resúmenes personalizados se generan además del resumen genérico predeterminado.
¿Todas las llamadas generan un resumen?
No. Las llamadas deben:
- Ser atendidas por un agente con licencia AI Assist Pro.
- Estar en un número con una plantilla de resumen personalizado asignada.
¿Puedo generar un resumen para llamadas pasadas?
Actualmente no. Los resúmenes solo se generan automáticamente al final de llamadas elegibles.
¿Se sincronizarán los resultados del resumen personalizado con el CRM?
Actualmente no, sin embargo, está en nuestra hoja de ruta. En las próximas semanas, añadiremos una API para extraer los resultados de los resúmenes personalizados.
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