Resúmenes personalizados permite a los administradores definir resúmenes posteriores a la llamada que capturan la información específica que necesita su equipo. Una vez que se asigna una plantilla a un número, las llamadas aptas generarán automáticamente resúmenes para los agentes, lo que garantiza notas coherentes y estructuradas sin esfuerzo manual.
Los Resúmenes personalizados se crean además del resumen genérico existente, por lo que ambos están siempre disponibles.
Requisitos
Para usar Resúmenes personalizados, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- El agente que gestiona la llamada tiene una licencia de AI Assist Pro.
- El administrador que crea y gestiona las plantillas tiene una licencia de AI Assist Pro y acceso de Administrador.
- La Transcripción en tiempo real está habilitada en el número donde se aplica la plantilla.
¿Qué idiomas admiten los Resúmenes personalizados?
Los Resúmenes personalizados funcionan en los mismos idiomas que la Transcripción en tiempo real: inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués y neerlandés.
Importante: Aircall admite AI Assist y AI Assist Pro en 24 idiomas, en dos niveles de cobertura. Esto es lo que puede esperar de cada uno:
Idiomas verificados: inglés, francés, español, alemán, neerlandés, portugués, italiano.
Idiomas disponibles: 17 idiomas adicionales en Europa del Este, los países nórdicos y otras regiones (polaco, rumano, búlgaro, checo, húngaro, eslovaco, croata, ruso, catalán, ucraniano, sueco, noruego, danés, finés, turco, griego, filipino). Estos se ofrecen sobre la base del mejor esfuerzo:
• La precisión no se ha validado con el mismo estándar que los idiomas verificados
• La calidad puede variar según el acento, el vocabulario del sector y las condiciones de audio
• Las plantillas de guides predefinidas no están disponibles (los guides personalizados siguen funcionando)
Si depende de la calidad de la transcripción o del resultado de la IA para un flujo de trabajo crítico para el negocio, recomendamos usar un idioma verificado cuando sea posible, o probar los idiomas adicionales con una muestra representativa de sus llamadas primero. Consulte nuestros T&C.
Cómo se generan los Resúmenes personalizados
Los Resúmenes personalizados se generan automáticamente al final de las llamadas aptas.
- Solo se generan si el agente de la llamada tiene una licencia de AI Assist Pro.
- Todas las llamadas del mismo número usan la misma plantilla asignada.
- No es posible cambiar de plantilla después de una llamada.
- Los resúmenes no se pueden generar manualmente para llamadas anteriores.
Nota: Los Resúmenes personalizados se generan automáticamente y no pueden aplicarse de forma retroactiva.
Crear una plantilla de Resumen personalizado
Pasos:
- En el Panel de Aircall, vaya a AI Assist → Resúmenes personalizados.
- Haga clic en Crear plantilla de resumen.
- Introduzca un Nombre y seleccione un Idioma.
- Haga clic en Crear.
- En el generador de plantillas, añada Insights:
- Elija entre Insights predefinidos para una configuración rápida, o
- Cree un Insight personalizado con sus propias instrucciones.
Tipos de Insights
Puede incluir tres tipos de Insights en una plantilla de Resumen personalizado:
1. Descubrimiento
Extrae texto libre de la llamada (por ejemplo, nombres de competidores o puntos de dolor del cliente).
Qué hacer
- Especifique el formato y la longitud (p. ej., 1 frase, 3 viñetas).
- Céntrese en un solo tipo de información por instrucción.
Qué no hacer
- No combine preguntas no relacionadas.
- No se base en un contexto externo a la transcripción.
2. Opciones
Clasifica la llamada en una de un conjunto fijo de categorías. Solo se puede seleccionar una opción.
Qué hacer
- Mantenga la lista breve (máximo 8–10 opciones).
- Asegúrese de que las opciones sean mutuamente excluyentes.
Qué no hacer
- No cree opciones que se solapen.
- Evite etiquetas vagas como Otras cosas.
3. Validación
Comprueba una condición de Sí/No en la conversación (por ejemplo, “¿El cliente confirmó la aprobación del presupuesto?”).
Qué hacer
- Defina pruebas claras tanto para Sí como para No.
- Formule la validación como una única condición binaria.
Qué no hacer
- No combine varias condiciones.
- Evite formulaciones subjetivas (por ejemplo, “¿Estaba interesado el cliente?”).
Para directrices específicas sobre cómo redactar Insights efectivos para resúmenes personalizados, consulte nuestro artículo Redactar Insights efectivos para Resúmenes personalizados.
Asignar una plantilla a un número
Pasos:
- En el Panel de Aircall, vaya a Números → Configuración.
- En Asistencia en vivo, confirme que Transcripción en tiempo real está habilitada.
- En Resúmenes personalizados, seleccione la plantilla que desea aplicar.
Importante: Solo se puede asignar una plantilla por número.
Todas las llamadas aptas de ese número generarán ahora resúmenes basados en la plantilla asignada.
Dónde ver los Resúmenes personalizados
Aircall Workspace (para agentes)
- Cuando termina una llamada, el Resumen personalizado aparece inmediatamente en la pantalla de fin de llamada y se puede editar.
- También permanece accesible en el panel de detalles de la llamada para revisarlo o editarlo más tarde.
Centro de conversaciones (para supervisores y administradores)
- Los supervisores y administradores pueden abrir el Centro de conversaciones en el Panel para ver el resumen junto con la transcripción de la llamada y otros Insights.
- Tanto los agentes como los supervisores pueden editar y perfeccionar los resúmenes generados por IA según sea necesario.
Nota: Los resultados del resumen personalizado se pueden editar tanto en Aircall Workspace como en el Centro de conversaciones.
Gestionar plantillas
En AI Assist → Resúmenes personalizados, los administradores pueden crear, editar o eliminar plantillas.
- Las plantillas muestran su idioma y la fecha de la última actualización.
- Los Insights se pueden añadir o eliminar en cualquier momento.
Ya está todo listo. Con Resúmenes personalizados, sus equipos pueden capturar la información más importante: de forma coherente, automática y sin esfuerzo adicional.
Cuándo usar Resúmenes personalizados vs. Guías
Use esta guía para elegir la herramienta adecuada para su flujo de trabajo. Hay cierta superposición entre ambas, ya que las Guías también generan un resumen y pueden extraer información. La diferencia clave es la orientación durante la llamada que proporcionan las Guías.
Guía rápida de decisión
- Elija Guías si quiere que los agentes sigan un flujo de llamada específico en directo durante la llamada.
- Elija Resúmenes personalizados si quiere una extracción estructurada de la grabación sin mostrar nada a los agentes durante la llamada.
- Elija Ambos si quiere orientación en tiempo real para los agentes y captura de datos estructurada después de la llamada. Cuando use ambos, tenga en cuenta que los Insights capturados en cada resumen podrían no ser los mismos (intente evitar elementos superpuestos).
| Aspecto | Guías | Resúmenes personalizados |
|---|---|---|
| Objetivo principal | Guiar a los agentes en tiempo real con un marco y preguntas definidos | Extraer campos específicos de la conversación en un formato estructurado |
| Aparece durante la llamada | Sí. Las indicaciones y listas de verificación son visibles para los agentes en tiempo real | No. Solo se ejecuta después de la llamada |
| Resultado | Orientación durante la llamada, entradas del agente y un resumen automático alineado con la guía | Campos estructurados y un resumen posterior a la llamada adaptado según su plantilla |
| Ideal para | Aplicar metodologías de ventas o soporte, indicaciones de cumplimiento, preguntas obligatorias | Captura de campos de CRM, campos de informes, automatización posterior, analíticas |
| Ejemplos | SPICED, MEDDIC, lista de verificación de descubrimiento, pasos de escalado | Motivo de la etapa del acuerdo, competidor mencionado, riesgo de renovación, responsable de los siguientes pasos |
| Lado del agente | Guiado en tiempo real con preguntas siguientes claras | Cero esfuerzo durante la llamada. No se muestra ninguna interfaz al agente |
Preguntas frecuentes
¿Quién puede crear y asignar plantillas?
Usuarios con permisos de Administrador con acceso a AI Assist Pro.
¿Quién puede ver los resúmenes?
Los agentes los ven en Aircall Workspace (pantalla de fin de llamada y detalles de la llamada). Los supervisores y administradores pueden verlos en el Centro de conversaciones en el Panel de Aircall. No se requiere una licencia para ver los resúmenes.
¿Se pueden asignar varias plantillas al mismo número?
No. Cada número solo puede tener una plantilla.
¿Puedo cambiar de plantilla después de la llamada?
No. Las plantillas deben asignarse a los números antes de que comience la llamada.
¿Los resúmenes sustituyen al resumen genérico?
No. Los Resúmenes personalizados se generan además del resumen genérico predeterminado.
¿Todas las llamadas generan un resumen?
No. Las llamadas deben:
- Ser gestionadas por un agente con una licencia de AI Assist Pro.
- Realizarse en un número con una plantilla de Resumen personalizado asignada.
¿Puedo generar un resumen para llamadas anteriores?
Actualmente no. Los resúmenes solo se generan automáticamente al final de las llamadas aptas.
¿Se sincronizarán los resultados del resumen personalizado con el CRM?
Actualmente no, aunque está en nuestra hoja de ruta. En las próximas semanas, añadiremos una API para extraer los resultados de los resúmenes personalizados.
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