Los agentes ahora pueden crear sus propias plantillas de mensajería directamente desde el Espacio de trabajo de Aircall. La opción Mis plantillas permite a los agentes guardar y reutilizar sus mensajes frecuentemente usados, ayudándoles a ahorrar tiempo al comunicarse con los clientes. Estas plantillas son privadas para cada agente, lo que significa que ni los administradores ni otros agentes pueden verlas o editarlas.

Los agentes pueden crear y gestionar plantillas para su propio uso, ya sea para almacenar formatos recomendados por la empresa o simplemente para reutilizar mensajes personales en lugar de escribirlos desde cero cada vez.

Mis plantillas solo cubren el formato de texto.

Importante: E:
Mis plantillas no son compatibles con HubSpot CTI, pero sí lo son con Salesforce CTI (v3 y v4).

Creación de mis plantillas

Hay dos formas de crear una plantilla: desde los mensajes enviados o recibidos o directamente desde la lista de plantillas.

Opción 1

Pasos:

  1. Pasa el cursor sobre un mensaje enviado o recibido en SMS o WhatsApp. Si guardas un mensaje que tiene archivos adjuntos, solo se guardará el texto como plantilla.
  2. Haz clic en Guardar como plantilla

Aircall Workspace where you can create your template from the sent message.png

Opción 2

Pasos:

  1. Accede a la lista de plantillas a través del botón “Plantilla” en la bandeja de entrada 

    Template button to create a messaging template.png

  2. Haz clic en “Crear una plantilla” al final de la lista 

    Created messaging templates to choose and apply to the conversation.png

  3. Una vez guardada, puedes usar tus plantillas en tus conversaciones con los clientes. 

    My templates 3.png

Uso de mis plantillas

Pasos:

  1. En la bandeja de entrada, haz clic en el botón de plantilla.
  2. Selecciona la plantilla deseada de tu lista.
  3. El contenido se rellenará automáticamente en el cuadro de mensaje.
  4. Edita el texto si es necesario, o envíalo tal cual.
CONSEJO:
Puedes marcar plantillas como favoritas para fijarlas en la parte superior de tu lista.  
Las plantillas pueden usarse tanto en SMS como en WhatsApp, siempre que la línea sea compatible.

Diferencia entre "Mis plantillas" y las plantillas de WhatsApp

  • Mis plantillas:
    • Personales para cada agente.
    • Funcionan tanto para SMS como para WhatsApp (si la línea lo soporta).
    • Para WhatsApp, solo pueden usarse una vez que la conversación ya está abierta.
  • Plantillas de WhatsApp:
    • Gestionadas por Administradores a través del Panel de control de Aircall.
    • Requeridas para iniciar una conversación en WhatsApp.
    • No pueden ser reemplazadas por Mis plantillas para iniciar la conversación, pero las plantillas de WhatsApp también pueden usarse después de que la conversación está abierta.
Importante: E:
Mis plantillas no pueden usarse para iniciar una conversación en WhatsApp. Solo pueden usarse después de que la conversación ya está abierta.

Gestión de mis plantillas

  • Favoritos: marca plantillas como favoritas para mantenerlas fácilmente accesibles. Los favoritos son personales y no se comparten con los compañeros.
  • Eliminación: los agentes pueden eliminar plantillas de su propia lista en cualquier momento.
NOTA:
Las plantillas y favoritos de cada agente son privados. No pueden ser accedidos por administradores ni otros agentes.