Las guías personalizadas te permiten diseñar tus propios marcos de conversación que reflejen la metodología de ventas única de tu empresa. En lugar de depender de los marcos predefinidos de Aircall (SPICED, BANT, MEDDIC, PACTT), puedes definir tus propios temas de calificación, temas de conversación y orientación para el agente para alinearlos perfectamente con las necesidades de tu negocio.
¿Qué son las guías personalizadas?
Las guías personalizadas son guías de conversación definidas por el usuario que ayudan a los agentes a seguir una estructura personalizada durante las llamadas. Tú decides los temas clave, estableces el flujo y añades preguntas o guiones adaptados para cada paso de la conversación.
Nota: Aunque Aircall ofrece Guías estándar basadas en metodologías de ventas consolidadas, las guías personalizadas te permiten crear o modificar marcos para adaptarlos a tus procesos de ventas específicos.
¿Por qué usar guías personalizadas?
Las guías personalizadas son esenciales cuando:
Los marcos estándar no se ajustan a la metodología de tu negocio
Se necesitan temas específicos del sector para tus conversaciones
Los procesos de la empresa requieren pasos de calificación únicos
Las metodologías existentes necesitan modificarse para tu mercado
Cómo crear una guía personalizada
Paso 1: Acceder a la página de creación de guías
- En Aircall Dashboard, ve a AI Assist en el menú de navegación
- Haz clic en la pestaña Asistencia en vivo y luego elige Guías
- Haz clic en el botón Crear guía personalizada
Paso 2: Configurar los detalles básicos
- Nombre: Introduce un nombre descriptivo para tu guía (p. ej., "Proceso B2B empresarial")
- Idioma: Selecciona el idioma que utilizará esta guía (inglés, francés, alemán, español, italiano, neerlandés, portugués).
- Haz clic en Crear
Importante: Aircall admite AI Assist y AI Assist Pro en 24 idiomas, en dos niveles de cobertura. Esto es lo que puedes esperar de cada uno:
Idiomas verificados: inglés, francés, español, alemán, neerlandés, portugués, italiano.
Idiomas disponibles: 17 idiomas adicionales de Europa del Este, los países nórdicos y otras regiones (polaco, rumano, búlgaro, checo, húngaro, eslovaco, croata, ruso, catalán, ucraniano, sueco, noruego, danés, finés, turco, griego, filipino). Estos se ofrecen según el mejor esfuerzo:
• La precisión no se ha validado con el mismo estándar que los idiomas verificados
• La calidad puede variar según el acento, el vocabulario del sector y las condiciones del audio
• Las plantillas de guías predefinidas no están disponibles (las guías personalizadas siguen funcionando)
Si dependes de la transcripción o de la calidad de salida de la IA para un flujo de trabajo crítico para el negocio, te recomendamos usar un idioma verificado cuando sea posible, o probar idiomas adicionales con una muestra representativa de tus llamadas primero. Consulta nuestros T&C.
Paso 3: Crear tu marco de conversación
Una vez creada, verás el editor de guías con un marco vacío listo para personalizar.
Añadir temas personalizados
Haz clic en Añadir un tema para empezar a crear tu metodología. Tienes dos opciones para cada tema:
Opción A: Usar un tema predefinido
Pasos:
- Haz clic en Añadir un tema
- Selecciona Elegir un tema predeterminado
- Explora las opciones predefinidas disponibles:
- Situación - Entorno y contexto actuales
- Impacto - Evaluación del efecto empresarial
- Evento crítico - Urgencia y plazos
- Presupuesto - Calificación financiera
- Autoridad - Identificación de la persona responsable de tomar decisiones
- Necesidad - Identificación del problema
- Plazos - Cronograma de implementación
- Métricas - Medición del éxito
- Comprador económico - Identificación de la persona responsable del presupuesto
- Criterios de decisión - Factores de evaluación
- Proceso de decisión - Flujo de aprobación
- Y más...
- Opción de Crear personalizado a partir de temas predefinidos para modificar plantillas existentes
Opción B: Crear tu propio tema desde cero
Pasos:
- Haz clic en Añadir un tema
- Elige Crear un tema personalizado
- Añadir un tema: Introduce el nombre de este tema de conversación
- Guion del agente: Escribe el texto de orientación que los agentes verán durante las llamadas
-
Información de la conversación: Elige cómo capturar la información:
- Párrafo: Captura libre de texto detallado
- Respuesta Sí/No: Respuestas binarias de calificación
- Prompt de IA: Escribe las preguntas que la IA debe usar para evaluar y resumir este tema a partir de la transcripción de la llamada
- Haz clic en Añadir un tema
Crear temas personalizados efectivos
Ejemplo: Tema personalizado
Añadir un tema: "Requisitos de integración"
Guion del agente: "Comprende la stack tecnológica actual del prospecto, sus necesidades de integración y las personas responsables de las decisiones técnicas. Evalúa la complejidad y los posibles obstáculos para la implementación."
Formato: Párrafo
Pregunta de validación: "¿Qué sistemas necesitan integrarse y quién toma las decisiones técnicas?"
Formatos de información de la conversación
Formato de párrafo:
- Ideal para temas complejos que requieren notas detalladas
- Captura información matizada y contexto
- Ideal para secciones de descubrimiento y evaluación de necesidades
Formato Sí/No:
- Perfecto para puntos de control de calificación
- Decisiones binarias y temas de seguir/no seguir
Cómo escribir prompts de IA efectivos
El campo de prompt de IA le indica al sistema qué debe buscar y resumir para cada tema. La IA no tiene contexto más allá de la transcripción de la llamada, por lo que la forma en que escribas este campo afecta directamente la calidad del resultado.
Escribe como preguntas, no como instrucciones. La IA espera preguntas que definan lo que debe capturarse.
- En lugar de: "Identifica los sistemas que necesitan integrarse y quién toma las decisiones técnicas."
- Usa: "¿Qué sistemas necesitan integrarse? ¿Quién toma las decisiones técnicas?"
Una pregunta por tema. Evita combinar varios conceptos en un solo prompt.
- En lugar de: "¿Cuál es el presupuesto del prospecto y su plazo para adoptar una nueva solución?"
- Usa dos temas separados: uno para el presupuesto y otro para el plazo.
Manténlo simple y enfocado. Apunta exactamente a la información que debe recopilarse. No incluyas instrucciones sobre cómo debe hacer la pregunta el agente, por qué la información es importante ni otros detalles contextuales.
Evita el contexto innecesario. Las notas de coaching pertenecen al campo del guion del agente, no al prompt de IA.
Nota: El guion del agente y el prompt de IA tienen fines diferentes. El guion del agente se muestra al agente durante la llamada en vivo. El prompt de IA lo usa la IA para analizar la transcripción después de la llamada. Mantenlos separados y centrados en sus respectivos roles.
Gestionar tu guía personalizada
Añadir varios temas
Puedes seguir creando tu guía haciendo clic en Añadir un tema para cada tema nuevo. Combina temas predefinidos y personalizados para adaptarlos al flujo de tu conversación.
Importante: Cada guía puede contener hasta 10 temas. Para obtener los mejores resultados, procura tener de 3 a 8 pasos bien estructurados.
Organizar temas
Organiza tus temas en el orden lógico que tu equipo debe seguir durante las llamadas. Una secuencia típica podría incluir:
Estructura de guía de ejemplo:
- Solución actual (Personalizado) - Lo que usan hoy
- Puntos de dolor (Predefinido) - Problemas con el enfoque actual
- Métricas de éxito (Personalizado) - Cómo miden el éxito
- Requisitos técnicos (Personalizado) - Necesidades de integración y tecnología
- Cronograma de decisión (Predefinido - Plazos) - Calendario de implementación
- Autoridad presupuestaria (Predefinido - Autoridad) - Quién aprueba la compra
Usar guías personalizadas
Asignar guías personalizadas a números de teléfono
Pasos:
- Una vez creadas, las guías personalizadas aparecen en el menú desplegable Guía para todos los números de teléfono
-
Asígnalas como las guías estándar:
Ve a Números y selecciona el número al que quieres asignar las guías personalizadas
Abre Configuración
Ve a Asistencia en vivo
Usa el menú desplegable Guía para seleccionar tu guía personalizada
- Distintos números pueden usar diferentes guías personalizadas según su propósito
Permitir a los agentes cambiar de guía durante una llamada
Los administradores pueden habilitar una configuración en las líneas elegibles que permite a los agentes cambiar entre guías personalizadas y guías de Aircall durante una llamada en vivo.
Pasos
- Ve a Aircall Dashboard > Números
- Selecciona el número, ve a la pestaña Configuración y navega hasta la sección AI Assist.
- Activa Permitir cambiar de guía.
Nota: El menú desplegable de guías que se muestra a los agentes se filtra automáticamente para que coincida con el idioma predeterminado de la línea.
Experiencia del agente durante las llamadas
La misma interfaz que las guías estándar durante las llamadas.
Los temas personalizados aparecen en orden secuencial en el panel de Asistencia en vivo.
La IA hace un seguimiento del progreso a través de tu flujo de conversación personalizado durante la llamada.
Para ver tu guía personalizada durante una llamada, haz clic en el botón Asistencia en vivo para abrir el panel.
Experiencia del agente después de las llamadas
- Se generan resúmenes estructurados al final de la llamada según tus temas específicos
- Edita el resumen generado de la guía con cualquier información que consideres que falta y esos cambios se guardarán.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar las guías personalizadas después de crearlas?
Sí, puedes modificar las guías personalizadas en cualquier momento. Los cambios se aplican a todos los números de teléfono que usan esa guía. Si añades o eliminas temas de una guía, este cambio solo se reflejará en llamadas futuras; los datos históricos no se modificarán.
¿Cuántas guías personalizadas puedo crear?
No hay límite en la cantidad de guías personalizadas que puedes crear.
¿Puedo copiar o duplicar guías personalizadas existentes?
Actualmente, necesitas crear cada guía personalizada desde cero, pero puedes usar temas predefinidos como puntos de partida.
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