Los Playbooks personalizados te permiten diseñar tus propios marcos de conversación que reflejan la metodología de ventas única de tu empresa. En lugar de depender de los marcos predefinidos de Aircall (SPICED, BANT, MEDDIC, PACTT), puedes definir tus propios temas de cualificación, temas de conversación y guías para agentes para alinearlos perfectamente con las necesidades de tu negocio.
¿Qué son los playbooks personalizados?
Los Playbooks personalizados son guías de conversación definidas por el usuario que ayudan a los agentes a seguir una estructura personalizada durante las llamadas. Tú decides los temas clave, estableces el flujo y añades preguntas o guiones personalizados para cada paso de la conversación.
Nota: While Aircall offers standard Playbooks based on established sales methodologies, Custom Playbooks allow you to build or modify frameworks to match your specific sales processes.
¿Por qué usar playbooks personalizados?
Los Playbooks personalizados son esenciales cuando:
Los marcos estándar no se ajustan a la metodología de tu empresa
Se necesitan temas específicos del sector para tus conversaciones
Los procesos de la empresa requieren pasos de cualificación únicos
Las metodologías existentes necesitan modificaciones para tu mercado
Cómo crear un playbook personalizado
Paso 1: Accede a la página de creación de Playbooks
- En Aircall Dashboard, ve a AI Assist en el menú de navegación
- Haz clic en la pestaña Live Assist y luego elige Playbooks
- Haz clic en el botón Crear playbook personalizado
Paso 2: Configura los detalles básicos
- Nombre: Introduce un nombre descriptivo para tu playbook (por ejemplo, "Proceso B2B Enterprise")
- Idioma: Selecciona el idioma que utilizará este playbook (inglés, francés, alemán, español)
- Haz clic en Crear
Paso 3: Construye tu marco de conversación
Una vez creado, verás el editor de Playbook con un marco vacío listo para personalizar.
Añadir temas personalizados
Haz clic en Añadir un tema para empezar a construir tu metodología. Tienes dos opciones para cada tema:
Opción A: Usar un tema predefinido
Pasos:
- Haz clic en Añadir un tema
- Selecciona Elegir un tema predeterminado
- Explora las opciones predefinidas disponibles:
- Situación - Entorno y contexto actual
- Impacto - Evaluación del efecto en el negocio
- Evento crítico - Urgencia y plazos
- Presupuesto - Cualificación financiera
- Autoridad - Identificación del responsable de la decisión
- Necesidad - Identificación del problema
- Plazos - Cronograma de implementación
- Métricas - Medición del éxito
- Comprador económico - Identificación del titular del presupuesto
- Criterios de decisión - Factores de evaluación
- Proceso de decisión - Flujo de aprobación
- Y más...
- Opción para Crear personalizado a partir de temas predefinidos para modificar plantillas existentes
Opción B: Crear tu propio tema desde cero
Pasos:
- Haz clic en Añadir un tema
- Elige Crear un tema personalizado
- Añadir un tema: Introduce el nombre para este tema de conversación
- Guion para el agente: Escribe el texto de orientación que verán los agentes durante las llamadas
-
Insights de conversación: Elige cómo capturar la información:
- Párrafo: Captura de texto detallado y libre
- Respuesta Sí/No: Respuestas de cualificación binarias
- ¿Qué quieres validar?: Define la pregunta específica o la información que deseas recopilar
- Haz clic en Añadir un tema
Cómo crear temas personalizados efectivos
Ejemplo: Tema personalizado
Añadir un tema: "Requisitos de integración"
Guion para el agente: "Comprende el stack tecnológico actual del prospecto, sus necesidades de integración y los responsables técnicos. Evalúa la complejidad y los posibles obstáculos para la implementación."
Formato: Párrafo
Pregunta de validación: "¿Qué sistemas necesitan integrarse y quién toma las decisiones técnicas?"
Formatos de insights de conversación
Formato Párrafo:
- Ideal para temas complejos que requieren notas detalladas
- Captura información matizada y contexto
- Ideal para secciones de descubrimiento y evaluación de necesidades
Formato Sí/No:
- Perfecto para puntos de control de cualificación
- Decisiones binarias y temas de sí/no
Gestionar tu Playbook personalizado
Añadir varios temas
Puedes seguir construyendo tu Playbook haciendo clic en Añadir un tema para cada nuevo tema. Combina temas predefinidos y personalizados para adaptar el flujo de tu conversación.
Importante: Each Playbook can contain up to 10 topics. For best results, aim for 3 to 8 well-structured steps.
Organizar los temas
Organiza tus temas en el orden lógico que tu equipo debe seguir durante las llamadas. Una secuencia típica puede incluir:
Ejemplo de estructura de Playbook:
- Solución actual (Personalizado) - Qué utilizan hoy
- Puntos de dolor (Predefinido) - Problemas con el enfoque actual
- Métricas de éxito (Personalizado) - Cómo miden el éxito
- Requisitos técnicos (Personalizado) - Necesidades de integración y tecnología
- Plazo de decisión (Predefinido - Plazos) - Calendario de implementación
- Autoridad presupuestaria (Predefinido - Autoridad) - Quién aprueba la compra
Uso de Playbooks personalizados
Asignar playbooks personalizados a números de teléfono
Pasos:
- Una vez creados, los playbooks personalizados aparecen en el desplegable Playbook para todos los números de teléfono
-
Asígnalos como los Playbooks estándar:
Ve a Números y selecciona el número al que quieres asignar los playbooks personalizados
Abre Configuración
Ve a Asistente en vivo
Utiliza el desplegable Playbook para seleccionar tu Playbook personalizado
- Números diferentes pueden usar playbooks personalizados diferentes según el propósito
Permitir a los agentes cambiar de playbook durante una llamada
Los administradores pueden habilitar una opción en las líneas elegibles que permite a los agentes cambiar entre playbooks personalizados y de Aircall durante una llamada en vivo.
Pasos
- Ve a Aircall Dashboard > Números
- Selecciona el número y ve a la pestaña Configuración y navega a la sección Asistente en vivo.
- Activa Permitir cambio de playbook.
Nota: The playbook dropdown shown to agents is automatically filtered to match the line’s default language.
Experiencia del agente durante las llamadas
La misma interfaz que los Playbooks estándar durante las llamadas.
Los temas personalizados aparecen en orden secuencial en el panel de Asistente en vivo.
La IA realiza un seguimiento del progreso a través de tu flujo de conversación personalizado durante la llamada.
Para ver tu Playbook personalizado durante una llamada, haz clic en el botón Asistente en vivo para abrir el panel.
Experiencia del agente tras las llamadas
- Se generan resúmenes estructurados al final de la llamada basados en tus temas específicos
- Edita el resumen generado del playbook con cualquier información que consideres que falta y esos cambios se guardarán.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar los playbooks personalizados después de crearlos?
Sí, puedes modificar los playbooks personalizados en cualquier momento. Los cambios se aplican a todos los números de teléfono que utilizan ese playbook. Si añades o eliminas temas en un playbook, este cambio solo se reflejará en las llamadas futuras, los datos históricos no se modificarán.
¿Cuántos playbooks personalizados puedo crear?
No hay límite en el número de playbooks personalizados que puedes crear.
¿Puedo copiar o duplicar playbooks personalizados existentes?
Actualmente, necesitas crear cada playbook personalizado desde cero, pero puedes usar temas predefinidos como punto de partida.
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