Los Playbooks Personalizados te permiten diseñar tus propios marcos de conversación que reflejan la metodología de ventas única de tu empresa. En lugar de depender de los marcos predefinidos de Aircall (SPICED, BANT, MEDDIC, PACTT), puedes definir tus propios temas de calificación, temas de conversación y guías para agentes para alinearlos perfectamente con las necesidades de tu negocio.
¿Qué son los playbooks personalizados?
Los Playbooks Personalizados son guías de conversación definidas por el usuario que ayudan a los agentes a seguir una estructura personalizada durante las llamadas. Tú decides los temas clave, estableces el flujo y agregas preguntas o guiones adaptados para cada paso de la conversación.
Nota: Aunque Aircall ofrece Playbooks estándar basados en metodologías de ventas establecidas, los Playbooks Personalizados te permiten construir o modificar marcos para que coincidan con tus procesos de ventas específicos.
¿Por qué usar playbooks personalizados?
Los Playbooks Personalizados son esenciales cuando:
Los marcos estándar no se ajustan a la metodología de tu negocio
Se necesitan temas específicos de la industria para tus conversaciones
Los procesos de la empresa requieren pasos únicos de calificación
Las metodologías existentes necesitan modificación para tu mercado
Cómo crear un playbook personalizado
Paso 1: Accede a la página de creación de Playbook
- En Aircall Dashboard, ve a AI Assist en el menú de navegación
- Haz clic en la pestaña Live Assist y luego elige Playbooks
- Haz clic en el botón Crear playbook personalizado
Paso 2: Configura los detalles básicos
- Nombre: Introduce un nombre descriptivo para tu playbook (por ejemplo, "Proceso Enterprise B2B")
- Idioma: Selecciona el idioma que usará este playbook (inglés, francés, alemán, español)
- Haz clic en Crear
Paso 3: Construye tu marco de conversación
Una vez creado, verás el Editor de Playbook con un marco vacío listo para personalizar.
Añadir temas personalizados
Haz clic en Añadir un tema para comenzar a construir tu metodología. Tienes dos opciones para cada tema:
Opción A: Usar un tema predefinido
Pasos:
- Haz clic en Añadir un tema
- Selecciona Elegir un tema predeterminado
- Explora las opciones predefinidas disponibles:
- Situación - Entorno y contexto actual
- Impacto - Evaluación del efecto en el negocio
- Evento Crítico - Urgencia y plazos
- Presupuesto - Calificación financiera
- Autoridad - Identificación del tomador de decisiones
- Necesidad - Identificación del problema
- Cronograma - Línea de tiempo de implementación
- Métricas - Medición del éxito
- Comprador Económico - Identificación del responsable del presupuesto
- Criterios de Decisión - Factores de evaluación
- Proceso de Decisión - Flujo de aprobación
- Y más...
- Opción para Crear personalizado a partir de temas predefinidos para modificar plantillas existentes
Opción B: Crear tu propio tema desde cero
Pasos:
- Haz clic en Añadir un tema
- Elige Crear un tema personalizado
- Añadir un tema: Introduce el nombre para este tema de conversación
- Guion para agente: Escribe el texto guía que los agentes verán durante las llamadas
-
Información de la conversación: Elige cómo capturar la información:
- Párrafo: Captura de texto detallado en formato libre
- Respuesta Sí/No: Respuestas binarias de calificación
- Indicaciones de IA: Escribe las preguntas que la IA debe usar para evaluar y resumir este tema a partir de la transcripción de la llamada
- Haz clic en Añadir un tema
Construyendo temas personalizados efectivos
Ejemplo: Tema personalizado
Añadir un tema: "Requisitos de Integración"
Guion para agente: "Comprender la pila tecnológica actual del prospecto, necesidades de integración y responsables técnicos de decisiones. Evaluar la complejidad y posibles obstáculos para la implementación."
Formato: Párrafo
Pregunta de validación: "¿Qué sistemas necesitan integrarse y quién toma las decisiones técnicas?"
Formatos de información de la conversación
Formato Párrafo:
- Ideal para temas complejos que requieren notas detalladas
- Captura información matizada y contexto
- Perfecto para secciones de descubrimiento y evaluación de necesidades
Formato Sí/No:
- Perfecto para puntos de control de calificación
- Decisiones binarias y temas de aprobación o rechazo
Escribir indicaciones efectivas para la IA
El campo de indicaciones para IA indica al sistema qué buscar y resumir para cada tema. La IA no tiene contexto más allá de la transcripción de la llamada, por lo que cómo escribas este campo afecta directamente la calidad del resultado.
Escribe en forma de preguntas, no instrucciones. La IA espera preguntas que definan qué debe capturarse.
- En lugar de: "Identifica los sistemas que necesitan integrarse y quién toma las decisiones técnicas."
- Usa: "¿Qué sistemas necesitan integrarse? ¿Quién toma las decisiones técnicas?"
Una pregunta por tema. Evita combinar múltiples conceptos en una sola indicación.
- En lugar de: "¿Cuál es el presupuesto del prospecto y su cronograma para adoptar una nueva solución?"
- Usa dos temas separados: uno para presupuesto, otro para cronograma.
Manténlo simple y enfocado. Dirígete exactamente a la información que debe recopilarse. No incluyas instrucciones sobre cómo el agente debe hacer la pregunta, por qué la información es importante u otros detalles contextuales.
Evita contexto innecesario. Las notas de coaching pertenecen al campo de guion para agente, no a la indicación para IA.
Nota: El guion para agente y la indicación para IA tienen propósitos diferentes. El guion para agente se muestra al agente durante la llamada en vivo. La indicación para IA es usada por la IA para analizar la transcripción después de la llamada. Manténlos separados y enfocados en sus respectivos roles.
Gestionar tu Playbook personalizado
Añadir múltiples temas
Puedes seguir construyendo tu Playbook haciendo clic en Añadir un tema para cada nuevo tema. Combina temas predefinidos y personalizados para ajustar el flujo de tu conversación.
Importante: Cada Playbook puede contener hasta 10 temas. Para mejores resultados, apunta a 3 a 8 pasos bien estructurados.
Organizar temas
Ordena tus temas en el orden lógico que tu equipo debe seguir durante las llamadas. Una secuencia típica podría incluir:
Ejemplo de estructura de Playbook:
- Solución Actual (Personalizado) - Lo que usan hoy
- Puntos de Dolor (Predefinido) - Problemas con el enfoque actual
- Métricas de Éxito (Personalizado) - Cómo miden el éxito
- Requisitos Técnicos (Personalizado) - Necesidades de integración y tecnología
- Cronograma de Decisión (Predefinido - Cronograma) - Calendario de implementación
- Autoridad de Presupuesto (Predefinido - Autoridad) - Quién aprueba la compra
Uso de Playbooks Personalizados
Asignar playbooks personalizados a números de teléfono
Pasos:
- Una vez creados, los playbooks personalizados aparecen en el menú desplegable Playbook para todos los números de teléfono
-
Asígnalos como Playbooks estándar:
Ve a Números y selecciona el número al que quieres asignar los playbooks personalizados
Abre Configuración
Ve a Asistente en vivo
Usa el menú desplegable Playbook para seleccionar tu Playbook personalizado
- Diferentes números pueden usar distintos playbooks personalizados según el propósito
Permitir que los agentes cambien de playbook durante una llamada
Los administradores pueden habilitar una configuración en las líneas elegibles que permite a los agentes cambiar entre playbooks personalizados y de Aircall durante una llamada en vivo.
Pasos
- Ve a Aircall Dashboard > Números
- Selecciona el número y ve a la pestaña Configuración y navega a la sección Live Assist.
- Activa Permitir cambio de playbook.
Nota: El menú desplegable de playbooks que se muestra a los agentes se filtra automáticamente para coincidir con el idioma predeterminado de la línea.
Experiencia del agente durante las llamadas
La misma interfaz que los Playbooks estándar durante las llamadas.
Los temas personalizados aparecen en orden secuencial en el panel de Live Assist.
La IA sigue el progreso a través de tu flujo de conversación personalizado durante la llamada.
Para ver tu Playbook personalizado durante una llamada, haz clic en el botón Live Assist para abrir el panel.
Experiencia del agente después de las llamadas
- Se generan resúmenes estructurados al final de la llamada basados en tus temas específicos
- Edita el resumen generado del playbook con cualquier información que consideres faltante y esos cambios se guardarán.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar los playbooks personalizados después de crearlos?
Sí, puedes modificar los playbooks personalizados en cualquier momento. Los cambios se aplican a todos los números de teléfono que usen ese playbook. Si agregas o eliminas temas nuevos en un playbook, este cambio se reflejará solo en llamadas futuras, los datos históricos no se modificarán.
¿Cuántos playbooks personalizados puedo crear?
No hay límite en la cantidad de playbooks personalizados que puedes crear.
¿Puedo copiar o duplicar playbooks personalizados existentes?
Actualmente, necesitas crear cada playbook personalizado desde cero, pero puedes usar temas predefinidos como puntos de partida.
Estado de Aircall
Ayuda para iniciar sesión