Uso de Playbooks con AI Assist Pro

La función Playbook de Aircall proporciona a los representantes de ventas una guía estructurada de conversación en tiempo real impulsada por AI Assist Pro. Basados en metodologías de ventas probadas, los Playbooks ayudan a los agentes a mantenerse enfocados durante las llamadas en vivo con puntos clave predefinidos, preguntas estratégicas y sugerencias generadas por IA. A medida que avanza la llamada, la IA toma notas y genera un resumen estructurado, lo que facilita la revisión de la información clave y el intercambio de ideas después de la llamada. Esto permite a los gerentes detectar oportunidades, hacer seguimiento del rendimiento y ofrecer formación específica.

Los Playbooks dependen de la Transcripción en vivo y están disponibles para los agentes que utilizan Aircall Workspace.

Requisitos de acceso

Para acceder y utilizar Playbooks, se requiere lo siguiente:

• Una licencia de AI Assist Pro o una prueba del complemento de IA
• Inscripción en el Programa Beta de IA
• Un número de Aircall apto para el complemento de IA
• Uso de Aircall Workspace (solo los agentes que usan Workspace pueden ver Playbooks)
• Configuración de administrador en el Aircall Dashboard

Nota: Playbooks are currently available in English (EN), French (FR), German (DE), Portuguese (PT), Italian (IT) and Spanish (ES). Only calls conducted in these languages will be supported.

Cómo configurar Playbooks (administradores)

Pasos:

1. Ve a Aircall Dashboard > Numbers.
2. Selecciona el número de Aircall para el que deseas habilitar Playbooks.
3. En Configuración, asegúrate de que Grabaciones de llamadas y Transcripciones estén activadas y correctamente configuradas.
4. Desplázate hasta Live Assistant Beta y habilita la Transcripción en tiempo real.
5. Elige el Playbook deseado entre las opciones disponibles.

Permitir que los agentes cambien de Playbook durante una llamada (administradores)

Los administradores pueden permitir que los agentes cambien el Playbook activo durante una llamada en vivo. Esta configuración se realiza a nivel de línea.

Pasos:

1. Ve a Aircall Dashboard > Numbers
2. Selecciona el número y ve a la pestaña Configuración y navega hasta la sección Live Assist.
3. Activa la opción Permitir cambio de playbook.

Nota: The Playbook dropdown shown to agents is automatically filtered to match the line’s default language.

Experiencia del agente durante una llamada

Los agentes pueden acceder e interactuar con los Playbooks en Aircall Workspace al gestionar llamadas en una línea con la función activada.

Pasos:

1. Cuando entra una llamada, aparece un icono azul de Live Assist en la barra de llamadas y en el menú de navegación izquierdo.
2. Haz clic en el icono para abrir el panel de Live Assist.
3. Sigue los pasos estructurados del Playbook y utiliza las preguntas de seguimiento sugeridas por IA:
   • A medida que avanza la conversación, cada sección del Playbook se marca como en curso o completa.
   • Las preguntas de seguimiento de IA son opcionales y están diseñadas para ayudar a los agentes a recopilar información completa.

Cambiar de Playbook durante una llamada en vivo

En las líneas donde el cambio está habilitado, los agentes pueden cambiar el Playbook activo en cualquier momento durante la llamada. Los agentes también pueden seleccionar Sin Playbook para llamadas que no requieren guía ni un resumen estructurado.

Cambiar desde Live Assist:

1. Abre Live Assist durante una llamada activa.
2. Usa el desplegable Playbook para:
   • Mantener el Playbook predeterminado
   • Seleccionar un Playbook diferente más adecuado al tema o etapa actual
   • Seleccionar Sin Playbook
3. Continúa la conversación mientras el sistema se actualiza.

Qué ocurre cuando cambias de Playbook

Cuando un agente cambia de Playbook durante una llamada, el sistema:

• Regenera el resumen en función del Playbook recién seleccionado
• Utiliza todo el contexto de la llamada hasta ese momento, no solo lo que ocurre después del cambio
• Muestra un indicador de actualización mientras el resumen se refresca

Importante: The final summary after the call is generated using the last Playbook selected before hang-up.

If the last selection is No Playbook, no Playbook summary is generated

Controles del agente durante la llamada

Los agentes pueden:

• Cambiar entre la guía de Playbook, resumen dinámico y transcripción

• Expandir o contraer secciones del Playbook

• Salir de la vista Live Assist en cualquier momento (el resumen se seguirá generando)

Importante: The AI dynamically adjusts the Playbook in real time based on the conversation flow.

Experiencia del agente después de la llamada

Una vez que termina la llamada, el sistema genera un resumen completo del Playbook.

El resumen está disponible en:

• El panel de AI Insights

• La vista de Detalles de llamada en Inbox / Conversación

Los agentes pueden:

• Revisar y editar el resumen

• Copiar y pegar el resumen para su uso en otros lugares

Plantillas de Playbook disponibles

Aircall ofrece varias plantillas estructuradas alineadas con los principales marcos de cualificación de ventas.

Marco de ventas SPICED

Marco de ventas PACTT

Marco de ventas BANT

Marco de ventas MEDDIC