La integración de Aircall funciona perfectamente tanto con Monday.com Work Management como con Monday.com CRM. Aunque el proceso de conexión es el mismo para ambos productos, Monday.com CRM incluye un paso adicional para configurar el diseño de la tarjeta de elemento. Este artículo explica cómo añadir una tarjeta de elemento en cada versión.
Añadir una tarjeta de elemento en Monday.com Work Management
En Monday.com Work Management puedes añadir una tarjeta de elemento directamente desde el Centro de Vista de Elementos.
Pasos:
- Abre el tablero de Contactos en Monday.com.
- Haz clic en cualquier registro de contacto para abrir el Centro de Vista de Elementos en el lado derecho de la pantalla.
- Selecciona la pestaña Tarjeta de Elemento.
- Haz clic en Añadir Widget para agregar más campos a la tarjeta de elemento.
- Elige los puntos de datos que deseas incluir para el contacto.
Nota: Cuando hagas clic en Añadir Widget verás una lista de puntos de datos disponibles que se pueden añadir a la tarjeta de elemento.
Añadir una tarjeta de elemento en Monday.com CRM
En Monday.com CRM la tarjeta de elemento se configura a través del editor de diseño.
Pasos:
- Abre el tablero de Contactos en Monday.com CRM.
- Haz clic en cualquier registro de contacto para lanzar el Centro de Vista de Elementos, que se superpone al tablero.
- Selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha.
- Elige Editar diseño y contenido en el menú.
- Configura la tarjeta de elemento seleccionando y organizando los detalles que deseas mostrar.
Consejo: Editar el diseño y el contenido permite la personalización completa de la tarjeta de elemento para tus contactos de CRM.
Si completas estos pasos en cualquiera de los productos de Monday.com, tu integración con Aircall funcionará correctamente mostrando los detalles de contacto correspondientes.
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