Resumen
HubSpot permite que una sola llamada esté asociada a varios contactos. Sin embargo, la integración de Aircall asocia cada llamada con un solo contacto. Si observa una llamada vinculada a varios contactos en HubSpot, puede revisar el historial de asociaciones para entender cómo y por qué se crearon esas asociaciones.
Este artículo explica cómo identificar todos los contactos asociados, revisar la fuente de la asociación y desactivar las asociaciones automáticas si es necesario.
Comprobar si una llamada está asociada a varios contactos
Puede verificar las asociaciones de llamadas directamente desde un registro de contacto.
Pasos
Abra uno de los registros de contacto asociados con la llamada.
Desplácese hasta la actividad de llamada en la línea de tiempo del contacto.
Haga clic en Asociaciones en la parte inferior de la actividad de llamada.
Esta vista muestra todos los contactos asociados con esa llamada.
Entender por qué una llamada está asociada a varios contactos
Paso 1: Abrir cada registro de contacto asociado
Para cada contacto vinculado a la llamada:
Inicie sesión en HubSpot.
Navegue a Contactos.
Utilice la barra de búsqueda para encontrar y abrir el registro de contacto correspondiente.
Paso 2: Ver el historial de asociaciones
Desde el registro de contacto:
Haga clic en Acciones en la esquina superior derecha.
Seleccione Ver historial de asociaciones en el menú desplegable.
Esto abre la página de Historial de asociaciones para ese contacto.
Paso 3: Filtrar el historial de asociaciones por llamadas
En la página de Historial de asociaciones:
Localice el desplegable Seleccionar un objeto.
Elija Llamada.
La página ahora muestra todas las llamadas asociadas con este contacto.
Paso 4: Identificar la fuente de la asociación de la llamada
Revise la columna Fuente para cada llamada listada.
Si la fuente es Actualizado vía API, la llamada fue asociada por Aircall a través de la integración con HubSpot.
Si la fuente no es Actualizado vía API, la asociación fue creada por otra función o proceso de HubSpot, no por Aircall.
NOTA: Aircall solo puede asociar una llamada con un contacto. Cualquier asociación adicional es creada por HubSpot.
Paso 5: Investigar asociaciones que no sean de Aircall
Si la llamada fue asociada por una fuente distinta a Aircall, contacte con Soporte de HubSpot para obtener más detalles. Ellos pueden ayudar a determinar qué función o automatización creó la asociación.
Asociaciones automáticas en HubSpot
HubSpot ofrece una función de Asociaciones Automáticas que puede vincular automáticamente llamadas a múltiples objetos.
Importante: E:
Las Asociaciones Automáticas están disponibles solo para cuentas Sales Hub o Service Hub Professional y Enterprise.
Si esta función está activada, puede ser responsable de las asociaciones adicionales de llamadas.
Desactivar asociaciones automáticas
Para desactivar las asociaciones automáticas de llamadas:
En HubSpot, vaya a Configuración.
Navegue a Herramientas > Llamadas > Asociaciones Automáticas.
Desmarque Vincular objetos asociados a llamadas grabadas con HubSpot AI.
CONSEJO: Desactivar las asociaciones automáticas puede ayudar a asegurar que los registros de llamadas permanezcan asociados solo con el contacto previsto.
Resumen
Si una llamada está asociada a varios contactos en HubSpot, revisar el historial de asociaciones le permite identificar la fuente de cada asociación. Las llamadas marcadas como Actualizado vía API fueron asociadas por Aircall, mientras que todas las demás provienen de funciones de HubSpot como las Asociaciones Automáticas. Ajustar estas configuraciones puede ayudarle a mantener registros de llamadas precisos.
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