Con la integración de HubSpot, puedes configurar reglas de automatización para cerrar automáticamente las tareas de HubSpot basadas en resultados específicos de llamadas. Esto ayuda a optimizar tu flujo de trabajo asegurando que las tareas completadas o desactualizadas se cierren sin acción manual.
Nota: La integración Aircall–HubSpot no crea nuevas tareas. Solo puede cerrar las existentes.
Habilitar la automatización de cierre de tareas
Puedes habilitar y configurar las reglas de cierre de tareas directamente desde tu Panel de Control de Aircall.
Pasos:
- Ve a Panel de Control de Aircall > Integraciones & API.
- Selecciona HubSpot y ve a la pestaña Configuración.
- Desplázate hasta la sección Automatización de cierre de tareas.
- Selecciona los resultados de llamada que deberían activar el cierre de la tarea.
- Elige los criterios que determinan qué tarea cerrar.
- Guarda tu configuración.
La regla de automatización solo se ejecutará cuando al menos una opción de resultado y una opción de criterio estén seleccionadas. Cuando una llamada termina y se aplica el resultado seleccionado, la regla se activará automáticamente.
Opciones de resultados de llamada y criterios
Puedes configurar cuáles cerrarán tareas y cómo Aircall elegirá qué tareas cerrar.
Resultados de llamada
- Ninguno (por defecto)
- Conectado
- Ocupado
- Sin respuesta
- Número equivocado
- Dejó mensaje de voz
Puedes seleccionar múltiples resultados.
Tipos de criterios
- Ninguno (por defecto)
- Vence hoy
- Vence hoy y creado por una secuencia
- Fecha de vencimiento más antigua
- Fecha de vencimiento más antigua creada por una secuencia
Importante: Si se selecciona "Ninguno" para Resultados de llamada o Criterios, no se cerrarán tareas.
Cómo Aircall aplica los criterios
Cuando un resultado de llamada seleccionado coincide con la configuración en tu integración, Aircall busca tareas de HubSpot que cumplan las siguientes condiciones:
- El tipo de tarea es Llamada.
- La tarea está asociada con el contacto de HubSpot involucrado en la llamada.
- El estado de la tarea no es Cerrado.
Una vez identificadas estas tareas, Aircall aplica el criterio elegido en la configuración de la regla para determinar cuál cerrar:
| Criterio | Regla de selección de tarea |
|---|---|
| Ninguno | No se toma ninguna acción; no se cierra ninguna tarea. |
| Vence hoy | Cierra la tarea con fecha de vencimiento para hoy. Si varias tareas cumplen esta condición, Aircall cierra la más recientemente actualizada asignada al usuario que gestionó la llamada. |
| Vence hoy y creado por una secuencia | Cierra la tarea creada por una secuencia que vence hoy. Si varias tareas califican, Aircall cierra la más recientemente actualizada asignada al usuario que gestionó la llamada. |
| Fecha de vencimiento más antigua | Cierra la tarea con la fecha de vencimiento más antigua anterior a la fecha actual. |
| Fecha de vencimiento más antigua creada por una secuencia | Cierra la tarea creada por una secuencia que tiene la fecha de vencimiento más antigua anterior a la fecha actual. |
Nota: Debido a que las fechas de vencimiento de las tareas dependen de la hora local del usuario, diferentes usuarios pueden ver distintas tareas marcadas como “vence hoy.” Aircall utiliza la zona horaria UTC para evaluar las tareas “vence hoy.”
Visualizar tareas cerradas en HubSpot
Cuando una tarea se cierra mediante esta automatización, aparecerá automáticamente vinculada en el registro de compromiso de la llamada en la página del contacto correspondiente en HubSpot.
Estado de Aircall
Ayuda para iniciar sesión