Conectar Aircall y HubSpot mediante Data Sync de HubSpot

Utilice HubSpot Data Sync para crear una sincronización de contactos unidireccional o bidireccional entre Aircall y HubSpot. Esta función complementa la integración principal de Aircall manteniendo los datos de contacto consistentes en ambas plataformas.

Importante: HubSpot Data Sync es independiente de la integración principal de Aircall, que se instala a través del Panel de control de Aircall. Debe instalarse por separado a través del Mercado de aplicaciones de HubSpot. Si desea saber más sobre la integración principal de Aircall con HubSpot, visite Cómo funciona la integración de HubSpot.

Requisitos de integración

• Debe ser un Superadministrador o tener permisos para el Mercado de aplicaciones en su cuenta de HubSpot.

Conectar la integración

Pasos:

1. En su cuenta de HubSpot, haga clic en el icono Mercado en la barra de navegación principal y luego seleccione Mercado de aplicaciones.

2. Utilice la barra de búsqueda para encontrar Aircall y luego haga clic en Aircall en los resultados de búsqueda.

3. En la esquina superior derecha, haga clic en Conectar aplicación.

4. En la ventana emergente, inicie sesión en su cuenta de la aplicación.

5. Revise los permisos de acceso solicitados y luego haga clic en Permitir.

6. Será redirigido de nuevo a la página de la aplicación en sus ajustes.

Nota: Si está utilizando múltiples soluciones de sincronización para sincronizar datos con HubSpot, considere pausarlas o asegurarse de que no entren en conflicto.

Configurar los ajustes de sincronización

Después de conectar la aplicación, deberá activar la sincronización y configurar si será unidireccional o bidireccional.

Pasos:

1. En HubSpot, haga clic en el icono Mercado en la barra de navegación principal.

2. Bajo Gestionar, seleccione Aplicaciones conectadas.

3. Haga clic en la aplicación > Configurar su sincronización.

4. En la página Elija un objeto para sincronizar, seleccione el objeto que desea sincronizar entre HubSpot y Aircall (por ejemplo, Contactos o Leads). Obtenga más información sobre sincronizar contactos y leads con otras aplicaciones.

5. Haga clic en Siguiente.

Crear y actualizar contactos

Elija cómo HubSpot y Aircall manejan las actualizaciones de contactos. Hay cuatro opciones de configuración:

Usar filtros de sincronización

Los filtros de sincronización le permiten limitar el alcance de la sincronización. Los filtros disponibles dependen de las aplicaciones conectadas.

Consejo: Para probar su sincronización, cree una lista estática con un pequeño número de contactos antes de activar la sincronización para todos o un conjunto mayor de contactos.

Manejo de duplicados

Por defecto, HubSpot solo sincroniza contactos que tienen una dirección de correo electrónico válida. Puede desactivar esta opción desmarcando la casilla en los ajustes de sincronización.

Eliminar contactos

La integración no elimina los contactos que han sido eliminados en la aplicación Aircall.

Resolver conflictos de datos

Al usar una sincronización bidireccional, pueden ocurrir conflictos de datos. Por ejemplo, si el Nombre de un contacto es Dave en HubSpot pero David en Aircall, el conflicto se resuelve en función de la aplicación predeterminada.

Si la aplicación predeterminada no tiene valor en el campo, no se eliminarán datos de Aircall.

Nota: Esta configuración no anula la dirección de la sincronización.

Finalizar y revisar su sincronización

Cuando esté satisfecho con su configuración:

1. Haga clic en Revisar en la esquina superior derecha.

2. Revise los ajustes de su sincronización.

3. Haga clic en Guardar y sincronizar.

La sincronización inicial puede tardar un tiempo en completarse. Una vez finalizada, los contactos se sincronizarán dentro de 5 a 10 minutos tras un cambio.

Cada vez que active una nueva sincronización o actualice los ajustes, HubSpot importará automáticamente las actualizaciones históricas relevantes.

Editar ajustes de sincronización de datos

Pasos:

1. En HubSpot, haga clic en el icono Mercado en la barra de navegación principal.

2. Bajo Gestionar, seleccione Aplicaciones conectadas.

3. Haga clic en Acciones > Editar ajustes de sincronización.

4. Será redirigido a la página de ajustes de sincronización.

Desactivar sincronización de datos

Pasos:

1. En HubSpot, haga clic en el icono Mercado en la barra de navegación principal.

2. Bajo Gestionar, seleccione Aplicaciones conectadas.

3. Haga clic en Acciones > Desactivar sincronización.

4. En la ventana emergente, haga clic en Desactivar sincronización.