Configuración de la integración con monday.com

La integración de monday.com permite que Aircall registre automáticamente las llamadas en tus tableros de monday.com y muestre información clave de los contactos dentro del teléfono de Aircall. Una vez instalada, la integración funciona en segundo plano y requiere poco mantenimiento.

Nota: La actividad SMS no es compatible en monday.com a través de esta integración.

Si eres nuevo en Aircall, ten en cuenta que debes tener al menos un plan Standard de monday.com para habilitar la integración. Si eres nuevo en monday.com, consulta la Base de Conocimientos de monday.com para obtener orientación general sobre la incorporación. Este artículo se centra en los pasos de configuración para usuarios existentes de monday.com.

Instalación de la integración de monday.com en el Panel de Aircall

Pasos:

1. Inicia sesión en el Panel de administración de Aircall > Integraciones y API
2. Selecciona monday.com, luego haz clic en Instalar integración
3. Si es la primera vez que conectas Aircall y monday.com, autoriza la integración cuando se te solicite.
4. Selecciona al menos un número de Aircall para activar la integración.
5. Haz clic en Añadir número para continuar con la configuración en monday.com.

Importante: Solo las llamadas realizadas a o desde los números de Aircall añadidos a la integración se sincronizarán con monday.com. Para añadir o eliminar números más adelante, abre la integración de monday.com en el Panel de Aircall y elige Añadir o eliminar números.

Configuración de tableros

Para utilizar la integración, necesitarás dos tableros:

1. Un tablero de Llamadas de Aircall.
2. Un tablero que contenga números de teléfono, como un tablero de Contactos.

Creación del tablero de Llamadas de Aircall

1. Inicia sesión en monday.com.
2. Haz clic en Añadir y luego selecciona Elegir de plantilla.
3. Busca Llamadas de Aircall y añade el tablero.

Creación o identificación de tu tablero de números de teléfono

Si tu equipo ya dispone de un tablero que almacena números de teléfono de contacto, puedes utilizarlo. Si no, crea un tablero de Contactos:

• Haz clic en Añadir y luego selecciona Elegir de plantilla.
• Busca Contactos y añade el tablero.

Consejo: Si planeas usar monday.com como un CRM, te recomendamos la plantilla CRM, que incluye un tablero de Contactos.

Conexión de los tableros

Una vez que los dos tableros estén listos, conecta tu tablero de Llamadas de Aircall al tablero que contiene los números de teléfono.

Pasos:

1. Abre el tablero de Llamadas de Aircall.
2. Desplázate a la derecha y haz clic en el icono de más para añadir una nueva columna.
3. Selecciona Conectar tableros y luego elige el tablero adecuado que contenga los números de teléfono.

Nota: Si varios tableros comparten el mismo nombre en diferentes espacios de trabajo, asegúrate de seleccionar el correcto. Utilizar nombres de tableros distintos ayuda a reducir la confusión.

Reflejar columnas

Después de conectar los tableros, puedes reflejar columnas del tablero de Llamadas de Aircall a otros tableros. Reflejar permite mostrar resultados de llamadas, etiquetas, grabaciones y más en todo tu espacio de trabajo.

Para más detalles sobre tableros conectados y columnas reflejadas, visita la Base de Conocimientos de monday.com.

Uso de recetas de automatización para registrar llamadas

Una vez que tus tableros estén configurados, puedes habilitar el registro de llamadas.

Añadir la receta de registro de llamadas

1. Abre el tablero y haz clic en el botón Integrar.
2. En el Centro de Integraciones, busca Aircall.
3. Abre Recetas de Aircall y localiza la receta de Registro de llamadas.
4. Haz clic en Añadir al tablero para instalarla.

Importante: Instala la receta de Registro de llamadas solo después de que tu tablero de Llamadas de Aircall esté conectado a tu tablero de números de teléfono.

Asignación de datos de Aircall a columnas de monday.com

Después de seleccionar Llamada para la primera opción de asignación, se te pedirá que asignes los campos de datos de Aircall a las columnas de tu tablero de Llamadas de Aircall.

Los campos disponibles incluyen:

• Correo electrónico del agente de Aircall
• Nombre del agente de Aircall
• Dirección de la llamada
• ID de la llamada
• Resultado de la llamada de Aircall
• Estado de la llamada de Aircall
• Nombre de la línea de Aircall
• Número de la línea de Aircall
• Comentarios
• Número externo
• Etiquetas
• Hora de inicio
• Hora de respuesta
• Hora de finalización
• Enlace de recurso

Consejo: Recomendamos encarecidamente asignar Comentarios a la columna de Comentarios, Etiquetas a la columna de Etiquetas y Enlace de recurso a la columna de Grabación o Buzón de voz. Las columnas de texto pueden aceptar varios campos de Aircall.

Guía de buenas prácticas para la asignación

Después de la asignación, elige a qué tablero deben vincularse tus llamadas, como tu tablero de Contactos o cualquier tablero que contenga números de teléfono.

Uso de recetas de automatización para crear Insight Cards

Una Insight Card es una ventana emergente que aparece en el teléfono de Aircall durante las llamadas entrantes. Muestra campos seleccionados de monday.com como nombre, cargo, correo electrónico o estado, para que los agentes puedan responder con contexto.

Añadir recetas de Insight Card

1. Abre el tablero que contiene los números de teléfono.
2. Navega a Integrar.
3. Busca Aircall y luego selecciona la receta de Insight Card.
4. Elige la columna que contiene los números de teléfono (debe ser de tipo teléfono).

5. Selecciona dos campos para mostrar en la Insight Card.

Para incluir más de dos campos, añade recetas adicionales de Insight Card. También puedes crear varias recetas si quieres que Aircall busque en más de una columna de números de teléfono, como tanto el número de trabajo como el móvil.

Importante: Todos los números de teléfono deben guardarse en formato E.164 como +1234567890 o +33123456789. Actualmente, este es el único formato compatible.

Visualización de llamadas

Una vez instaladas las recetas de automatización, la actividad de llamadas comenzará a sincronizarse con monday.com.

Visualización de llamadas en la tarjeta de ítem de un contacto

La forma recomendada de ver el historial de llamadas es a través de la Tarjeta de ítem de un contacto. Esto proporciona una línea de tiempo consolidada de las llamadas entrantes y salientes asociadas con ese registro.

Consejo: Si tu cuenta de monday.com no muestra la Tarjeta de ítem por defecto, abre cualquier ítem, haz clic en Añadir vista y selecciona Tarjeta de ítem. Dentro de la Tarjeta de ítem, haz clic en Añadir widget, elige Tableros conectados, abre la configuración del widget y habilita la opción de enlace a Llamadas.

Visualización de todas las llamadas

Para revisar una lista completa de todas las llamadas, abre el tablero de Llamadas de Aircall. Este tablero actúa como un registro completo, mientras que la vista de Tarjeta de ítem es la forma más eficiente de comprender las interacciones de contactos individuales.

Consejo: Una configuración centralizada de la Tarjeta de ítem te asegura tener un contexto de llamada coherente y detallado directamente en cada registro de contacto.