Uso de Aircall con Zendesk Sell

La integración de Aircall con Zendesk Sell ayuda a los equipos a registrar automáticamente la actividad de llamadas, ver la información del llamante en tiempo real y optimizar los flujos de trabajo de ventas. Este artículo explica cómo funciona la integración, incluyendo el registro de llamadas, resultados de llamadas, Insight Cards y reglas de asignación.

Nota: La integración de Zendesk Sell solo está disponible en el plan Professional (o superior) de Zendesk Sell, ya que requiere acceso a la API principal de Zendesk Sell.

Importante: Todos los usuarios que utilicen la integración de Aircall con Zendesk Sell deben tener acceso a todos los contactos dentro de Zendesk Sell, de lo contrario, las llamadas no se registrarán. Este permiso se puede establecer directamente en la interfaz de Zendesk Sell.

Cómo funcionan juntos Aircall y Zendesk Sell

Cuando están conectados, Aircall registra automáticamente las actividades de llamadas en Zendesk Sell y muestra la información del llamante durante cada interacción.

Registro de actividad de llamadas

• Cada llamada se registra como una Actividad de llamada en Zendesk Sell, incluyendo si fue entrante o saliente, contestada o perdida, y el nombre de la línea de Aircall utilizada.
• Los comentarios de llamadas añadidos en Aircall también se registran, junto con un enlace a la grabación de la llamada.
• Aircall admite la creación automática de nuevos registros según la configuración de tu integración si un número no coincide con un Lead, Contacto o Empresa existente en Zendesk Sell.

Nota: Aircall solo admite el formato internacional de número E.164.
Si los detalles del llamante no aparecen en Aircall, asegúrate de que el número esté correctamente formateado y asociado a un Lead, Contacto o Empresa en Zendesk Sell.

Identificación del llamante y acceso rápido

Con las Insight Cards de Aircall, puedes ver instantáneamente quién está llamando y abrir Zendesk Sell con un solo clic.

• La información del llamante y los enlaces a su página de Lead, Contacto o Empresa aparecen en cuanto suena el teléfono o mientras la llamada está activa.
• Si el llamante es un Contacto, se muestran todos los Tratos relacionados, con enlaces directos a sus páginas en Zendesk Sell.
• Aircall reconoce todos los campos estándar de teléfono, como móvil y teléfono del trabajo.

Configuración y automatización de resultados de llamadas

Aircall permite a los administradores definir Resultados de llamadas automáticos en Zendesk Sell, dependiendo del tipo y resultado de cada llamada.

Resultados automáticos de llamadas según el tipo

Nota: Si se selecciona “ninguno”, no se registrará ningún resultado en Zendesk Sell.

Automatización de resultados de llamadas usando etiquetas

Los administradores pueden habilitar una función para determinar los Resultados de llamadas según las Etiquetas que los agentes apliquen durante o después de una llamada. Si esta opción está habilitada, sobrescribirá las reglas de automatización predeterminadas anteriores. La etiqueta más reciente asignada a una llamada definirá su Resultado de llamada final.

Insight Cards mejoradas

La integración proporciona Insight Cards detalladas para Tratos, , Leads y Empresas, ofreciendo a los agentes información clave durante las llamadas.

Tratos

• Título: Tratos en Zendesk Sell
• Muestra hasta dos tratos recientes y abiertos
• Incluye Nombre del trato, Valor del trato, Etapa del trato y un enlace a la página del trato

Contactos

• Título: (enlace a la página del contacto)
• Campos mostrados: Correo electrónico, Propietario, Estado de cliente, Estado de prospecto y Empresa

Leads

• Título: Ver página de [lead_first_name] [lead_last_name] (enlace a la página del lead)
• Campos mostrados: Empresa, Correo electrónico y Propietario

Empresas

• Título: Ver página de [company_name] (enlace a la página de la empresa)
• Campos mostrados: Propietario, Correo electrónico, Estado de cliente y Estado de prospecto

Reglas de asignación de llamadas

Los administradores pueden definir un usuario predeterminado en Zendesk Sell al que se asignarán las llamadas cuando no se pueda identificar a un usuario específico.

Ejemplo:
Si se pierde una llamada a la línea principal de tu empresa y ningún usuario contesta, Aircall asignará automáticamente esa llamada al usuario predeterminado especificado en la configuración del Panel de Aircall.

Detalles adicionales del registro de llamadas

Aircall ahora incluye datos de llamadas ampliados en Zendesk Sell, asegurando que los usuarios tengan visibilidad total de sus actividades de ventas y el rendimiento de sus llamadas.