La integración con Zendesk Sell permite a los usuarios de Aircall registrar automáticamente la actividad de llamadas y gestionar las interacciones con los clientes directamente en Zendesk Sell. Este artículo explica cómo instalar y configurar la integración para garantizar la sincronización precisa de datos entre ambas plataformas.

Importante: Antes de instalar la integración, asegúrate de que:

• Tienes permisos de administrador tanto en Aircall como en Zendesk Sell.
• Has iniciado sesión en ambas plataformas.
• Todos los usuarios de Aircall utilizan la misma dirección de correo electrónico para las cuentas de Aircall y Zendesk Sell.

Si las direcciones de correo electrónico son diferentes, la información de las llamadas no se registrará correctamente en Zendesk Sell.

Instalar la integración con Zendesk Sell

Pasos:

  1. Inicia sesión en tu Panel de Aircall > Integraciones y API.
  2. Busca y haz clic en Zendesk Sell.
  3. Haz clic en Instalar integración para comenzar el proceso de configuración.

  1. Cuando se te solicite, haz clic en Autorizar para conectar Aircall con Zendesk Sell.

  1. En Seleccionar números, haz clic en Añadir números.

  1. Elige los números de teléfono que deseas vincular con Zendesk Sell y luego haz clic en Confirmar.
    • Puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar números específicos.

  1. Haz clic en Añadir números de nuevo para confirmar tu selección.
Nota: Puedes omitir la selección de números durante la instalación, pero debe añadirse al menos un número para que la actividad de llamadas se registre en Zendesk Sell. Puedes añadir o eliminar números más adelante desde el Panel de Aircall.
  1. Haz clic en Autorizar y luego en Finalizar para completar la instalación.

  1. Tras la configuración, serás redirigido a tu página de ajustes de integración para finalizar la configuración.

Configura los ajustes de tu integración

Una vez completada la instalación, puedes personalizar el comportamiento de tu integración dentro del Panel de Aircall. La página de ajustes contiene dos secciones principales: Ajustes.

General

En la sección General, puedes:

  • Activar o desactivar la integración en cualquier momento.
    • Cuando está inactiva, el registro de llamadas y la sincronización de datos se pausan.
    • Las llamadas realizadas durante la inactividad no se registrarán retroactivamente una vez reactivadas.
  • Renombrar la integración para facilitar su identificación.
  • Añadir o eliminar números vinculados a la integración.
    • Los números conectados registrarán las llamadas según los ajustes elegidos.
    • Los números no conectados no registrarán datos de llamadas.
Consejo: Utiliza el estado Inactivo para pausar temporalmente la integración sin desinstalarla.

Ajustes

La sección Ajustes te permite definir cómo se gestionan las actividades de llamadas y los datos en Zendesk Sell.

Resultado de la llamada

  • Para cada llamada, Aircall crea una actividad de llamada en Zendesk Sell.
  • Puedes elegir el Resultado de la llamada que se registrará para cada actividad.

Ajustes de Zendesk Sell

Personaliza cómo interactúan los datos de Aircall con Zendesk Sell:

  • Elige qué ocurre cuando un número o contacto nuevo no está guardado previamente en Zendesk Sell:
    • Crear un nuevo contacto
    • Crear un nuevo lead
    • No hacer nada
  • Define el Propietario de una actividad de llamada cuando no se encuentra ningún propietario.
    • Esto se puede asignar a cualquier usuario de Zendesk Sell en tu cuenta.
  • Decide si el Resultado de la llamada debe sincronizarse con la Etiqueta utilizada durante la llamada.
  • Elige si deseas añadir etiquetas a la actividad de la llamada si no coinciden con un Resultado de la llamada existente.

Una vez configurado, todos los números de Aircall seleccionados registrarán automáticamente la actividad y los detalles de las llamadas en Zendesk Sell según los ajustes elegidos.