La integración con Zendesk Sell permite a los usuarios de Aircall registrar automáticamente la actividad de las llamadas y gestionar las interacciones con los clientes directamente en Zendesk Sell. Este artículo explica cómo instalar y configurar la integración para garantizar una sincronización precisa de los datos entre ambas plataformas.

Importante: Antes de instalar la integración, asegúrate de que:

• Tienes permisos de Administrador tanto en Aircall como en Zendesk Sell.
• Has iniciado sesión en ambas plataformas.
• Todos los usuarios de Aircall utilizan la misma dirección de correo electrónico para sus cuentas de Aircall y Zendesk Sell.

Si las direcciones de correo electrónico son diferentes, la información de las llamadas no se registrará correctamente en Zendesk Sell.

Instalar la integración con Zendesk Sell

Pasos:

  1. Inicia sesión en tu Panel de Aircall > Integraciones > Aplicaciones .
  2. Busca y haz clic en Zendesk Sell.
  3. Haz clic en Instalar aplicación para iniciar el proceso de configuración.
  4. Cuando se te solicite, haz clic en Autorizar para conectar Aircall con Zendesk Sell.
  1. En Seleccionar números, haz clic en Añadir números.
  1. Elige los números de teléfono que quieras vincular con Zendesk Sell y, a continuación, haz clic en Confirmar.
    • Puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar números específicos.
  1. Haz clic de nuevo en Añadir números para confirmar tu selección.
Nota: Puedes omitir la selección de números durante la instalación, pero debes añadir al menos uno para que la actividad de las llamadas se registre en Zendesk Sell. Puedes añadir o eliminar números más adelante desde el Panel de Aircall.
  1. Haz clic en Autorizar y, a continuación, en Finalizar para completar la instalación.
  1. Después de la configuración, se te redirigirá a la página de configuración de la integración para finalizarla.

Configurar los ajustes de la integración

Una vez completada la instalación, puedes personalizar el comportamiento de la integración desde el Panel de Aircall. La página de configuración contiene dos secciones principales: General y Configuración.

General

En la sección General, puedes:

  • Activar o desactivar la integración en cualquier momento.
    • Cuando está inactiva, el registro de llamadas y la sincronización de datos quedan en pausa.
    • Las llamadas realizadas durante el periodo de inactividad no se registrarán de forma retroactiva cuando se reactive la integración.
  • Cambiar el nombre de la integración para identificarla más fácilmente.
  • Añadir o eliminar números vinculados a la integración.
    • Los números conectados registrarán las llamadas según la configuración que hayas elegido.
    • Los números no conectados no registrarán datos de llamadas.
Consejo: Utiliza el estado Inactivo para pausar temporalmente la integración sin desinstalarla.

Configuración

La sección Configuración te permite definir cómo se gestionan las actividades de llamadas y los datos en Zendesk Sell.

Resultado de la llamada

  • Para cada llamada, Aircall crea una actividad de llamada en Zendesk Sell.
  • Puedes elegir el Resultado de la llamada que se registrará para cada actividad.

Configuración de Zendesk Sell

Personaliza cómo interactúan los datos de Aircall con Zendesk Sell:

  • Elige qué sucede cuando un número o contacto nuevo todavía no está guardado en Zendesk Sell:
    • Crear un Contacto nuevo
    • Crear un Cliente potencial nuevo
    • No hacer nada
  • Define el Propietario de una actividad de llamada cuando no se encuentre ninguno.
    • Puede asignarse a cualquier usuario de Zendesk Sell de tu cuenta.
  • Decide si el Resultado de la llamada debe sincronizarse con la Etiqueta utilizada durante la llamada.
  • Elige si quieres añadir Etiquetas a la actividad de llamada cuando no coincidan con un Resultado de la llamada existente.

Una vez configurada, todos los números de Aircall seleccionados registrarán automáticamente la actividad y los detalles de las llamadas en Zendesk Sell según la configuración que hayas elegido.