Nachdem der Salesforce Voice (SFV)-Connector erfolgreich eingerichtet wurde (weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel Salesforce Voice-Integration installieren ), können Sie mit dem Omni-Channel-Telefon direkt in Salesforce Anrufe tätigen und entgegennehmen. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie sich anmelden, ausgehende Anrufe tätigen, eingehende Anrufe entgegennehmen und Ihren Anrufstatus verwalten.

Beim Omni-Channel-Telefon anmelden

Nach Abschluss der SCV-Einrichtung greifen Sie in Salesforce über das Omni-Channel-Dienstprogramm auf das Telefon zu.

Hinweis: Der Anmeldebildschirm kann sich bei zukünftigen Aktualisierungen ändern.

Schritte

  1. Öffnen Sie in Salesforce das Omni-Channel-Dienstprogramm.

  2. Beim ersten Zugriff wird ein Anmeldebildschirm angezeigt.

    • Geben Sie zur Anmeldung Ihre Anmeldedaten für die Aircall Phone-App ein.

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  1. Nach der Anmeldung wird in Ihrer Omni-Channel-Statusliste ein neuer Status angezeigt:
    Vom Telefonsystem abmelden.

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  1. Um sich vom Telefonsystem abzumelden, wählen Sie den Status Vom Telefonsystem abmelden aus. Anschließend kehren Sie zum Anmeldebildschirm zurück.

Achtung: Sie müssen angemeldet sein, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen können. Ihr Omni-Channel-Status muss außerdem auf Online gesetzt sein.

Sobald Sie angemeldet sind und Ihr Status Online lautet, ist Ihre SCV-Einrichtung für die Bearbeitung von Anrufen bereit.

Ausgehende Anrufe tätigen

Schritte

  1. Öffnen Sie in Salesforce das Omni-Channel-Dienstprogramm.

  2. Geben Sie über die Wähltasten-Schnittstelle die gewünschte Rufnummer ein.

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  1. Klicken Sie, um den Anruf zu starten.

  2. Sobald der Anruf läuft, wird der Bildschirm für laufende Anrufe angezeigt.

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  1. Klicken Sie zum Beenden des Anrufs auf die Schaltfläche Anruf beenden.

Eingehende Anrufe entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf zeigt das Omni-Channel-Dienstprogramm einen Bildschirm für eingehende Anrufe an, sodass Sie den Anruf schnell annehmen können.

Schritte

  1. Achten Sie bei einem eingehenden Anruf im Omni-Channel-Dienstprogramm auf den Bildschirm für eingehende Anrufe.

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  1. Klicken Sie auf das Häkchen, um den Anruf anzunehmen.

  2. Nach der Annahme wird der Bildschirm für laufende Anrufe angezeigt.

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  1. Klicken Sie zum Beenden des Anrufs auf die Schaltfläche Anruf beenden.

Mit diesen Schritten können Agenten eingehende und ausgehende Anrufe vollständig über die Salesforce-Konsole abwickeln. Dabei verwenden sie Salesforce Voice und das Omni-Channel-Telefon.

Zugehörige Funktionen

Sobald die grundlegende Anrufkonfiguration funktioniert, können Sie diese zusätzlichen Funktionen von Salesforce Voice nutzen:

Sobald die grundlegende Anrufkonfiguration funktioniert, können Sie diese zusätzlichen Funktionen von Salesforce Voice nutzen:

  • Salesforce Voice: Benutzerdefinierte Wählhilfe einrichten
  • Voicemail Drop in Salesforce Voice
  • Salesforce Voice: Verlauf in der Dienstprogrammleiste anzeigen
  • Anruf-Tags und obligatorische Tags in Salesforce Voice
  • Insight Card: Automatische Anrufersuche in Salesforce Voice