Sobald der Salesforce Voice (SFV)-Connector erfolgreich eingerichtet ist (für weitere Informationen siehe unseren Artikel Salesforce Voice Integration installieren), können Sie das Omni-Channel-Telefon verwenden, um Anrufe direkt innerhalb von Salesforce zu tätigen und entgegenzunehmen. Diese Anleitung erklärt, wie Sie sich anmelden, ausgehende Anrufe tätigen, eingehende Anrufe annehmen und Ihren Anrufstatus verwalten.

Anmeldung beim Omni-Channel-Telefon

Nach Abschluss der SCV-Einrichtung verwenden Sie die Omni-Channel-Utility in Salesforce, um auf das Telefon zuzugreifen.

HINWEIS:
Der Anmeldebildschirm kann sich in zukünftigen Updates ändern.

Schritte

  1. Öffnen Sie in Salesforce die Omni-Channel-Utility.

  2. Beim ersten Zugriff erscheint ein Anmeldebildschirm.

    • Geben Sie Ihre Aircall Phone App-Zugangsdaten ein, um sich anzumelden.

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  1. Nach der Anmeldung erscheint ein neuer Status in Ihrer Omni-Channel-Statusliste:
    Vom Telefonsystem abmelden.

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  1. Um sich vom Telefonsystem abzumelden, wählen Sie den Status Vom Telefonsystem abmelden. Sie gelangen dann zurück zum Anmeldebildschirm.

WICHTIG:
Sie müssen angemeldet sein, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen können. Ihr Omni-Channel-Status muss ebenfalls auf **Online** gesetzt sein.

Sobald Sie angemeldet sind und Ihr Status Online ist, ist Ihre SCV-Einrichtung bereit, Anrufe zu bearbeiten.

Ausgehende Anrufe tätigen

Schritte

  1. Öffnen Sie die Omni-Channel-Utility in Salesforce.

  2. Verwenden Sie die Wähltastatur, um die Telefonnummer einzugeben, die Sie anrufen möchten.

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  1. Klicken Sie, um den Anruf zu starten.

  2. Sobald der Anruf läuft, erscheint der In-Call-Bildschirm.

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  1. Um den Anruf zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Anruf beenden.

Eingehende Anrufe entgegennehmen

Wenn ein eingehender Anruf eingeht, zeigt die Omni-Channel-Utility einen Bildschirm für eingehende Anrufe an, damit Sie schnell antworten können.

Schritte

  1. Wenn ein eingehender Anruf eingeht, achten Sie auf den Bildschirm für eingehende Anrufe in der Omni-Channel-Utility.

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  1. Klicken Sie auf das Häkchen, um den Anruf anzunehmen.

  2. Nach der Annahme erscheint der In-Call-Bildschirm.

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  1. Um den Anruf zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Anruf beenden.

Mit diesen Schritten können Agenten sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe vollständig innerhalb der Salesforce-Konsole mit Salesforce Voice und dem Omni-Channel-Telefon bearbeiten.