Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Aircall-monday.com V2 Integration. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihre monday.com-Integration konfigurieren, besuchen Sie bitte die Website: Einrichten und Konfigurieren der monday.com V2-Integration

Integration mit allen monday.com-Produkten

Die Aircall-monday.com V2-Integration lässt sich mit allen monday.com-Produkten integrieren (d.h. Work Management, CRM , Service und Dev.) Alle Funktionen der Integration werden von allen monday.com-Produkten unterstützt.

Mehrere Installationen

Die monday.com-Integration wurde erweitert, um mehrere Installationen zu unterstützen. Das bedeutet, dass Benutzer die monday.com-Integration nun mehrfach auf dem Aircall-Dashboard installieren können, indem sie denselben monday-Account verwenden und jede Installation nach ihren Bedürfnissen anpassen.

Integrationseinstellungen

Mit der monday.com V2-Integration können Kunden die Integration auch über die verfügbaren Einstellungen anpassen und jedes Feature oder jede Funktionalität zu jedem Zeitpunkt aktivieren/deaktivieren. Weitere Einzelheiten zum Einrichten und Verwalten der Einstellungen finden Sie unter Einrichten und Konfigurieren der monday.com V2-Integration .

Einsichtskarten

Einfache oder benutzerdefinierte Einsichtskarten können über die Kontakt-/Lead-Funktionseinstellungen der Integration aktiviert oder deaktiviert werden. Für benutzerdefinierte Einsichtskarten können Sie bis zu 2 zusätzliche Felder auswählen, die angezeigt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung und Konfiguration der monday.com V2 Integration .

Insight Card - mit grundlegenden Kontakt-/Lead-Informationen:

Custom Insight Card - mit zusätzlichen Kontakt-/Lead-Informationen:

Anrufprotokollierung

Anrufe werden im Aircall Calls Board protokolliert und können über die Integrationseinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Anrufprotokollierung ist standardmäßig aktiviert. Die Tafel Aircall Calls besteht aus verschiedenen Spalten, die Details zu den Anrufen enthalten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Spaltenname Beschreibung
Element Dies ist die erste Spalte der Tafel, die den Namen des Kontakts enthält. Die Spalte kann über monday Board Item Terminology Settings umbenannt werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Montagssupport-Artikel
Call ID Eine eindeutige ID für jeden Anruf, die an den Aircall-Support gesendet werden kann, um bei der Fehlersuche bei bestimmten Anrufbeispielen zu helfen.
Externe Telefonnummer Die tatsächliche Nummer, die den Anruf an/von Aircall getätigt/empfangen hat (d. h. die Nummer des Kontakts).
Outcome Das von Aircall definierte Anrufergebnis: Eingehend Angenommen, Entgangen, Voicemail, Ausgehend Angenommen, Unbeantwortet. Bitte beachten Sie, dass ausgehende Anrufe, die mit Voicemails oder automatischen Nachrichten verbunden sind, als "Outbound Answered" markiert werden.
Call Direction Die Richtung des Anrufs: Eingehend oder Ausgehend.
Name der Aircall-Nummer Der Name der Aircall-Nummer, von der der Anruf ausging/empfangen wurde.
Ziffern der Aircall-Nummer Die tatsächliche Aircall-Nummer, von der der Anruf ausging/empfangen wurde.
Aircall Agent Name Der Name des Aircall-Benutzers, der den Anruf getätigt oder entgegengenommen hat, wie er in Aircall gespeichert ist.
E-Mail des Aircall-Agenten Die E-Mail des Aircall-Benutzers, der den Anruf getätigt oder entgegengenommen hat, so wie sie in Aircall gespeichert ist.
Notizen Die Notizen, die zu dem Anruf in Aircall hinterlassen wurden.
Tags Die Tags, die zu dem Anruf in Aircall hinterlassen wurden.
Started At Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Anruf ursprünglich gewählt wurde.
Ended At Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Anruf aufgelegt wurde.
Answered At Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Anruf angenommen wurde.
Recording/Voicemail Link Der Aufzeichnungslink, der entweder die Anrufaufzeichnung oder die Voicemail enthält.
Zugewiesen an Der Name des Aircall-Benutzers, dem der Anruf zugewiesen wurde

Nachrichtenprotokollierung (SMS und WhatsApp)

Nachrichten (d.h. sowohl SMS als auch WhatsApp (nur Text)) werden im Aircall Messages Board protokolliert und können über die Integrationseinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Nachrichtenprotokollierung ist standardmäßig deaktiviert. Die Tafel Aircall Messages besteht aus verschiedenen Spalten, die Details zu den Nachrichten enthalten. Weitere Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle:

Spaltenname Beschreibung
Element Dies ist die erste Spalte der Tafel, die den Namen des Kontakts enthält. Die Spalte kann über monday Board Item Terminology Settings umbenannt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Support-Artikel
Erstellen um Datum und Uhrzeit, zu der die Nachricht erstellt wurde
Kanal Der Aircall-Kanal, über den die Nachricht gesendet wurde, z. B. SMS oder WhatsApp.z. B. SMS oder WhatsApp
Nachrichtentext Der gesendete oder empfangene Text
Externe Telefonnummer Die tatsächliche Nummer, an die die Nachricht gesendet oder von der sie empfangen wurde (d. h. die Nummer des Kontakts)(d. h. die Nummer des Kontakts).
Richtung der Nachricht Richtung der Nachricht, d. h. gesendet oder empfangen
Name der Aircall-Nummer Name der Aircall-Nummer, über die die Nachricht gesendet oder empfangen wurde.
Aircall Number Digits Die tatsächliche Aircall-Nummer, über die die Meldung gesendet oder empfangen wurde.
Aircall Agent Name Der Name des Aircall-Benutzers, der die Meldung gesendet oder empfangen hat, wie er in Aircall gespeichert ist.
E-Mail des Aircall-Agenten Die E-Mail des Aircall-Benutzers, der die Nachricht gesendet oder empfangen hat, wie sie in Aircall gespeichert ist.

AI-Protokollierung (Anrufzusammenfassung und -transkription)

Die AI-Anruftranskription und -zusammenfassung wird ebenfalls am Montag protokolliert. Die Protokollierung der Transkription von Anrufen kann über die Integrationseinstellungen aktiviert/deaktiviert werden. Standardmäßig ist die Protokollierung der Transkription von Anrufen deaktiviert. Wenn die Anrufprotokollierung aktiviert ist (d. h. Anrufe sollten im Aircall Calls Board protokolliert werden), dann werden die Transkriptionen und Zusammenfassungen für diese Anrufe im Abschnitt Updates des Kontakts protokolliert.

Im Abschnitt Updates wird auch die Call ID erwähnt.

Timeline-Ereignisse

Kunden können die Protokollierung von Anrufen und Nachrichten als Timeline-Ereignisse über die Einstellungen der Kontakt-/Lead-Funktion aktivieren/deaktivieren. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten in der ausgewählten Kontakt-/Lead-Tafel in den Kontakt-/Lead-Einstellungen protokolliert.

Die Timeline-Ereignisse werden in der Ansicht E-Mail & Aktivitäten für einen Kontakt angezeigt.

Für Timeline-Ereignisse müssen Benutzer das monday.com CRM-Produkt verwenden oder können eine Kontakttafel mit der monday Contact-Vorlage erstellen. So fügen Sie eine Kontakttafel hinzu, fügen Sie ein neues Board zu Ihrem monday-Arbeitsbereich hinzu, indem Sie auf + bis Element zum Arbeitsbereich hinzufügen klicken und dann auf Board → Start with Template

Suchen Sie nach Contacts und wählen Sie dann die Kontakte Vorlage und klicken Sie auf Vorlage verwenden

Anrufabschriften und Zusammenfassungen werden im Abschnitt Aktualisierungen des Kontakts auf dem ausgewählten Kontakt/Lead Board protokolliert.

Die Protokollierung von Anrufübertragungen sowohl für Anrufprotokolle im Aircall Calls Board als auch für das Timeline-Ereignis in ausgewählten Kontakt-/Lead-Boards kann über die Einstellungen für die Protokollierung von Übertragungen verwaltet werden (d. h. sie kann sowohl für Anrufprotokolle als auch für Timeline-Ereignisse aktiviert oder deaktiviert werden).

Kontakterstellung

Die Erstellung neuer Kontakte am Montag kann über die Einstellungen für Kontakt-/Lead-Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig ist sie deaktiviert. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden neue Kontakte mit dem Standardnamen Aircall new contact, sowie ihrer Telefonnummer zu den ausgewählten Boards und Spalten hinzugefügt.

Ein neuer Kontakt wird erstellt, wenn Anrufe/Nachrichten gesendet/empfangen werden.

Contact Sync

Kontaktdetails können von monday.com mit Aircall synchronisiert werden. Die Funktion kann über die Einstellungen in den Kontakt-/Lead-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn die Kontaktsynchronisierung aktiviert ist, werden die Kontakte aus der ausgewählten Kontakt-/Lead-Karte mit dem Aircall-Telefonsystem synchronisiert. Es werden der Kontaktname sowie die Telefonnummer synchronisiert. Wenn die Kontaktinformationen (Name oder Telefonnummer) in Ihrem monday.com-Board aktualisiert werden, werden die gleichen Informationen auch mit Aircall synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisierung der Kontakte Ihrer Integration mit Aircall .

Automatisierungsregeln mit Aircall-Tags

Automatisierungsregeln können für bestimmte monday.com-Boards eingerichtet werden, um die Werte einer bestimmten Spalte in diesem Board auf der Grundlage der während des Anrufs hinzugefügten Aircall Call Tags zu ändern. Es können eine oder mehrere Regeln für eine ausgewählte Tafel hinzugefügt werden. Die Spalte, deren Wert geändert/auf einen neuen Wert aktualisiert werden muss, sollte auf den Typ gesetzt werden: Status oder Dropdown.

Deinstallationsfluss

Damit die monday.com V2 Integration reibungslos funktioniert, ist es wichtig, dass die Aircall V2 App in Ihrem monday Konto installiert ist. Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund entscheiden, die Aircall V2 App von Ihrem monday-Konto zu deinstallieren oder zu entfernen, werden alle zugehörigen Integrationsinstallationen im Aircall-Dashboard als inaktiv markiert und Sie erhalten auf den Seiten Allgemein und Einstellungen eine Meldung, dass die Aircall App von Ihrem monday-Konto deinstalliert wurde.

Durch die Deinstallation der Aircall-App funktionieren die Integrationen nicht mehr und müssen mit einer entsprechenden Neuautorisierung über Ihr monday-Konto neu installiert werden, was zu einer Neuinstallation der Aircall-App führt.


Boards verbinden

Ihre monday-Boards können miteinander verbunden werden, sodass Sie nicht zwischen mehreren Boards wechseln müssen, um Daten anzuzeigen. In ähnlicher Weise können Benutzer Aircall-Anrufe oder Nachrichten-Boards mit dem Kontakt/Lead-Board in monday verbinden, um Daten zu einem Kontakt in den Aircall-Boards anzuzeigen. Um mehr über das Spiegeln von Spalten und das Verbinden von Boards zu erfahren, besuchen Sie die monday.com Knowledge Base .