Verwendung Ihrer Microsoft Dynamics-Integration

Die Microsoft Dynamics-Integration von Aircall protokolliert automatisch Anrufaktivitäten, zeigt Kundendetails während der Anrufe an und hält Ihr CRM mit flexiblen Konfigurationsoptionen auf dem neuesten Stand. Dieser Artikel erklärt, wie die Anrufprotokollierung funktioniert, welche Informationen erfasst werden, wie Insight Cards funktionieren und welche Anpassungsoptionen für neue Kontakte, Anrufergebnisse, Tags, anonyme Anrufer und Click-to-Dial verfügbar sind.

Wie Anrufaktivitäten protokolliert werden

Jeder Aircall-Anruf wird als Aktivität in der entsprechenden Kontakt- oder Lead-Zeitleiste protokolliert. Aircall ordnet den Anrufer oder Angerufenen basierend auf einer gespeicherten Telefonnummer in Microsoft Dynamics zu.

• Wenn der Kontakt oder Lead mit einem Konto verknüpft ist, wird der Anruf auch in der Zeitleiste dieses Kontos protokolliert.

• Wenn keine passende Telefonnummer gefunden wird, erstellt Aircall automatisch einen neuen Kontakt, einen neuen Lead oder führt keine Aktion aus, je nach Ihren Integrationseinstellungen.

Weitere Informationen zu den Integrationseinstellungen finden Sie in unserem Artikel So konfigurieren Sie Ihre Microsoft Dynamics-Integration.

Kontaktart für neue Nummern

Administratoren können auswählen, was passiert, wenn ein Anruf von einer in Dynamics nicht gefundenen Nummer eingeht:

• Erstellen eines neuen Kontakts

• Erstellen eines neuen Leads

• Nichts erstellen

Dieses Verhalten wird automatisch auf alle neuen, nicht übereinstimmenden Nummern angewendet.

Welche Informationen protokolliert werden

Jeder Dynamics-Aktivitätseintrag umfasst:

• Zugehöriger Kontakt oder Lead

• Anrufrichtung (eingehend oder ausgehend)

• Anrufbeschreibung, einschließlich:

  • Link zur Anrufaufzeichnung oder Voicemail

  • Kommentare oder Notizen, die in Aircall hinzugefügt wurden

  • Dem Anruf zugewiesene Tags

  • Eine Notiz, wenn der Anruf an einen anderen Aircall-Benutzer weitergeleitet wurde

• Anrufdauer (in Minuten)

• Besitzer, festgelegt auf den Dynamics-Benutzer, der die Integration konfiguriert hat

• Anrufstatus basierend auf der Anrufrichtung

  • Ausgehende Anrufe werden mit dem Status getätigt protokolliert

  • Eingehende Anrufe werden mit dem Status empfangen protokolliert

Auswahl der Anrufergebnisse

Administratoren können das Anrufergebnis (Dynamics-Status) für jeden Anruftyp konfigurieren:

• Ausgehend beantwortet

• Ausgehend unbeantwortet

• Eingehend beantwortet

• Eingehend verpasst

• Voicemails

Für jeden Anruftyp können Administratoren wählen, ob der Anruf in Dynamics protokolliert werden soll als:

• In Bearbeitung

• Abgeschlossen

• Nichts (kein Status eingetragen)

Anrufer mit Insight Cards erkennen

Die Insight Cards von Aircall zeigen Anruferinformationen und einen direkten Link zur Kontakt- oder Lead-Seite in Dynamics an, sobald das Telefon klingelt oder während der Agent im Gespräch ist.

FEHLERSUCHE:
Wenn keine Anruferdetails angezeigt werden, überprüfen Sie, ob die Telefonnummer bei einem Kontakt oder Lead in Dynamics vorhanden ist und ob das Nummernformat von der Integration unterstützt wird.

Umgang mit anonymen Anrufen

Wenn die Nummer eines Anrufers anonym ist und Administratoren sich dafür entschieden haben, für nicht identifizierte Nummern einen neuen Kontakt oder Lead zu erstellen, wird Aircall einen Aircall Anonymen Kontakt oder Aircall Anonymen Lead erstellen. Alle zukünftigen anonymen Anrufe werden dort protokolliert.

Akzeptierte Telefonnummernformate und -felder

Aircall unterstützt die folgenden Formate:

• E.164 internationales Nummernformat

• Nationales Format

Die Integration prüft die folgenden Dynamics-Telefonnummernfelder:

• Geschäftstelefon

• Mobiltelefon

• Privattelefon

• Firmentelefon

HINWEIS:
Dynamics bietet auch eine native Click-to-Dial-Option, die mit der Aircall-App funktioniert, aber deren Verwendung öffnet automatisch ein Fenster zur Anrufaktivität. Dieses „Quick Create“-Popup kann nicht deaktiviert werden.