So konfigurieren Sie Ihre Microsoft Dynamics-Integration

Stellen Sie vor der Installation der Microsoft Dynamics-Integration Folgendes sicher:

• Sie haben sowohl in Aircall als auch in Microsoft Dynamics Administratorrechte

• Sie sind bei beiden Plattformen angemeldet

• Alle Aircall-Benutzer verwenden dieselbe E-Mail-Adresse für ihre Aircall- und Microsoft Dynamics-Konten

Wenn Benutzer auf beiden Plattformen nicht dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, werden Anrufaktivitäten in Microsoft Dynamics nicht korrekt protokolliert.

Microsoft Dynamics-Integration installieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Installation abzuschließen:

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall Dashboard > Integrationen > Apps.

2. Geben Sie in der Suchleiste Microsoft Dynamics ein und wählen Sie es aus.

3. Klicken Sie auf App installieren und dann auf Autorisieren

4. Wählen Sie unter Rufnummern auswählen die Option Rufnummern hinzufügen.

   • Wählen Sie die Rufnummern aus, die Sie mit der Integration verbinden möchten, und klicken Sie dann auf Rufnummern hinzufügen.

   • Über die Suchleiste können Sie bestimmte Rufnummern finden.

   • Weitere Informationen zum Hinzufügen von Rufnummern finden Sie in unserem Artikel Ihre Rufnummer Ihrer Integration zuweisen.

Achtung: Sie können diesen Schritt vorübergehend überspringen, aber mindestens eine Rufnummer muss verbunden sein, damit Anrufaktivitäten in Microsoft Dynamics protokolliert werden. Sie können Rufnummern später im Aircall Dashboard hinzufügen oder entfernen.

5. Geben Sie Ihre vollständige Microsoft Dynamics-URL ein und klicken Sie dann auf Weiter.

6. Wenn Sie nicht bei Microsoft Dynamics angemeldet sind, werden Sie zur Anmeldeseite weitergeleitet.

7. Nachdem Sie sich angemeldet und die Berechtigungen akzeptiert haben, wird Ihre Integration automatisch installiert.

8. Wählen Sie Fertigstellen, um die Einstellungen Ihrer Integration zu öffnen.

Integrationseinstellungen konfigurieren

Nachdem Sie Fertigstellen ausgewählt haben, werden Sie zur Einstellungsseite der Microsoft Dynamics-Integration weitergeleitet. Diese enthält zwei Bereiche: Allgemein und Einstellungen.

Allgemein

In diesem Bereich können Sie:

• die Integration jederzeit aktivieren oder deaktivieren

  • Wenn sie inaktiv ist, wird die Anrufprotokollierung pausiert, die Integration bleibt jedoch installiert

  • Während inaktiver Zeiträume verpasste Anrufe werden nicht rückwirkend protokolliert

• einen benutzerdefinierten Namen für Ihre Integration angeben

• Verbundene Rufnummern hinzufügen oder entfernen

  • Anrufe von verbundenen Rufnummern werden entsprechend Ihren Einstellungen protokolliert

  • Anrufe von nicht verbundenen Rufnummern werden nicht protokolliert

Einstellungen

Administratoren können konfigurieren, wie Anrufaktivitäten in Microsoft Dynamics protokolliert werden:

• Wählen Sie für jeden Anruftyp (ausgehend und angenommen, ausgehend und nicht angenommen, eingehend und angenommen, eingehend und verpasst, Voicemail), mit welchem Status der Anruf protokolliert werden soll:

  • Abgeschlossen

  • In Bearbeitung

  • Nichts (kein Status protokolliert)

• Wählen Sie aus, was geschieht, wenn ein Anruf an eine in Microsoft Dynamics nicht gefundene Rufnummer getätigt oder von ihr empfangen wird:

  • Einen neuen Kontakt erstellen

  • Einen neuen Lead erstellen

  • Nichts erstellen

Sie können diese Einstellungen jederzeit aktualisieren.

Standardkonfiguration (falls unverändert)

• Ausgehend und angenommen: Abgeschlossen

• Ausgehend und nicht angenommen: In Bearbeitung

• Eingehend und angenommen: Abgeschlossen

• Verpasst ohne Voicemail: In Bearbeitung

• Verpasst mit Voicemail: In Bearbeitung

• Wenn kein Kontakt oder Lead gefunden wurde: Einen Kontakt oder Lead erstellen

Hinweis: Wenn Sie Nichts festlegen und kein passender Kontakt oder Lead vorhanden ist, protokolliert die Integration den Anruf nicht in Microsoft Dynamics.

Ihre Microsoft-Dynamics-Integration ist jetzt vollständig konfiguriert und bereit, Aircall-Aktivitäten anhand der von Ihnen ausgewählten Einstellungen zu protokollieren.