Bevor Sie die Microsoft Dynamics-Integration installieren, stellen Sie sicher, dass:

  • Sie Admin-Rechte sowohl in Aircall als auch in Microsoft Dynamics haben

  • Sie in beiden Plattformen angemeldet sind

  • Alle Aircall-Benutzer dieselbe E-Mail-Adresse für ihre Aircall- und Microsoft Dynamics-Konten verwenden

Wenn Benutzer nicht dieselbe E-Mail auf beiden Plattformen verwenden, wird die Anrufaktivität in Microsoft Dynamics nicht korrekt protokolliert.

Installation Ihrer Microsoft Dynamics-Integration

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Installation abzuschließen:

Schritte:

  1. Gehen Sie zum Aircall Dashboard > Integrationen & API.

  2. Geben Sie in der Suchleiste Microsoft Dynamics ein und wählen Sie es aus.

  3. Klicken Sie auf Integration installieren und dann auf Autorisieren

  1. Unter Nummern auswählen wählen Sie Nummern hinzufügen.

    • Wählen Sie die Telefonnummern aus, die Sie mit der Integration verbinden möchten, und klicken Sie dann auf Nummern hinzufügen.

    • Sie können die Suchleiste verwenden, um bestimmte Nummern zu finden.

WICHTIG:
Sie können diesen Schritt vorübergehend überspringen, aber mindestens eine Nummer muss verbunden sein, damit Anrufaktivitäten in Microsoft Dynamics protokolliert werden. Sie können später im Aircall Dashboard Nummern hinzufügen oder entfernen.

  1. Geben Sie Ihre vollständige Microsoft Dynamics-URL ein und klicken Sie dann auf Weiter.

  1. Wenn Sie nicht bei Microsoft Dynamics angemeldet sind, werden Sie zur Anmeldeseite weitergeleitet.

  1. Nach der Anmeldung und Annahme der Berechtigungen wird Ihre Integration automatisch installiert.

  2. Wählen Sie Fertigstellen, um Ihre Integrationseinstellungen zu öffnen.

Konfiguration Ihrer Integrationseinstellungen

Nach der Auswahl von Fertigstellen werden Sie zur Einstellungsseite der Microsoft Dynamics-Integration weitergeleitet, die zwei Abschnitte enthält: Allgemein und Einstellungen.

Allgemein

In diesem Abschnitt können Sie:

  • Die Integration jederzeit aktivieren oder deaktivieren

    • Wenn inaktiv, pausiert die Anrufprotokollierung, aber die Integration bleibt installiert

    • Während inaktiver Zeiträume verpasste Anrufe werden nicht nachträglich protokolliert

  • Einen benutzerdefinierten Namen für Ihre Integration vergeben

  • Verbundene Nummern hinzufügen oder entfernen

    • Anrufe von verbundenen Nummern werden basierend auf Ihren Einstellungen protokolliert

    • Anrufe von nicht verbundenen Nummern werden nicht protokolliert

Einstellungen

Admins können konfigurieren, wie Anrufaktivitäten in Microsoft Dynamics protokolliert werden:

  • Für jeden Anruftyp (ausgehend beantwortet, ausgehend unbeantwortet, eingehend beantwortet, eingehend verpasst, Voicemail) wählen Sie, ob der Anruf mit dem Status protokolliert wird:

    • Abgeschlossen

    • In Bearbeitung

    • Nichts (kein Status protokolliert)

  • Wählen Sie, was passiert, wenn ein Anruf an eine Nummer getätigt wird oder von einer Nummer empfangen wird, die in Microsoft Dynamics nicht gefunden wird:

    • Erstellen Sie einen neuen Kontakt

    • Erstellen Sie einen neuen Lead

    • Erstellen Sie Nichts

Sie können diese Einstellungen jederzeit aktualisieren.

Standardkonfiguration (wenn unverändert)

  • Ausgehend beantwortet: Abgeschlossen

  • Ausgehend unbeantwortet: In Bearbeitung

  • Eingehend beantwortet: Abgeschlossen

  • Verpasst ohne Voicemail: In Bearbeitung

  • Verpasst mit Voicemail: In Bearbeitung

  • Wenn kein Kontakt oder Lead gefunden wurde: Erstellen Sie einen Kontakt oder Lead

HINWEIS:
Wenn Sie **Nichts** einstellen und kein passender Kontakt oder Lead existiert, wird der Anruf von der Integration nicht in Microsoft Dynamics protokolliert.

Ihre Microsoft Dynamics-Integration ist jetzt vollständig konfiguriert und bereit, Aircall-Aktivitäten basierend auf Ihren ausgewählten Einstellungen zu protokollieren.