So konfigurieren Sie Ihre Zapier-Integration

Die Aircall–Zapier-Integration ermöglicht es Ihnen, Arbeitsabläufe basierend auf Aktivitäten in Aircall zu automatisieren. Nach der Verbindung können Sie aus einer Vielzahl von Triggern und Aktionen wählen, um Zaps zu erstellen, die Aircall mit den anderen Tools verbinden, die Ihr Team nutzt. Dieser Artikel führt Sie durch den vollständigen Einrichtungsprozess.

Wenn Sie mehr über die Zapier-Integration erfahren möchten, lesen Sie bitte Verwendung der Zapier-Integration: Trigger, Aktionen und Fehlerbehebung.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Sie haben Admin-Zugriff auf Ihr Aircall Dashboard
• Sie haben ein aktives Zapier-Konto
• Mindestens eine Aircall-Rufnummer ist mit der Integration verbunden

Hinweis: Diese Integration ist nicht dasselbe wie Webhooks by Zapier. Wenn Sie Webhooks by Zapier verwenden möchten, installieren Sie stattdessen die Webhooks-Integration im Aircall Dashboard anstelle der Zapier-Integration.

Einrichtung der Integration

Sie können die Aircall–Zapier-Integration auf zwei Arten einrichten: über das Aircall Dashboard oder direkt in Zapier beim Erstellen eines Zaps. Beide Methoden führen zum gleichen Ergebnis.

Option 1: Start im Aircall Dashboard

Schritte:

1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Ihrem Aircall Dashboard > Integrationen & API
2. Suchen Sie im Abschnitt Alle Integrationen nach Zapier V4 und wählen Sie es aus
3. Klicken Sie auf Integration installieren

4. Sie werden zu Zapier weitergeleitet
5. Melden Sie sich bei Aufforderung in Ihrem Zapier-Konto an

6. Sobald Sie in Ihrem Zapier-Konto angemeldet sind, werden Sie zum Bildschirm zum Erstellen eines Zaps weitergeleitet, um einen neuen Zap zu erstellen.

7. Suchen Sie unter 1. Trigger nach Aircall  und wählen Sie es aus

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieselben Schritte befolgt werden müssen, wenn Sie in Zaps eine „Aktion“ hinzufügen möchten, die von der Aircall 2.0 App unterstützt wird und auf einem oder mehreren Triggern von anderen Plattformen oder Apps in Zapier basiert.

8. Wählen Sie in der Liste unter Trigger event ein Trigger-Ereignis aus

9. Wählen Sie unter Account ein bestehendes Aircall-Konto aus oder klicken Sie auf + Connect a new account

10. Wenn Sie ein bestehendes Konto auswählen und es mit Zapier verbunden ist, werden Sie nicht zur Authentifizierung zum Aircall Dashboard weitergeleitet und können mit den nächsten Schritten bei der Zap-Einrichtung fortfahren. Wenn Sie ein neues Konto verbinden, werden Sie zum Anmelden zum Aircall Dashboard weitergeleitet.
11. Nach dem Login sehen Sie den Aircall-Autorisierungsbildschirm. Klicken Sie auf Authorize

12. Klicken Sie unter Select numbers auf Add numbers

13. Wählen Sie die Rufnummern aus, die Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie zur Bestätigung auf Add numbers

Achtung: Sie können das Hinzufügen von Rufnummern vorübergehend überspringen, aber mindestens eine Rufnummer muss verbunden sein, damit Anrufaktivitäten an Zapier gesendet werden. Sie können Rufnummern später im Dashboard hinzufügen oder entfernen.
Weitere Details finden Sie unter Zuweisen Ihrer Rufnummer zu Ihrer Integration.

14. Nach der Autorisierung wird die Integration im Aircall Dashboard installiert. Dort können Sie auf die Integrations-Einstellungen zugreifen, um sie zu verwalten.
15. Fahren Sie fort, um Ihren Zap abzuschließen und zu testen

Hinweis: Wenn Sie neue Zaps erstellen und ein Aircall-Konto auswählen, das bereits mit Zapier verbunden ist, werden die neuen Zaps mit der bereits installierten Integration verbunden. Wenn Sie dagegen „connect a new account“ auswählen, wird eine neue Integration installiert.

Option 2: Start in Zapier

Die Schritte zur Installation der Integration von Zapier aus sind ähnlich wie die oben aufgeführten

Schritte:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an
2. Klicken Sie auf Create > Zaps
3. Suchen Sie im Schritt Trigger nach Aircall  und wählen Sie es aus
4. Wählen Sie ein Trigger-Ereignis aus
5. Wählen Sie unter Account ein bestehendes Aircall-Konto aus oder klicken Sie auf + Connect a new account
6. Wenn Sie ein neues Konto verbinden, melden Sie sich im Aircall Dashboard an und klicken Sie auf Authorise
7. Klicken Sie im Aircall Dashboard unter Select numbers auf Add numbers
8. Wählen Sie die Rufnummern aus, die Sie verbinden möchten, und bestätigen Sie

Achtung: Sie können das Hinzufügen von Rufnummern vorübergehend überspringen, aber mindestens eine Rufnummer muss verbunden sein, damit Anrufaktivitäten an Zapier gesendet werden. Sie können Rufnummern später im Dashboard hinzufügen oder entfernen.
Weitere Details finden Sie unter Zuweisen Ihrer Rufnummer zu Ihrer Integration.

9. Fahren Sie fort, um Ihren Zap abzuschließen und zu testen

Hinweis: Wenn Sie ein bereits verbundenes Aircall-Konto auswählen, werden Sie nicht erneut zur Authentifizierung weitergeleitet. Wenn Sie Connect a new account auswählen, wird in Ihrem Aircall Dashboard eine neue Integrationsinstanz erstellt.

Abschließen und Testen Ihres Zaps

Sobald Ihr Trigger konfiguriert und Ihr Aircall-Konto verbunden ist, schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie eine Aktion hinzufügen, die Integration testen und Ihren Zap veröffentlichen.

Schritte:

1. Wählen Sie im Schritt Action die App aus, die Sie verbinden möchten, zum Beispiel Gmail oder Google Sheets
2. Ordnen Sie Ihre Aircall-Felder den entsprechenden Feldern in der ausgewählten App zu
3. Gehen Sie zurück zum Schritt Trigger und klicken Sie auf Test trigger
4. Führen Sie eine Testaktion durch, die zu Ihrem ausgewählten Trigger-Ereignis passt
   • Wenn Ihr Trigger zum Beispiel das Ende eines Anrufs ist, führen Sie einen Testanruf durch und lassen Sie ihn vollständig abschließen
5. Warten Sie 30 bis 60 Sekunden und klicken Sie dann auf Test trigger, um Testdaten abzurufen
6. Wählen Sie das Testereignis aus und klicken Sie auf Continue with selected record
7. Prüfen Sie die Daten, um zu bestätigen, dass sie korrekt zugeordnet sind
8. Klicken Sie auf Publish, um Ihren Zap zu aktivieren

Nach der Veröffentlichung ist Ihre Aircall–Zapier-Integration aktiv. Sie können sie jederzeit im Abschnitt Integrationen & API in Ihrem Aircall Dashboard verwalten.

Upgrade von einer vorherigen Version

Aircall hat Zapier V4 eingeführt, das einen deutlich erweiterten Satz an Triggern und Aktionen enthält.

Achtung: Die Migration von einer vorherigen Version zu Zapier V4 wird über das Aircall Dashboard nicht unterstützt. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, müssen Sie die neue Integration manuell einrichten und Ihre bestehenden Zaps mit den aktualisierten Triggern und Aktionen neu erstellen.