Nach der anfänglichen Salesforce-Migration haben Benutzer möglicherweise festgestellt, dass Anrufaufzeichnungen nicht mehr im Beschreibungsfeld (in Salesforce sichtbar als Kommentare) angezeigt wurden und nur im benutzerdefinierten Feld Anrufaufzeichnung protokolliert wurden. Dieser Artikel erklärt das aktualisierte Verhalten und wie sichergestellt werden kann, dass das Feld Anrufaufzeichnung sichtbar und bearbeitbar ist.

Verhalten nach der anfänglichen Migration

Früher, nach der Migration:

  • Anrufaufzeichnungen erschienen nicht im Beschreibungsfeld (Kommentare in Salesforce)

  • Anrufaufzeichnungen wurden nur im benutzerdefinierten Feld Anrufaufzeichnung protokolliert

Aktualisiertes Verhalten

Diese Funktionalität wurde aktualisiert, und Anrufaufzeichnungen werden nun in beiden Feldern angezeigt:

  • Beschreibungsfeld (Kommentare in Salesforce)

  • Benutzerdefiniertes Feld Anrufaufzeichnung

HINWEIS:
Wenn Sie Anrufaufzeichnungen einfach nur in den Kommentaren Ihrer Aufgaben ansehen, ist keine Maßnahme erforderlich.

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Anrufaufzeichnungen auch im speziellen Feld Anrufaufzeichnung angezeigt werden:

  • Stellen Sie sicher, dass das Benutzerprofil des Benutzers, der die Integration installiert hat, Bearbeitungsrechte für das benutzerdefinierte Feld Anrufaufzeichnung besitzt

  • Fügen Sie das Feld Anrufaufzeichnung Ihrem Aufgabenlayout hinzu

WICHTIG:
Das Feld Anrufaufzeichnung ist ein benutzerdefiniertes Feld, das mit dem Aircall CTI Salesforce-Paket installiert wird. Wenn Sie bei der Einrichtung der Integration im Aircall-Dashboard die Installation dieses Pakets übersprungen haben oder migriert wurden und das neue Paket noch nicht installiert ist, können Sie es über diesen Link installieren.

Verwandte Salesforce-Konfigurationsartikel

Für weitere Informationen zur Installation der Salesforce-Integration und der benutzerdefinierten Felder besuchen Sie bitte:

Sicherstellen, dass das Feld Anrufaufzeichnung für den installierenden Benutzer bearbeitbar ist

Um sicherzustellen, dass das Feld Anrufaufzeichnung für den Benutzer, der die Integration installiert hat, bearbeitbar ist:

Schritte

  1. Gehen Sie zu Setup.

  2. Gehen Sie zu Feldzugänglichkeit.

  3. Gehen Sie zu Aufgabe.

  4. Klicken Sie auf Nach Feldern anzeigen und wählen Sie dann Anrufaufzeichnungen aus.

  5. Klicken Sie auf das Feldzugriffslevel (Bearbeitbar, Nur Lesen, Versteckt usw.) für das Profil des Benutzers, der die Integration installiert hat (z. B. Systemadministrator).

  6. Setzen Sie die Feldsicherheit und die Seitenlayout-Einstellungen auf Sichtbar und speichern Sie.

Hinzufügen des Felds Anrufaufzeichnung zu Ihrem Aufgabenlayout

Um das Feld Anrufaufzeichnung zu Ihrem Aufgabenlayout hinzuzufügen:

Schritte

  1. Gehen Sie zu Setup.

  2. Gehen Sie zum Objekt-Manager.

  3. Gehen Sie zu Aufgabe.

  4. Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf den Namen Ihres Seitenlayouts.

  5. Fügen Sie das Feld Anrufaufzeichnung zu Ihren Aufgaben hinzu und speichern Sie.