Utilizzo delle Azioni rapide di HubSpot nella CTI di Aircall (Beta)

Quando termina una chiamata nella CTI di Aircall, le Azioni rapide consentono di associare la chiamata ai record HubSpot corretti, registrarne l'esito e avviare le attività di Seguito, il tutto senza uscire dalla CTI o tornare a HubSpot.

Requisiti

• Un'Integrazione HubSpot attiva collegata ad Aircall.
• Le Azioni rapide vengono visualizzate nella schermata di fine chiamata solo quando la chiusura automatica è disattivata nelle impostazioni della CTI. Se la chiusura automatica è attivata, la schermata standard di conclusione continua a essere visualizzata normalmente e le Azioni rapide non vengono mostrate. Contatta il tuo amministratore se non sai come è configurato Il mio conto.

Cosa puoi fare con le Azioni rapide

• Associare la chiamata al contatto, all'azienda, alla trattativa e al ticket HubSpot corretti.
• Registrare un esito della chiamata che viene sincronizzato con il record della chiamata HubSpot.
• Creare un'attività di Seguito in HubSpot.
• Iscrivere il contatto a una campagna Aircall.
• Iscrivere il contatto a una sequenza HubSpot.

Associazione di una chiamata ai record HubSpot

Se avvii la chiamata da un contatto, al termine della chiamata la CTI mostra il contatto corrispondente al numero di telefono del chiamante, nonché le trattative e i ticket già collegati a tale contatto.

Se avvii la chiamata da un'azienda, al termine della chiamata la CTI mostra l'azienda corrispondente al numero di telefono del chiamante, nonché le trattative e i ticket già collegati a tale azienda.

Se la corrispondenza è corretta, non è necessaria alcuna azione. Se devi modificarla, segui questi passaggi:

1. Nella schermata di fine chiamata, verifica il contatto o l'azienda, la trattativa e il ticket precompilati.
2. Se la chiamata corrisponde a più di un contatto o se il contatto ha più di una trattativa, seleziona il record corretto dall'elenco.
3. Fai clic su Salva. L'azienda, le trattative e i ticket associati vengono aggiornati in base alla selezione e le modifiche vengono registrate nel record della chiamata HubSpot.

Nota: I contatti mostrati si basano sul numero di telefono individuato all'inizio della chiamata.

Registrazione dell'esito di una chiamata

La registrazione dell'esito è disponibile per le Chiamate in uscita.

Passaggi:

1. Nella schermata di fine chiamata, trova il campo Esito della chiamata.
2. Verifica l'esito suggerito. Aircall lo precompila in base alle impostazioni dei Tipi di chiamata de Il mio conto, ad esempio "Nessuna risposta" per una chiamata senza risposta.
3. Se necessario, seleziona un esito diverso. L'elenco mostra gli esiti de Il mio conto, inclusi eventuali valori personalizzati configurati nel portale HubSpot.
4. La selezione viene salvata nel record della chiamata HubSpot quando chiudi la schermata di conclusione.

Nota: Nessun dato viene registrato in HubSpot finché non effettui una selezione esplicita. Il suggerimento precompilato è solo un punto di partenza.

Esecuzione delle azioni di Seguito

La sezione Azioni rapide nella schermata di fine chiamata consente di avviare le attività post-chiamata più comuni senza uscire dalla CTI.

• Crea un'attività di Seguito: Seleziona una data di scadenza e l'attività verrà creata in HubSpot, precompilata con il contatto individuato.
• Iscrivi a una campagna Aircall: Seleziona una delle campagne Aircall attive per aggiungere il contatto direttamente dalla schermata di fine chiamata. Questa funzionalità dipende dall'iscrizione alla versione beta.
• Iscrivi a una sequenza HubSpot: Seleziona una delle sequenze HubSpot disponibili per iscrivere immediatamente il contatto.

Controllo delle azioni visualizzate

Se alcune Azioni rapide non sono pertinenti al tuo Flusso di lavoro, puoi disattivarle singolarmente dalle Impostazioni nella CTI di Aircall. Ogni agente può gestirle direttamente in base alle proprie preferenze relative al Flusso di lavoro.

Informazioni utili

Le Azioni rapide rispettano il Tempo di conclusione. Il tempo disponibile è determinato dall'intervallo di conclusione configurato dal tuo amministratore. Completa le associazioni e le azioni di Seguito prima che il timer scada.