Questa guida spiega come collegare HubSpot all'Agente vocale IA di Aircall e abilitare le azioni IA, in modo che l'agente possa cercare e aggiornare i record HubSpot durante una chiamata in corso senza trasferirla a una persona.

Azioni HubSpot disponibili

Ogni azione riportata di seguito è predefinita da Aircall. Gli input, gli output e il comportamento sono fissi. Gli amministratori controllano quali azioni sono abilitate e quali agenti possono utilizzarle, ma non possono modificare ciò che fa un'azione.

FunzionalitàCosa fa
Ottieni contattoCerca un contatto tramite numero di telefono, e-mail o ID contatto
Ottieni aziendaCerca un'azienda tramite numero di telefono, e-mail, dominio o ID azienda
Crea contattoCrea un Nuovo contatto
Aggiorna contattoAggiorna i dettagli di un contatto esistente
Crea aziendaCrea un nuovo record aziendale
Aggiorna aziendaAggiorna i dettagli di un'azienda esistente
Disponibilità riunioniRecupera le fasce orarie disponibili per le riunioni di un determinato calendario (prossimamente)
Prenota riunionePrenota una riunione per conto del chiamante (prossimamente)

Passaggio 1: installare l'App Aircall AI dal marketplace di HubSpot

Le azioni IA richiedono un'App separata del marketplace di HubSpot denominata Aircall AI. È distinta da qualsiasi Integrazione HubSpot di Aircall esistente che potresti avere già installato.

Quando apri le Impostazioni dell'Integrazione HubSpot in Aircall, un banner ti chiederà di autenticarti e installare l'App.

Passaggi:

  1. Fai clic sul banner in Aircall. Verrai reindirizzato al marketplace di HubSpot.
  2. Esegui l'autenticazione con Il mio conto HubSpot che desideri collegare.
  3. Installa l'App Aircall AI e approva gli ambiti richiesti.
  4. Torna ad Aircall. La Sezione Azioni IA sarà ora sbloccata.
Nota: Se la connessione OAuth scade, il banner ricompare e tutte le funzionalità vengono disabilitate finché non ti riconnetti.

Passaggio 2: abilitare le funzionalità nell'Integrazione HubSpot

Tutte le funzionalità sono disattivate per impostazione predefinita. Abilita solo quelle che vuoi far utilizzare ai tuoi agenti.

Passaggi

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
  2. Apri l'Integrazione HubSpot collegata.
  3. Nella Sezione Azioni IA, attiva le funzionalità che desideri rendere disponibili.
AI Actions capabilities
Importante: L'abilitazione di una funzionalità qui non influisce sulle Chiamate in corso o sulle configurazioni esistenti. Rende soltanto l'azione disponibile per l'assegnazione agli Agenti vocali IA. Se una funzionalità è disattivata, non comparirà nella configurazione dell'agente.

Passaggio 3: assegnare azioni a un Agente vocale IA

Passaggi

  1. Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l'agente che desideri configurare.
  2. In Capacità funzionali, fai clic su Azioni IA.
  3. Fai clic su + Aggiungi azione.
  4. Seleziona l'azione HubSpot dal menu a discesa, quindi fai clic su Salva azione.
Ai actions dropdown
Nota: Se un'azione HubSpot non compare nel menu a discesa, non è abilitata nell'Integrazione. Torna al passaggio 2 e attivala.

Indicare all'agente quando utilizzare un'azione

Dopo aver aggiunto le azioni, puoi fornire all'agente istruzioni in un linguaggio semplice su quando utilizzarle. Ad esempio, puoi specificare i tipi di domande dei chiamanti che devono attivare una ricerca con Ottieni contatto.

L'azione stessa è fissa. Queste istruzioni influiscono soltanto sul momento in cui l'agente decide di richiamarla durante una chiamata.

Verificare la configurazione

Aircall offre due modi per convalidare la configurazione prima della messa in funzione.

Scheda Test dell'Integrazione: 

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni e API.
  2. Apri l'Integrazione HubSpot collegata e vai alla scheda Test delle azioni IA.
  3. Seleziona un'azione, compila i parametri e fai clic su Esegui per verificare la connessione e la risposta di HubSpot.

Chiamata di prova nelle Impostazioni dell'agente:

  1. Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l'agente che desideri configurare.
  2. Fai clic su Chiamata di prova nella finestra a destra a sinistra per simulare il comportamento reale della chiamata dall'inizio alla fine.
Importante: Le chiamate di prova consumano minuti dell'Agente vocale IA e possono creare record HubSpot reali. Quando possibile, utilizza un portale HubSpot Sandbox.

Fatturazione

Le azioni IA sono incluse senza costi aggiuntivi. Le invocazioni vengono conteggiate nei minuti dell'Agente vocale IA esistenti. Non è previsto alcun addebito per invocazione.

FAQ

Devo installare l'App Aircall AI se dispongo già dell'Integrazione HubSpot di Aircall?

Sì. L'App Aircall AI è un'App separata del marketplace di HubSpot richiesta specificamente per le azioni IA. L'Integrazione HubSpot di Aircall esistente continua a funzionare in parallelo.

Gli amministratori possono modificare ciò che fa un'azione?

No. Il comportamento, gli input e gli output di ogni azione sono definiti da Aircall e non possono essere modificati. Gli amministratori controllano soltanto quali azioni sono abilitate e quali agenti possono utilizzarle.

Le azioni IA di HubSpot sono disponibili in tutti i Piani Aircall?

Le azioni IA di HubSpot sono incluse nei minuti dell'Agente vocale IA esistenti. Non sono richiesti alcun Piano o SKU aggiuntivi.

Cosa succede se la connessione OAuth di HubSpot scade?

Il banner per la riconnessione ricompare in Aircall e tutte le funzionalità di AI Action vengono disabilitate finché non effettui nuovamente l'autenticazione.