Questa guida spiega come collegare HubSpot all'Agente vocale IA di Aircall e abilitare le azioni IA, in modo che l'agente possa cercare e aggiornare i record di HubSpot durante una chiamata in corso senza trasferirla a una persona.

Azioni HubSpot disponibili

Ogni azione riportata di seguito è predefinita da Aircall. I relativi input, output e comportamenti sono fissi. Gli amministratori stabiliscono quali azioni abilitare e quali agenti possono utilizzarle, ma non possono modificare il funzionamento di un'azione.

FunzionalitàCosa fa
Ottieni contattoCerca un contatto tramite numero di telefono, e-mail o ID contatto
Ottieni aziendaCerca un'azienda tramite numero di telefono, e-mail, dominio o ID azienda
Crea contattoCrea un nuovo record di contatto
Aggiorna contattoAggiorna i dati di un contatto esistente
Crea aziendaCrea un nuovo record aziendale
Aggiorna aziendaAggiorna i dati di un'azienda esistente
Disponibilità per riunioniRecupera le fasce orarie disponibili per le riunioni da un determinato calendario
Prenota riunionePrenota una riunione per conto del chiamante

Passaggio 1: installa l'app Aircall AI dal marketplace di HubSpot

Le azioni IA richiedono un'app separata del marketplace di HubSpot chiamata Aircall AI. È distinta da qualsiasi Integrazione HubSpot di Aircall che potresti avere già installato.

Quando apri le impostazioni dell'Integrazione HubSpot in Aircall, un banner ti invita ad autenticarti e a installare l'app.

Procedura:

  1. Fai clic sul banner in Aircall. Sarai reindirizzato al marketplace di HubSpot.
  2. Autenticati con Il mio conto HubSpot che desideri collegare.
  3. Installa l'app Aircall AI e approva gli ambiti richiesti.
  4. Torna ad Aircall. La sezione Azioni IA sarà ora sbloccata.
Nota: Se la connessione OAuth scade, il banner ricompare e tutte le funzionalità vengono disabilitate finché non effettui nuovamente la connessione.

Passaggio 2: abilita le funzionalità nell'Integrazione HubSpot

Per impostazione predefinita, tutte le funzionalità sono disattivate. Abilita soltanto quelle che vuoi consentire ai tuoi agenti di utilizzare.

Procedura

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
  2. Apri l'Integrazione HubSpot collegata.
  3. Nella sezione Azioni IA, attiva le funzionalità che vuoi rendere disponibili.
AI Actions capabilities
Importante: L'abilitazione di una funzionalità in questa sezione non influisce sulle chiamate in corso o sulle configurazioni esistenti. Rende soltanto l'azione disponibile per l'assegnazione agli Agenti vocali IA. Se una funzionalità è disattivata, non comparirà nella configurazione dell'agente.

Passaggio 3: assegna le azioni a un Agente vocale IA

Procedura

  1. Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l'agente che vuoi configurare.
  2. In Capacità funzionali, fai clic su Azioni IA.
  3. Fai clic su + Aggiungi azione.
  4. Seleziona l'azione HubSpot dal menu a discesa, quindi fai clic su Salva azione.
Ai actions dropdown
Nota: Se un'azione HubSpot non compare nel menu a discesa, non è abilitata nell'integrazione. Torna al Passaggio 2 e attivala.

Indicare all'agente quando utilizzare un'azione

Dopo aver aggiunto le azioni, puoi fornire all'agente istruzioni in linguaggio semplice su quando utilizzarle. Ad esempio, puoi specificare quali tipi di domande dei chiamanti devono attivare una ricerca tramite Ottieni contatto.

L'azione è fissa. Queste istruzioni influiscono soltanto sul momento in cui l'agente decide di richiamarla durante una chiamata.

Verifica della configurazione

Aircall offre due modi per convalidare la configurazione prima dell'attivazione.

Scheda Test dell'integrazione: 

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni e API.
  2. Apri l'Integrazione HubSpot collegata e vai alla scheda Test delle azioni IA.
  3. Seleziona un'azione, compila i parametri e fai clic su Esegui per verificare la connessione e la risposta di HubSpot.

Chiamata di prova nelle impostazioni dell'agente:

  1. Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l'agente che vuoi configurare.
  2. Fai clic su Chiamata di prova nella finestra a destra a sinistra per simulare dall'inizio alla fine il comportamento di una chiamata reale.
Importante: Le chiamate di prova consumano minuti dell'Agente vocale IA e potrebbero creare record HubSpot reali. Quando possibile, usa un portale Sandbox di HubSpot.

Fatturazione

Le azioni IA sono incluse senza costi aggiuntivi. Le esecuzioni vengono conteggiate nei minuti dell'Agente vocale IA già disponibili. Non sono previsti costi per singola esecuzione.

FAQ

Devo installare l'app Aircall AI se ho già l'Integrazione HubSpot di Aircall?

Sì. L'app Aircall AI è un'app separata del marketplace di HubSpot, richiesta specificamente per le azioni IA. L'Integrazione Aircall-HubSpot esistente continuerà a funzionare in parallelo.

Gli amministratori possono modificare il funzionamento di un'azione?

No. Il comportamento, gli input e gli output di ogni azione sono definiti da Aircall e non possono essere modificati. Gli amministratori stabiliscono soltanto quali azioni abilitare e quali agenti possono utilizzarle.

Le azioni IA di HubSpot sono disponibili con tutti i Piani Aircall?

Le azioni IA di HubSpot sono incluse nei minuti dell'Agente vocale IA già disponibili. Non è richiesto alcun Piano o SKU aggiuntivo.

Cosa succede se la connessione OAuth di HubSpot scade?

Il banner per effettuare nuovamente la connessione ricompare in Aircall e tutte le funzionalità delle azioni IA vengono disabilitate finché non ti autentichi di nuovo.