Azioni IA: configurare le azioni HubSpot per il tuo Agente vocale IA

Questa guida spiega come collegare HubSpot all’Agente vocale IA di Aircall e abilitare le Azioni IA, affinché l’agente possa cercare e aggiornare i record di HubSpot durante una chiamata in corso senza trasferirla a una persona.

Azioni HubSpot disponibili

Ogni azione elencata di seguito è predefinita da Aircall. I dati di input, i risultati e il comportamento sono fissi. Gli amministratori stabiliscono quali azioni abilitare e quali agenti possono usarle, ma non possono modificare ciò che un’azione fa.

Passaggio 1: installa l’app Aircall AI dal marketplace di HubSpot

Le Azioni IA richiedono un’app separata del marketplace di HubSpot chiamata Aircall AI. È distinta da qualsiasi integrazione tra Aircall e HubSpot che potresti aver già installato.

Quando apri le impostazioni dell’Integrazione HubSpot in Aircall, un banner ti inviterà ad autenticarti e installare l’app.

Passaggi:

1. Fai clic sul banner in Aircall. Verrai reindirizzato al marketplace di HubSpot.
2. Autenticati con l’account HubSpot che vuoi collegare.
3. Installa l’app Aircall AI e approva le autorizzazioni richieste.
4. Torna ad Aircall. La sezione Azioni IA sarà ora accessibile.

Nota: Se la connessione OAuth scade, il banner ricompare e tutte le funzionalità vengono disabilitate finché non ristabilisci la connessione.

Passaggio 2: abilita le funzionalità nell’Integrazione HubSpot

Per impostazione predefinita, tutte le funzionalità sono disattivate. Abilita solo quelle che vuoi far usare ai tuoi agenti.

Passaggi

1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
2. Apri la tua Integrazione HubSpot collegata.
3. Nella sezione Azioni IA, attiva le funzionalità che vuoi rendere disponibili.

Importante: Abilitare una funzionalità qui non influisce sulle chiamate in corso né sulle configurazioni esistenti. Rende soltanto l’azione disponibile per l’assegnazione agli Agenti vocali IA. Se una funzionalità è disattivata, non comparirà nella configurazione dell’agente.

Passaggio 3: assegna le azioni a un Agente vocale IA

Passaggi

1. Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l’agente che vuoi configurare.
2. Nella sezione Capacità funzionali, fai clic su Azioni IA.
3. Fai clic su + Aggiungi azione.
4. Seleziona l’azione HubSpot dal menu a discesa, quindi fai clic su Salva azione.

Nota: Se un’azione HubSpot non compare nel menu a discesa, significa che non è abilitata nell’integrazione. Torna al passaggio 2 e attivala.

Indicare all’agente quando usare un’azione

Dopo aver aggiunto le azioni, puoi fornire all’agente istruzioni in linguaggio naturale su quando usarle. Ad esempio, puoi specificare quali tipi di domande di chi chiama devono attivare una ricerca tramite Recupera contatto.

L’azione in sé è fissa. Queste istruzioni influiscono solo sul momento in cui l’agente decide di eseguirla durante una chiamata.

Verifica della configurazione

Aircall offre due modi per verificare la configurazione prima di attivarla.

Scheda Test dell’integrazione: 

1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
2. Apri la tua Integrazione HubSpot collegata e vai alla scheda Test delle Azioni IA.
3. Seleziona un’azione, inserisci i parametri e fai clic su Esegui per verificare la connessione e la risposta di HubSpot.

Chiamata di prova nelle impostazioni dell’agente:

1. Vai a Dashboard Aircall > Agenti IA > Agenti vocali IA e apri l’agente che vuoi configurare.
2. Fai clic su Chiamata di prova nella finestra a destra e a sinistra per simulare dall’inizio alla fine il comportamento di una chiamata reale.

Importante: Le chiamate di prova consumano minuti degli Agenti vocali IA e potrebbero creare record reali in HubSpot. Quando possibile, usa un portale HubSpot sandbox.

Fatturazione

Le Azioni IA sono incluse senza costi aggiuntivi. Le esecuzioni vengono conteggiate nei minuti degli Agenti vocali IA già previsti dal tuo piano. Non sono previsti costi per singola esecuzione.

Domande frequenti

Devo installare l’app Aircall AI se ho già l’Integrazione HubSpot di Aircall?

Sì. L’app Aircall AI è un’app separata del marketplace di HubSpot, necessaria specificamente per le Azioni IA. La tua Integrazione HubSpot di Aircall esistente continua a funzionare in parallelo.

Gli amministratori possono modificare ciò che fa un’azione?

No. Il comportamento, i dati di input e i risultati di ogni azione sono definiti da Aircall e non possono essere modificati. Gli amministratori stabiliscono solo quali azioni abilitare e quali agenti possono usarle.

Le Azioni IA di HubSpot sono disponibili con tutti i piani Aircall?

Le Azioni IA di HubSpot sono incluse nei minuti degli Agenti vocali IA già previsti dal tuo piano. Non è necessario alcun piano o SKU aggiuntivo.

Cosa succede se la connessione OAuth di HubSpot scade?

Il banner per ristabilire la connessione ricompare in Aircall e tutte le funzionalità delle Azioni IA vengono disabilitate finché non ti autentichi di nuovo.