Se devi trasferire la proprietà dell'integrazione Aircall ↔ Salesforce a un altro amministratore Salesforce, questo articolo illustra la procedura corretta e le principali considerazioni operative da seguire. Scoprirai come viene autenticata l'integrazione, come passare in sicurezza a un nuovo amministratore e come evitare interruzioni del servizio.

Come funziona l'integrazione

L'integrazione Aircall ↔ Salesforce viene autenticata tramite uno specifico Il mio conto amministratore Salesforce. Ciò significa che qualsiasi modifica allo stato o alle autorizzazioni di tale utente può influire sull'integrazione.

La modifica dell'indirizzo email dell'amministratore Aircall non attiva una nuova autenticazione finché l'amministratore Salesforce originale rimane attivo. Per questo motivo, l'ordine delle operazioni è importante durante il passaggio a un altro amministratore.

Importante: Prima di disattivare l'amministratore Salesforce esistente, prova ad attivare un secondo amministratore Salesforce con le autorizzazioni corrette, in modo che sia pronto a riconnettere l'integrazione Aircall.

Considerazioni principali prima di cambiare Il mio conto amministratore

  • Verifica se l'amministratore Salesforce attuale viene utilizzato da altri sistemi o Flussi di lavoro. La disattivazione potrebbe influire su Automazioni non correlate.
  • Prova a mantenere attivi almeno due amministratori in Salesforce durante la transizione. Ciò può evitare interruzioni del servizio nel caso in cui l'integrazione richieda una nuova autenticazione immediata.
  • Scegli tra:
    • riconnettere l'integrazione dopo aver disattivato il vecchio amministratore oppure
    • installare una nuova istanza dell'integrazione utilizzando il nuovo amministratore e quindi dismettere quella precedente.
Nota: Se installi una nuova istanza dell'integrazione, i contatti sincronizzati in precedenza non verranno trasferiti. La futura Sincronizzazione contatti avverrà solo dalla nuova istanza dell'integrazione.

Procedura per modificare Il mio conto amministratore

1. Verifica come viene utilizzato l'amministratore Salesforce attuale

  1. In Salesforce, verifica se l'amministratore è associato ad altre Integrazioni, Automazioni o Flussi di lavoro.
  2. Se l'utente è condiviso tra più sistemi, coordinati internamente prima di procedere con qualsiasi disattivazione.
  3. Se l'amministratore viene utilizzato solo per Aircall, passa all'opzione successiva.

2. Opzione A: disattivare l'amministratore Salesforce originale

Utilizza questa opzione quando l'amministratore originale non è più necessario in nessun'altra area di Salesforce.

Procedura:

  1. In Salesforce, vai a Configurazione e seleziona Utenti.
  2. Individua l'amministratore originale e disattivalo.
  3. Nel Dashboard Aircall, vai a Integrazioni > App e cerca la tua Integrazione Salesforce.
  4. Seleziona Autentica nuovamente o Connetti ed effettua l'accesso utilizzando le credenziali del nuovo amministratore Salesforce.

3. Opzione B: creare una nuova integrazione utilizzando il nuovo amministratore

Questa opzione mantiene la vecchia integrazione finché non avrai verificato che tutto funzioni con quella nuova.

Procedura:

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App e cerca Salesforce.
  2. Seleziona Installa App.
  3. Esegui l'autenticazione utilizzando le credenziali del nuovo amministratore Salesforce.
  4. Verifica che le chiamate, le attività e gli oggetti vengano registrati correttamente in Salesforce.
  5. Dopo averlo confermato, disattiva in Aircall l'istanza dell'integrazione precedente.
Suggerimento: L'installazione di una nuova istanza dell'integrazione aiuta a evitare periodi di inattività, perché la vecchia integrazione rimane attiva finché quella nuova non viene completamente convalidata.

4. Convalidare il flusso di dati dopo aver cambiato Il mio conto amministratore

Procedura:

  1. Effettua una chiamata di prova in Aircall.
  2. In Salesforce, verifica che la chiamata venga registrata e collegata agli oggetti corretti.
  3. Assicurati che i domini email degli Utenti corrispondano in entrambi i sistemi, in modo che l'autenticazione funzioni correttamente.
  4. Esegui test con chiamate In entrata, In uscita e scenari di Chiamata persa per verificarne la coerenza.

Considerazioni aggiuntive

Importante: Non disattivare un amministratore Salesforce finché non hai verificato che Il mio conto non venga utilizzato da altre Integrazioni o da Flussi di lavoro critici.
  • L'aggiornamento dell'indirizzo email solo in Aircall non attiva un nuovo processo di autenticazione. L'autenticazione è associata all'ID Utente Salesforce, non all'indirizzo email.
  • Se l'amministratore originale viene disattivato troppo presto, l'integrazione potrebbe non funzionare finché un nuovo amministratore non la riconnette.

Riepilogo

Per trasferire in sicurezza l'integrazione Aircall ↔ Salesforce a un nuovo amministratore:

  • Assicurati che un secondo amministratore Salesforce con tutte le autorizzazioni necessarie sia attivo prima di apportare modifiche.
  • Scegli se riconnettere l'integrazione esistente o installarne una nuova.
  • Evita di disattivare l'amministratore originale finché un amministratore di riserva non è pronto per eseguire l'autenticazione.
  • Verifica tutti i flussi di Registro chiamate per confermare che l'integrazione funzioni come previsto.