Questa guida illustra come installare, configurare e disinstallare l'integrazione Help Scout v3 in Aircall. Spiega inoltre tutte le Impostazioni disponibili per l'integrazione, consentendoti di adattarla al tuo flusso di lavoro.
Prima di iniziare
Prepara gli ambienti Aircall e Help Scout prima di iniziare l'installazione:
- Ogni Ruolo utente di Help Scout per cui verranno registrate attività deve avere l'accesso API abilitato. Se dopo la configurazione la registrazione si interrompe improvvisamente per alcuni utenti, verifica in Help Scout che i loro ruoli abbiano ancora l'accesso API abilitato.
- Se non prevedi di gestire più istanze dell'integrazione, rimuovi eventuali Integrazioni Help Scout esistenti per evitare duplicati.
- Configura le Impostazioni del Numero Aircall (registrazioni, Instradamento delle chiamate, Trascrizioni) prima dell'installazione, in modo che l'integrazione utilizzi fin dall'inizio i parametri corretti.
- Assicurati che i contatti di Help Scout abbiano Numeri di telefono salvati in un formato supportato, per garantire il riconoscimento accurato del chiamante e il corretto funzionamento delle funzionalità.
- Per le funzionalità SMS, WhatsApp e relative all'IA è necessario attivare i relativi Add-on. Per maggiori dettagli, consulta la pagina dei prezzi.
Installare l'integrazione
Segui questi passaggi per installare l'integrazione Help Scout v3 dal Dashboard Aircall.
Passaggi:
- Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
- Cerca Help Scout v3, quindi selezionala per avviare la procedura di installazione.
- Segui le istruzioni visualizzate a ogni passaggio.
- Dopo aver autorizzato entrambi i sistemi, verrai reindirizzato alla schermata delle Impostazioni dell'integrazione. Le opzioni di configurazione sono descritte più avanti in questa guida.
- Al termine della configurazione, effettua una chiamata di prova. Se il contatto appare nelle Schede Insight di Aircall, l'integrazione funziona correttamente.
Disinstallare l'integrazione
Passaggi:
- Disinstalla l'integrazione dal Dashboard Aircall. In questo modo, l'integrazione viene disabilitata immediatamente e rimossa automaticamente da Help Scout.
- Se richiesto, conferma la rimozione in Help Scout.
La disinstallazione dell'integrazione non elimina i dati sincronizzati in precedenza.
Panoramica delle Impostazioni dell'integrazione
Le Impostazioni dell'integrazione vengono configurate durante l'installazione. Se in seguito devi modificarle, reinstalla semplicemente l'integrazione. Nessun dato andrà perso.
Selezione della Posta in arrivo di Help Scout
Ogni istanza dell'integrazione può connettersi a una Posta in arrivo di Help Scout.
Se devi connettere più caselle di Posta in arrivo, installa l'integrazione più volte e configura ogni istanza separatamente.
Ad esempio, puoi connettere un Numero dedicato alle partnership a una Posta in arrivo dedicata alle partnership, quindi reinstallare l'integrazione e connettere un Numero spagnolo a una Posta in arrivo dell'assistenza ES.
Dati di IA e trascrizione
La registrazione degli Approfondimenti IA e delle Trascrizioni è abilitata per impostazione predefinita. Puoi disabilitarla se preferisci registrare solo i dati di base delle chiamate.
Gli Approfondimenti IA includono Argomenti chiave, Elementi da eseguire, riepilogo della chiamata e Umore.
Impostazioni delle Conversazioni
Queste opzioni determinano il modo in cui l'integrazione registra le informazioni nelle Conversazioni di Help Scout. I messaggi SMS e WhatsApp non seguono queste regole.
Registra sempre in una nuova conversazione
Ogni chiamata viene registrata in un nuovo ticket di Help Scout.
Il ticket può essere collegato al cliente o rimanere non assegnato, a seconda che venga trovato o meno un cliente corrispondente. Per maggiori dettagli, consulta l'articolo sulle funzionalità di Help Scout v3.
Prova a trovare una conversazione esistente
L'integrazione tenta di identificare una conversazione esistente e di registrarvi la chiamata, purché la conversazione soddisfi tutti i seguenti criteri:
- Appartiene allo stesso cliente.
- Non contiene un Tag spam.
- Ha uno stato Aperto (qualsiasi stato diverso da Chiuso).
Quando utilizzi questa opzione, puoi abilitare due Impostazioni aggiuntive:
Consenti la riapertura dei ticket chiusi nelle ultime 48 ore
Se il ticket è stato chiuso meno di 48 ore fa, l'integrazione lo riaprirà e registrerà la chiamata. In caso contrario, la chiamata verrà registrata in un nuovo ticket.
Riassegna la conversazione
Abilita questa opzione se desideri riassegnare la conversazione all'Utente Aircall che ha gestito la chiamata o il messaggio SMS o WhatsApp.
L'integrazione tenta di associare gli utenti Help Scout tramite l'indirizzo e-mail.
Registra WhatsApp e SMS
Se questa opzione è abilitata, i messaggi WhatsApp e SMS verranno registrati per i Numeri connessi. Per maggiori dettagli, consulta l'articolo sulle funzionalità dell'integrazione Help Scout v3.
Gestione dei duplicati
Quando l'integrazione identifica due clienti con lo stesso Numero di telefono, scegli come desideri che si comporti:
Registra i contenuti nell'elemento più recente
La chiamata viene registrata nel record del cliente creato più di recente.
Non fare nulla
Quando vengono rilevati contatti o candidati duplicati, non viene registrato alcun dato.
Sincronizzazione contatti
Sincronizza i clienti di Help Scout con Aircall
Ogni volta che si verifica una chiamata in Aircall, l'integrazione cerca un contatto corrispondente in Help Scout.
Se viene trovata una corrispondenza e non esiste alcun contatto Aircall, l'integrazione ne crea uno in Aircall.
Nota: Aircall non consente contatti duplicati. Se esiste già un contatto con lo stesso Numero di telefono, verrà sovrascritto con le nuove informazioni.
La guida alla configurazione di Help Scout v3 è terminata.
Stato di Aircall
Assistenza per l'accesso