In un flusso di lavoro HubSpot, scegli + Aggiungi azione e cerca Invia WhatsApp sotto Aircall.

L'azione Invia WhatsApp può essere aggiunta ai flussi di lavoro basati sui seguenti oggetti HubSpot:

  • Contatto
  • Trattativa
  • Ticket
  • Azienda
  • Preventivo
  • Utente
  • Ordine
  • Carrello
  • Fattura
  • Lead
  • Chiamata

Prerequisiti

Per inviare messaggi, assicurati che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte per il Numero selezionato:

  • Il Numero è abilitato per WhatsApp.
  • WhatsApp aziendale è abilitato.
  • Il Numero è connesso all'Integrazione HubSpot.
  • Almeno un utente è connesso al Numero.
  • L'integrazione è un canale personalizzato per le conversazioni con ambito di lettura e scrittura.
  • Il Numero non utilizza servizi di messaggistica di terze parti.
  • Il Numero non è connesso a un'API pubblica.
Nota: La visualizzazione dei Numeri appena connessi può richiedere fino a 10 minuti. Per motivi di prestazioni, l'elenco viene memorizzato nella cache per 10 minuti.
Suggerimento: Se vedi il messaggio “Impossibile caricare le opzioni dei Numeri Aircall a causa di un errore dell'API HubSpot. Per caricarle, aggiorna la pagina.”, ricarica la pagina per recuperare l'elenco.
Importante: Se nel menu a discesa non vedi alcun Numero Aircall, non sono presenti Numeri abilitati per WhatsApp connessi all'integrazione Aircall–HubSpot.

Configurare l'azione

Quando aggiungi Invia WhatsApp, dovrai configurare quattro campi.

1. Numero Aircall

Scegli un Numero abilitato per WhatsApp connesso all'integrazione Aircall–HubSpot.

  • È possibile selezionare un solo Numero.
  • Assicurati che almeno un utente sia connesso a tale Numero.

2. Numero del destinatario

Seleziona un campo telefonico valido da qualsiasi oggetto HubSpot nel contesto del flusso di lavoro.

3. Tipo di messaggio e contenuto

I campi visualizzati dipendono dal Tipo di messaggio. Questi campi si escludono a vicenda. Scegli una delle seguenti opzioni:

  • Modello
  • Sessione

Se il Tipo di messaggio è Modello

  • La messaggistica con Modello utilizza modelli WhatsApp preapprovati compilati con variabili.
  • Modello di messaggio: seleziona un modello di messaggio WhatsApp dall'elenco.
  • Numero di variabili: scegli quante variabili contiene il modello, fino a 10.
  • Variabile del modello n.: per ogni variabile, seleziona un campo valido da qualsiasi oggetto HubSpot.
Una schermata di configurazione intitolata “Invia messaggio WhatsApp” che mostra i campi per configurare un messaggio WhatsApp automatico. Le opzioni selezionate includono “Linea WhatsApp principale” come Numero Aircall, “Numero di telefono (Contatto registrato)” come Numero del destinatario, “Modello” come Tipo di messaggio, “template_with_all_buttons2” come Modello di messaggio, “1 variabile” come Numero di variabili e “Nome (Contatto registrato)” come Variabile del modello 1. In alto sono presenti i pulsanti “Annulla” e “Salva”.png

Se il Tipo di messaggio è Sessione

  • La messaggistica di Sessione supporta contenuti in formato libero entro la finestra di assistenza clienti di 24 ore.
  • Messaggio: inserisci il contenuto del messaggio e utilizza i token del record secondo necessità. La lunghezza massima è di 1.600 caratteri, token inclusi.
Una schermata di configurazione denominata “Invia messaggio WhatsApp” che mostra le opzioni per automatizzare un messaggio WhatsApp. Il Numero Aircall selezionato è “Linea WhatsApp principale” e il Numero del destinatario è “Numero di telefono (Contatto registrato)”. Il Tipo di messaggio è impostato su “Sessione” e il campo Messaggio contiene un messaggio di esempio che include un token di personalizzazione: “Ciao [Nome (Contatto registrato)]!”. Nell'angolo in alto a destra sono presenti i pulsanti “Annulla” e “Salva”..png
Nota: Verranno visualizzati solo i campi pertinenti al Tipo di messaggio scelto. I campi del Modello non vengono visualizzati quando si utilizzano messaggi di Sessione e viceversa.

Creare un flusso di lavoro che invia un messaggio WhatsApp

Segui questi passaggi per creare un semplice flusso di lavoro che invia un messaggio WhatsApp.

Passaggi:

  1. In HubSpot, vai ad Automazione e seleziona Flussi di lavoro.
  2. Crea un flusso di lavoro per l'oggetto di destinazione, ad esempio Contatto.
  3. Aggiungi un trigger di registrazione, ad esempio Manualmente o in base ai criteri del record.
  4. Fai clic su + Aggiungi azione, seleziona Aircall, quindi scegli Invia WhatsApp.
  5. Compila i campi Numero Aircall, Numero del destinatario, Tipo di messaggio e del contenuto del messaggio.
  6. Controlla e Attiva il flusso di lavoro.
Editor del Flusso di lavoro di HubSpot che mostra la configurazione dell'azione “Invia messaggio WhatsApp”. Il pannello a sinistra include i campi Numero Aircall, Numero del destinatario, Tipo di messaggio (Sessione) e Messaggio. Il pannello a destra mostra un semplice diagramma di flusso con un'attivazione manuale che conduce all'azione del messaggio WhatsApp.png
Nota: Sì. Gli invii riusciti vengono registrati come messaggi WhatsApp nella cronologia delle attività di HubSpot.

Perché vedo “Questa azione è stata avviata”?

Se l'integrazione è stata appena installata o aggiornata per includere l'ambito Automazione, l'azione potrebbe essere messa in coda ed elaborata poco dopo anziché essere eseguita immediatamente. Una volta completata, il Flusso di lavoro prosegue come previsto.

Cronologia del Flusso di lavoro di HubSpot che mostra più azioni per un contatto denominato “Damonee Salvatore (SMSs) syncedd_testinggggg”. La tabella include le colonne Contatto, Diagnostica, Azione, Evento e Ora e mostra invii di SMS riusciti e completamenti del Flusso di lavoro il 28 aprile 2025, intorno alle 7:52–7:53 EDT.png

Puoi monitorare il processo e il relativo contatto nella scheda Azione dell'azione Invia SMS. Questa opzione è disponibile solo per le integrazioni con l'ambito Automazione.

Schermata del Flusso di lavoro di HubSpot che mostra la scheda “Contatti nell'azione” con il messaggio “Non ci sono contatti in questa azione. Potrebbe apparire vuota perché un contatto l'ha lasciata di recente”. In alto sono visibili i pulsanti “Annulla” e “Salva”, quest'ultimo disabilitato..png