In un flusso di lavoro HubSpot, scegli + Aggiungi azione e cerca Aircall, quindi seleziona Invia WhatsApp. 

L'azione Invia WhatsApp può essere aggiunta ai flussi di lavoro basati sui seguenti oggetti HubSpot:

  • Contatto
  • Trattativa
  • Ticket
  • Azienda
  • Preventivo
  • Utente
  • Ordine
  • Carrello
  • Fattura
  • Lead
  • Chiamata

Prerequisiti

Per inviare messaggi, assicurati che per il numero selezionato siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • Il numero è abilitato per WhatsApp.
  • WhatsApp aziendale è abilitato.
  • Il numero è connesso all'Integrazione HubSpot.
  • Almeno un utente è connesso al numero.
  • L'integrazione è un canale personalizzato per le conversazioni con ambito di lettura e scrittura.
  • Il numero non utilizza servizi di messaggistica di terze parti.
  • Il numero non è connesso a un'API pubblica.
Nota: La visualizzazione dei numeri appena connessi può richiedere fino a 10 minuti. Per motivi di prestazioni, la lista viene memorizzata nella cache per 10 minuti.
Suggerimento: Se visualizzi “Impossibile caricare le opzioni Numero Aircall a causa di un errore dell'API HubSpot. Per caricarle, aggiorna la pagina.”, ricarica la pagina per recuperare la lista.
Importante: Se nel menu a discesa non visualizzi alcun numero Aircall, significa che nessun numero abilitato per WhatsApp è connesso all'integrazione Aircall–HubSpot.

Configura l'azione

Quando aggiungi Invia WhatsApp, dovrai configurare quattro campi.

1. Numero Aircall

Scegli un numero abilitato per WhatsApp connesso all'integrazione Aircall–HubSpot.

  • È possibile selezionare un solo numero.
  • Assicurati che almeno un utente sia connesso a quel numero.

2. Numero del destinatario

Seleziona un campo telefonico valido da qualsiasi oggetto HubSpot nel contesto del flusso di lavoro.

3. Tipo di messaggio e contenuto

I campi visualizzati dipendono dal Tipo di messaggio. Questi campi si escludono a vicenda. Scegli una delle seguenti opzioni:

  • Modello
  • Sessione

Se il Tipo di messaggio è Modello

  • La messaggistica con modello
    • utilizza modelli WhatsApp preapprovati compilati con variabili.
  • Modello di messaggio: seleziona un modello di messaggio WhatsApp dalla lista.
  • Numero di variabili: scegli quante variabili contiene il modello, fino a un massimo di 10.
  • Variabile del modello n.: per ogni variabile, seleziona un campo valido da qualsiasi oggetto HubSpot.
A configuration screen titled “Send WhatsApp Message” showing fields to set up an automated WhatsApp message. The selected options include “Main WhatsApp line” as the Aircall Number, “Phone Number (Enrolled contact)” as the Recipient Number, “Template” as the Message Type, “template_with_all_buttons2” as the Message Template, “1 variable” for Variable Count, and “First Name (Enrolled contact)” as Template Variable 1. There are “Cancel” and “Save” buttons at the top.png

Se il Tipo di messaggio è Sessione

  • La messaggistica di sessione
    • supporta contenuti in formato libero durante la finestra di assistenza clienti di 24 ore.
  • Messaggio: inserisci il contenuto del messaggio e utilizza i token dei record secondo necessità. La lunghezza massima è di 1.600 caratteri, inclusi i token.
A configuration screen labeled “Send WhatsApp Message” showing options to automate a WhatsApp message. The selected Aircall Number is “Main WhatsApp line,” and the Recipient Number is “Phone Number (Enrolled contact).” The Message Type is set to “Session,” and the Message field contains a sample message that includes a personalization token: “Hi [First Name (Enrolled contact)]!”. The top right corner has “Cancel” and “Save” buttons..png
Nota: Verranno visualizzati solo i campi pertinenti al Tipo di messaggio scelto. I campi del modello non vengono visualizzati quando si utilizzano messaggi di sessione e viceversa.

Crea un flusso di lavoro che invia un messaggio WhatsApp

Segui questi passaggi per creare un semplice flusso di lavoro che invia un messaggio WhatsApp.

Passaggi:

  1. In HubSpot, vai ad Automazione e seleziona Flussi di lavoro.
  2. Crea un flusso di lavoro per l'oggetto di destinazione, ad esempio Contatto.
  3. Aggiungi un criterio di iscrizione, ad esempio Manualmente o in base ai criteri dei record.
  4. Fai clic su + Aggiungi azione, seleziona Aircall, quindi scegli Invia WhatsApp.
  5. Compila i campi Numero Aircall, Numero del destinatario, Tipo di messaggio e quelli relativi al contenuto del messaggio.
  6. Controlla e Attiva il flusso di lavoro.
HubSpot workflow editor showing a “Send WhatsApp Message” action setup. The left panel includes fields for Aircall Number, Recipient Number, Message Type (Session), and Message. The right panel displays a simple workflow flowchart with a manual trigger leading to the WhatsApp message action.png
Nota: Sì. Gli invii riusciti vengono registrati come messaggi WhatsApp nella cronologia delle attività di HubSpot.
 
Nota: I messaggi in uscita inviati tramite i Flussi di lavoro HubSpot vengono registrati a nome del proprietario del contatto o dell'azienda, se impostato. Se nessuno dei due ha un proprietario, l'attività viene invece registrata a nome del proprietario predefinito dell'integrazione.

Perché viene visualizzato «Questa azione è stata avviata»?

Se l'integrazione è stata appena installata o aggiornata per includere l'ambito automazione, l'azione potrebbe essere messa in coda ed elaborata poco dopo anziché essere eseguita immediatamente. Una volta completata, il flusso di lavoro prosegue come previsto.

HubSpot workflow history showing multiple actions for a contact named “Damonee Salvatore (SMSs) syncedd_testinggggg.” The table lists columns for Contact, Diagnose, Action, Event, and Time, showing successful SMS sends and workflow completions on April 28, 2025, at around 7:52–7:53 EDT.png

Puoi monitorare il processo e il contatto correlato nella scheda Azione dell'azione Invia SMS. Questa opzione è disponibile solo per le integrazioni con l'ambito automazione.

HubSpot workflow screen showing the “Contacts in action” tab with a message stating, “There are no contacts in this action. It may appear empty because a contact recently left it.” The “Cancel” and disabled “Save” buttons are visible at the top..png