Creazione di playbook personalizzati

I playbook personalizzati ti consentono di progettare framework di conversazione che riflettono la metodologia di vendita specifica della tua azienda. Anziché affidarti ai framework predefiniti di Aircall (SPICED, BANT, MEDDIC, PACTT), puoi definire argomenti di qualificazione, argomenti di conversazione e indicazioni per gli agenti in perfetta sintonia con le esigenze della tua azienda.

Che cosa sono i playbook personalizzati?

I playbook personalizzati sono guide di conversazione definite dagli utenti che aiutano gli agenti a seguire una struttura personalizzata durante le chiamate. Puoi stabilire gli argomenti chiave, impostare il flusso e aggiungere domande o script su misura per ogni fase della conversazione.

Nota: Sebbene Aircall offra Playbook standard basati su metodologie di vendita consolidate, i playbook personalizzati ti consentono di creare o modificare framework adatti ai tuoi processi di vendita specifici.

Perché utilizzare i playbook personalizzati?

I playbook personalizzati sono essenziali quando:

• I framework standard non sono adatti alla metodologia della tua azienda

• Le tue conversazioni richiedono argomenti specifici del settore

• I processi aziendali richiedono fasi di qualificazione specifiche

• Le metodologie esistenti devono essere modificate per il tuo mercato

Come creare un playbook personalizzato

Passaggio 1: accedi alla pagina di creazione dei Playbook

1. Nel Dashboard Aircall, vai a AI Assist nel menu di navigazione
2. Fai clic sulla scheda Assistenza in tempo reale, quindi scegli Playbook
3. Fai clic sul pulsante Crea playbook personalizzato

Passaggio 2: configura i dettagli di base

1. Nome: inserisci un nome descrittivo per il playbook (ad es. "Processo B2B aziendale")
2. Lingua: seleziona la lingua che verrà utilizzata dal playbook (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese).
3. Fai clic su Crea

Importante: Aircall supporta AI Assist e AI Assist Pro in 24 lingue, suddivise in due livelli di copertura. Ecco cosa aspettarsi da ciascuno:

Lingue verificate: inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese, portoghese, italiano.

Lingue disponibili: altre 17 lingue dell'Europa orientale, dei Paesi nordici e di altre regioni (polacco, rumeno, bulgaro, ceco, ungherese, slovacco, croato, russo, catalano, ucraino, svedese, norvegese, danese, finlandese, turco, greco, filippino). Queste lingue sono offerte secondo il principio del massimo impegno:

• L'accuratezza non è stata convalidata secondo gli stessi standard delle lingue verificate
• La qualità può variare a seconda dell'accento, del vocabolario del settore e delle condizioni audio
• I modelli di playbook predefiniti non sono disponibili (i playbook personalizzati continuano a funzionare)

Se la qualità della Trascrizione o dell'output dell'IA è fondamentale per un flusso di lavoro aziendale critico, consigliamo di utilizzare, ove possibile, una lingua verificata oppure di testare prima le lingue aggiuntive su un campione rappresentativo delle chiamate. Consulta i nostri Termini e condizioni.

Passaggio 3: crea il framework di conversazione

Una volta creato, vedrai l'editor di playbook con un framework vuoto pronto per essere personalizzato.

Aggiungere argomenti personalizzati

Fai clic su Aggiungi un argomento per iniziare a creare la tua metodologia. Hai due opzioni per ciascun argomento:

Opzione A: utilizza un argomento predefinito

Passaggi:

1. Fai clic su Aggiungi un argomento

2. Seleziona Scegli un argomento predefinito

3. Esplora le opzioni predefinite disponibili:
   • Situazione - Ambiente e contesto attuali
   • Impatto - Valutazione dell'impatto aziendale
   • Evento critico - Urgenza e scadenze
   • Budget - Qualificazione finanziaria
   • Autorità - Identificazione del responsabile delle decisioni
   • Esigenza - Identificazione del problema
   • Tempistiche - Tempistiche di implementazione
   • Metriche - Misurazione del successo
   • Acquirente economico - Identificazione del titolare del budget
   • Criteri decisionali - Fattori di valutazione
   • Processo decisionale - Flusso di lavoro di approvazione
   • E altro ancora...
4. Opzione Crea argomento personalizzato da argomenti predefiniti per modificare i modelli esistenti

Opzione B: crea un argomento personalizzato da zero

Passaggi:

1. Fai clic su Aggiungi un argomento
2. Scegli Crea un argomento personalizzato
3. Aggiungi un argomento: inserisci il nome di questo argomento di conversazione
4. Script per l'Agente: scrivi il testo guida che gli Agenti vedranno durante le chiamate
5. Approfondimenti sulla conversazione: scegli come acquisire le informazioni:
   • Paragrafo: acquisizione di testo dettagliato in formato libero
   • Risposta Sì/No: risposte binarie di qualificazione
6. Prompt IA: scrivi le domande che l'IA deve utilizzare per valutare e riepilogare questo argomento dalla trascrizione della chiamata
7. Fai clic su Aggiungi un argomento

Creare argomenti personalizzati efficaci

Esempio: argomento personalizzato

• Aggiungi un argomento: "Requisiti di integrazione"

• Script per l'Agente: "Comprendi l'attuale stack tecnologico del potenziale cliente, le sue esigenze di integrazione e chi prende le decisioni tecniche. Valuta la complessità e i potenziali ostacoli all'implementazione."

• Formato: Paragrafo

• Domanda di convalida: "Quali sistemi devono essere integrati e chi prende le decisioni tecniche?"

Formati degli approfondimenti sulla conversazione

Formato paragrafo:

• Ideale per argomenti complessi che richiedono note dettagliate
• Acquisisce informazioni articolate e il relativo contesto
• Ideale per le sezioni dedicate all'analisi e alla valutazione delle esigenze

Formato Sì/No:

• Perfetto per i punti di controllo della qualificazione
• Decisioni binarie e argomenti decisivi

Scrivere prompt IA efficaci

Il campo del prompt IA indica al sistema cosa cercare e riepilogare per ogni argomento. L'IA non dispone di altro contesto oltre alla trascrizione della chiamata, quindi il modo in cui scrivi questo campo influisce direttamente sulla qualità del risultato.

Scrivi domande, non istruzioni. L'IA si aspetta domande che definiscano ciò che deve essere acquisito.

• Anziché: "Identifica i sistemi che devono essere integrati e chi prende le decisioni tecniche."
• Usa: "Quali sistemi devono essere integrati? Chi prende le decisioni tecniche?"

Una domanda per argomento. Evita di combinare più concetti in un unico prompt.

• Anziché: "Qual è il budget del potenziale cliente e quali sono le tempistiche per adottare una nuova soluzione?"
• Usa due argomenti separati: uno per il budget e uno per le tempistiche.

Mantieni il prompt semplice e mirato. Concentrati esattamente sull'informazione che deve essere raccolta. Non includere istruzioni su come l'Agente dovrebbe porre la domanda, sul motivo per cui l'informazione è importante o altri dettagli contestuali.

Evita il contesto superfluo. Le note di coaching devono essere inserite nel campo dello script per l'Agente, non nel prompt IA.

Nota: Lo script per l'Agente e il prompt IA hanno scopi diversi. Lo script per l'Agente viene mostrato all'Agente durante la chiamata in corso. Il prompt IA viene utilizzato dall'IA per analizzare la trascrizione dopo la chiamata. Mantienili separati e focalizzati sui rispettivi ruoli.

Gestire il Playbook personalizzato

Aggiungere più argomenti

Puoi continuare a creare il tuo Playbook facendo clic su Aggiungi un argomento per ogni nuovo argomento. Combina argomenti predefiniti e personalizzati per adattarli al flusso della conversazione.

Importante: Ogni Playbook può contenere fino a 10 argomenti. Per risultati ottimali, utilizza da 3 a 8 passaggi ben strutturati.

Organizzare gli argomenti

Disponi gli argomenti nell'ordine logico che il tuo team deve seguire durante le chiamate. Una sequenza tipica potrebbe includere:

Esempio di struttura del Playbook:

1. Soluzione attuale (Personalizzato) - Cosa utilizzano oggi
2. Criticità (Predefinito) - Problemi con l'approccio attuale
3. Metriche di successo (Personalizzato) - Come misurano il successo
4. Requisiti tecnici (Personalizzato) - Esigenze tecniche e di integrazione
5. Tempistiche decisionali (Predefinito - Tempistiche) - Programma di implementazione
6. Autorità sul budget (Predefinito - Autorità) - Chi approva l'acquisto

Utilizzare i Playbook personalizzati

Assegnare i Playbook personalizzati ai Numeri di telefono

Passaggi:

1. Una volta creati, i Playbook personalizzati vengono visualizzati nel menu a discesa Playbook per tutti i Numeri di telefono

2. Assegnali come i Playbook standard:

   • Vai a Numeri e seleziona il Numero a cui vuoi assegnare i Playbook personalizzati

   • Apri Impostazioni

   • Vai ad Assistenza in tempo reale

   • Utilizza il menu a discesa Playbook per selezionare il tuo Playbook personalizzato

3. Numeri diversi possono utilizzare Playbook personalizzati diversi in base allo scopo

Consentire agli Agenti di cambiare Playbook durante una chiamata

Gli Amministratori possono abilitare un'impostazione sulle linee idonee che consente agli Agenti di passare dai Playbook personalizzati a quelli di Aircall e viceversa durante una chiamata in corso.

Passaggi

1. Vai a Dashboard Aircall > Numeri
2. Seleziona il Numero, vai alla scheda Impostazioni e quindi alla sezione Assistenza in tempo reale.
3. Attiva Consenti cambio di Playbook.

Nota: Il menu a discesa dei Playbook mostrato agli Agenti viene filtrato automaticamente in base alla lingua predefinita della linea.

Esperienza dell'Agente durante le chiamate

• La stessa interfaccia dei Playbook standard durante le chiamate.

• Gli Argomenti personalizzati vengono visualizzati in ordine sequenziale nel pannello Assistenza in tempo reale.

• L'IA monitora l'avanzamento nel flusso di conversazione personalizzato durante la chiamata.

• Per visualizzare il tuo Playbook personalizzato durante una chiamata, fai clic sul pulsante Assistenza in tempo reale per aprire il pannello.

Esperienza dell'Agente dopo le chiamate

• Al termine della chiamata vengono generati riepiloghi strutturati basati sui tuoi Argomenti specifici
• Modifica il riepilogo del Playbook generato aggiungendo le informazioni che ritieni mancanti: le modifiche verranno salvate.

FAQ

Posso modificare i Playbook personalizzati dopo averli creati?

Sì, puoi modificare i Playbook personalizzati in qualsiasi momento. Le modifiche si applicano a tutti i Numeri di telefono che utilizzano quel Playbook. Se aggiungi nuovi Argomenti a un Playbook o ne rimuovi alcuni, la modifica si rifletterà solo sulle chiamate future e i dati storici non verranno modificati.

Quanti Playbook personalizzati posso creare?

Non esiste alcun limite al numero di Playbook personalizzati che puoi creare.

Posso copiare o duplicare i Playbook personalizzati esistenti?

Attualmente devi creare ogni Playbook personalizzato da zero, ma puoi utilizzare gli Argomenti predefiniti come punti di partenza.