Creare playbook personalizzati

I Playbook personalizzati ti consentono di progettare schemi di conversazione che riflettono il metodo di vendita specifico della tua azienda. Anziché affidarti agli schemi predefiniti di Aircall (SPICED, BANT, MEDDIC, PACTT), puoi definire argomenti di qualificazione, argomenti di conversazione e indicazioni per gli agenti in linea con le esigenze della tua azienda.

Che cosa sono i Playbook personalizzati?

I Playbook personalizzati sono guide alla conversazione definite dagli utenti che aiutano gli agenti a seguire una struttura personalizzata durante le chiamate. Sei tu a decidere gli argomenti chiave, stabilire la sequenza e aggiungere domande o script su misura per ogni fase della conversazione.

Nota: Aircall offre Playbook standard basati su metodi di vendita consolidati, ma i Playbook personalizzati ti permettono di creare o modificare gli schemi in base ai tuoi specifici processi di vendita.

Perché usare i Playbook personalizzati?

I Playbook personalizzati sono essenziali quando:

• Gli schemi standard non si adattano al metodo della tua azienda

• Le tue conversazioni richiedono argomenti specifici del settore

• I processi aziendali richiedono fasi di qualificazione specifiche

• I metodi esistenti devono essere adattati al tuo mercato

Come creare un Playbook personalizzato

Passaggio 1: accedi alla pagina di creazione dei Playbook

1. Nel Dashboard di Aircall, vai a AI Assist > Playbook nel menu di navigazione
2. Fai clic sul pulsante Crea un Playbook personalizzato

Passaggio 2: configura i dettagli di base

1. Nome: inserisci un nome descrittivo per il tuo Playbook (ad esempio, "Processo B2B per grandi aziende")
2. Lingua: seleziona la lingua che verrà utilizzata per questo Playbook (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese).
3. Fai clic su Crea

Importante: Aircall supporta AI Assist e AI Assist Pro in 24 lingue, suddivise in due livelli di copertura. Ecco cosa aspettarsi da ciascuno:

Lingue verificate: inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese, portoghese, italiano.

Lingue disponibili: altre 17 lingue dell'Europa orientale, dei paesi nordici e di altre regioni (polacco, rumeno, bulgaro, ceco, ungherese, slovacco, croato, russo, catalano, ucraino, svedese, norvegese, danese, finlandese, turco, greco, filippino). Sono offerte secondo il principio del massimo impegno:

• L'accuratezza non è stata convalidata secondo gli stessi standard delle lingue verificate
• La qualità può variare in base all'accento, al vocabolario del settore e alle condizioni audio
• I modelli di Playbook predefiniti non sono disponibili (i Playbook personalizzati funzionano comunque)

Se la qualità della trascrizione o dei risultati dell'IA è fondamentale per un flusso di lavoro aziendale, consigliamo di usare una lingua verificata, ove possibile, oppure di testare prima le lingue aggiuntive su un campione rappresentativo delle tue chiamate. Consulta i nostri Termini e condizioni.

Passaggio 3: crea lo schema della conversazione

Una volta creato il Playbook, vedrai l'editor dei Playbook con uno schema vuoto pronto per essere personalizzato.

Aggiungere argomenti personalizzati

Fai clic su Aggiungi un argomento per iniziare a creare il tuo metodo. Per ogni argomento hai due opzioni:

Opzione A: usa un argomento predefinito

Passaggi:

1. Fai clic su Aggiungi un argomento

2. Seleziona Scegli un argomento predefinito

3. Esplora le opzioni predefinite disponibili:
   • Situazione - Contesto e situazione attuale
   • Impatto - Valutazione degli effetti sull'attività
   • Evento critico - Urgenza e scadenze
   • Budget - Qualificazione finanziaria
   • Autorità decisionale - Identificazione di chi prende le decisioni
   • Esigenza - Identificazione del problema
   • Tempistiche - Tempi di implementazione
   • Metriche - Misurazione del successo
   • Responsabile del budget - Identificazione di chi detiene il budget
   • Criteri decisionali - Fattori di valutazione
   • Processo decisionale - Flusso di approvazione
   • E altro ancora...
4. Opzione Crea un argomento personalizzato a partire da quelli predefiniti per modificare i modelli esistenti

Opzione B: crea un argomento personalizzato da zero

Passaggi:

1. Fai clic su Aggiungi un argomento
2. Seleziona Crea un argomento personalizzato
3. Aggiungi un argomento: inserisci il nome dell'argomento di conversazione
4. Script dell'agente: scrivi le indicazioni che gli agenti vedranno durante le chiamate
5. Approfondimenti sulla conversazione: scegli come acquisire le informazioni:
   • Paragrafo: acquisizione di testo dettagliato in formato libero
   • Risposta Sì/No: risposte binarie per la qualificazione
6. Prompt per l'IA: scrivi le domande che l'IA deve usare per valutare e riassumere questo argomento dalla trascrizione della chiamata
7. Fai clic su Aggiungi un argomento

Creare argomenti personalizzati efficaci

Esempio: argomento personalizzato

• Aggiungi un argomento: "Requisiti di integrazione"

• Script dell'agente: "Comprendi quali tecnologie usa attualmente il potenziale cliente, quali sono le sue esigenze di integrazione e chi prende le decisioni tecniche. Valuta la complessità dell'implementazione e i potenziali ostacoli."

• Formato: Paragrafo

• Domanda di verifica: "Quali sistemi devono essere integrati e chi prende le decisioni tecniche?"

Formati degli approfondimenti sulla conversazione

Formato Paragrafo:

• Ideale per argomenti complessi che richiedono note dettagliate
• Acquisisce informazioni e contesto ricchi di sfumature
• Ideale per le sezioni dedicate alla scoperta e alla valutazione delle esigenze

Formato Sì/No:

• Perfetto per i punti di verifica della qualificazione
• Decisioni binarie e argomenti su cui decidere se procedere o meno

Scrivere prompt efficaci per l'IA

Il campo del prompt per l'IA indica al sistema cosa cercare e riassumere per ogni argomento. L'IA non dispone di altro contesto oltre alla trascrizione della chiamata, quindi il modo in cui compili questo campo influisce direttamente sulla qualità del risultato.

Scrivi domande, non istruzioni. L'IA si aspetta domande che definiscano cosa acquisire.

• Invece di: "Identifica i sistemi da integrare e chi prende le decisioni tecniche."
• Usa: "Quali sistemi devono essere integrati? Chi prende le decisioni tecniche?"

Una domanda per argomento. Evita di combinare più concetti in un unico prompt.

• Invece di: "Qual è il budget del potenziale cliente e quali sono le tempistiche previste per adottare una nuova soluzione?"
• Usa due argomenti separati: uno per il budget e uno per le tempistiche.

Mantieni il prompt semplice e mirato. Concentrati esattamente sull'informazione da raccogliere. Non includere istruzioni su come l'agente debba porre la domanda, sul perché l'informazione sia importante o altri dettagli di contesto.

Evita il contesto non necessario. Le indicazioni per l'agente vanno nel campo Script dell'agente, non nel prompt per l'IA.

Nota: Lo script dell'agente e il prompt per l'IA hanno scopi diversi. Lo script dell'agente viene mostrato all'agente durante la chiamata in tempo reale. Il prompt per l'IA viene usato dall'IA per analizzare la trascrizione dopo la chiamata. Mantienili separati e concentrati sui rispettivi scopi.

Gestire il tuo Playbook personalizzato

Aggiungere più argomenti

Puoi continuare a creare il tuo Playbook facendo clic su Aggiungi un argomento per ogni nuovo argomento. Combina argomenti predefiniti e personalizzati in base al flusso della conversazione.

Importante: Ogni Playbook può contenere fino a 10 argomenti. Per ottenere i risultati migliori, prevedi da 3 a 8 passaggi ben strutturati.

Organizzare gli argomenti

Disponi gli argomenti nell'ordine logico che il tuo team dovrebbe seguire durante le chiamate. Una sequenza tipica potrebbe includere:

Esempio di struttura del Playbook:

1. Soluzione attuale (Personalizzato) - Cosa usano oggi
2. Criticità (Predefinito) - Problemi dell'approccio attuale
3. Metriche di successo (Personalizzato) - Come misurano il successo
4. Requisiti tecnici (Personalizzato) - Esigenze tecniche e di integrazione
5. Tempistiche decisionali (Predefinito - Tempistiche) - Programma di implementazione
6. Autorità sul budget (Predefinito - Autorità) - Chi approva l'acquisto

Usare i Playbook personalizzati

Assegnare i Playbook personalizzati ai numeri di telefono

Passaggi:

1. Una volta creati, i playbook personalizzati compaiono nel menu a discesa Playbook per tutti i numeri di telefono

2. Assegnali come i playbook standard:

   • Vai a Numeri e seleziona il numero a cui vuoi assegnare i playbook personalizzati

   • Apri Impostazioni

   • Vai a Assistenza in tempo reale

   • Usa il menu a discesa Playbook per selezionare il tuo playbook personalizzato

3. Numeri diversi possono usare playbook personalizzati diversi in base alla loro funzione

Consentire agli agenti di cambiare playbook durante una chiamata

Gli amministratori possono attivare un'impostazione sulle linee idonee che consente agli agenti di passare dai playbook personalizzati a quelli di Aircall e viceversa durante una chiamata in corso.

Procedura

1. Vai a Dashboard Aircall > Numeri
2. Seleziona il numero, apri la scheda Impostazioni e vai alla sezione Assistenza in tempo reale.
3. Attiva Consenti il cambio di playbook.

Nota: Il menu a discesa dei playbook mostrato agli agenti viene filtrato automaticamente in base alla lingua predefinita della linea.

Esperienza degli agenti durante le chiamate

• Durante le chiamate, l'interfaccia è la stessa dei playbook standard.

• Gli argomenti personalizzati compaiono in ordine sequenziale nel pannello Assistenza in tempo reale.

• L'IA tiene traccia dell'avanzamento nel flusso di conversazione personalizzato durante la chiamata.

• Per visualizzare il tuo playbook personalizzato durante una chiamata, fai clic sul pulsante Assistenza in tempo reale per aprire il pannello.

Esperienza degli agenti dopo le chiamate

• Al termine della chiamata vengono generati riepiloghi strutturati basati sui tuoi argomenti specifici
• Modifica il riepilogo del playbook generato aggiungendo le informazioni che ritieni mancanti: le modifiche verranno salvate.

Domande frequenti

Posso modificare i playbook personalizzati dopo averli creati?

Sì, puoi modificare i playbook personalizzati in qualsiasi momento. Le modifiche si applicano a tutti i numeri di telefono che utilizzano il playbook. Se aggiungi nuovi argomenti a un playbook o ne rimuovi, la modifica si rifletterà solo nelle chiamate future; i dati storici non verranno modificati.

Quanti playbook personalizzati posso creare?

Non c'è alcun limite al numero di playbook personalizzati che puoi creare.

Posso copiare o duplicare i playbook personalizzati esistenti?

Al momento devi creare ogni playbook personalizzato da zero, ma puoi usare gli argomenti predefiniti come punto di partenza.