Panoramica
HubSpot consente di associare una singola chiamata a più contatti. Tuttavia, l'integrazione Aircall associa ogni chiamata a un solo contatto. Se noti una chiamata collegata a più contatti in HubSpot, puoi consultare la cronologia delle associazioni per capire come e perché sono state create.
Questo articolo spiega come identificare tutti i contatti associati, verificare l'origine dell'associazione e disattivare le associazioni automatiche, se necessario.
Verificare se una chiamata è associata a più contatti
Puoi verificare le associazioni delle chiamate direttamente dalla scheda di un contatto.
Passaggi
Apri una delle schede dei contatti associati alla chiamata.
Scorri fino all'Attività di chiamata nella cronologia del contatto.
Fai clic su Associazioni nella parte inferiore dell'attività di chiamata.
Questa vista mostra tutti i contatti associati alla chiamata.
Capire perché una chiamata è associata a più contatti
Passaggio 1: aprire la scheda di ogni contatto associato
Per ogni contatto collegato alla chiamata:
Accedi a HubSpot.
Vai a Contatti.
Utilizza la barra di ricerca per trovare e aprire la scheda del contatto pertinente.
Passaggio 2: visualizzare la cronologia delle associazioni
Dalla scheda del contatto:
Fai clic su Azioni nell'angolo in alto a destra.
Seleziona Visualizza cronologia associazioni dal menu a discesa.
Si apre la pagina Cronologia associazioni relativa al contatto.
Passaggio 3: filtrare la cronologia delle associazioni per chiamate
Nella pagina Cronologia associazioni:
Individua il menu a discesa Seleziona un oggetto.
Scegli Chiamata.
La pagina ora mostra Tutte le chiamate associate a questo contatto.
Passaggio 4: identificare l'origine dell'associazione della chiamata
Controlla la colonna Origine per ogni chiamata elencata.
Se l'origine è Aggiornata tramite API, la chiamata è stata associata da Aircall tramite l'Integrazione HubSpot.
Se l'origine non è Aggiornata tramite API, l'associazione è stata creata da un'altra funzionalità o procedura di HubSpot, non da Aircall.
Nota: Aircall può associare una chiamata a un solo contatto. Eventuali associazioni aggiuntive vengono create da HubSpot.
Passaggio 5: esaminare le associazioni non create da Aircall
Se la chiamata è stata associata da un'origine diversa da Aircall, contatta il Supporto HubSpot per maggiori dettagli. Il team può aiutarti a determinare quale funzionalità o Automazione ha creato l'associazione.
Associazioni automatiche in HubSpot
HubSpot offre una funzionalità di Associazioni automatiche che può collegare automaticamente le chiamate a più oggetti.
Importante: Le Associazioni automatiche sono disponibili solo per gli account Sales Hub o Service Hub Professional ed Enterprise.
Se questa funzionalità è abilitata, potrebbe essere responsabile delle associazioni aggiuntive delle chiamate.
Disattivare le associazioni automatiche
Per disattivare le associazioni automatiche delle chiamate:
In HubSpot, vai su Impostazioni.
Vai a Strumenti > Chiamate > Associazioni automatiche.
Deseleziona Collega gli oggetti associati alle chiamate registrate con l'IA di HubSpot.
Suggerimento: Disabilitare le associazioni automatiche può contribuire a garantire che i registri delle chiamate rimangano associati solo al contatto previsto.
Riepilogo
Se una chiamata è associata a più contatti in HubSpot, consultando la cronologia delle associazioni puoi identificare l'origine di ciascuna associazione. Le chiamate contrassegnate come Aggiornate tramite API sono state associate da Aircall, mentre tutte le altre provengono da funzionalità di HubSpot come le Associazioni automatiche. La modifica di queste impostazioni può aiutarti a mantenere accurati i registri delle chiamate.
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