Se le chiamate da Aircall creano attività Salesforce in cui i campi Correlato a e Nome sono vuoti, è possibile che le attività non siano associate correttamente agli utenti o ai record. Questo problema è spesso legato alla mancanza di autorizzazioni per l'utente o per chi ha installato l'integrazione.

Sintomo

  • Le attività Salesforce create dalle chiamate Aircall hanno i campi Correlato a e Nome vuoti.
  • Le chiamate non vengono assegnate correttamente agli utenti in Salesforce.

Causa

Questo problema può verificarsi se Aircall_PermissionSet (visualizzato anche come Aircall_permission set) non è stato assegnato:

  • All'utente che riscontra il problema e/o
  • All'utente che ha installato l'integrazione.

Senza questo set di autorizzazioni, l'integrazione potrebbe non disporre dell'accesso necessario per collegare correttamente le attività ai record Salesforce.

Verificare se il set di autorizzazioni Aircall è assegnato

Innanzitutto, verifica se l'utente interessato dispone del set di autorizzazioni Aircall.

Passaggi

  1. In Salesforce, vai a Configurazione.
  2. Nella casella Ricerca veloce, digita Utenti, quindi seleziona Utenti.
  3. Individua e fai clic sull'utente che desideri controllare.
  4. Nella pagina dei dettagli dell'utente, scorri verso il basso fino all'elenco correlato Assegnazioni set di autorizzazioni.
  5. Cerca Aircall_permission set nell'elenco:
    • Se compare nell'elenco, il set di autorizzazioni è già assegnato.
    • Se non compare, dovrai assegnarlo.

Assegnare il set di autorizzazioni Aircall a un utente

Se il set di autorizzazioni Aircall non è assegnato, segui questi passaggi per aggiungerlo.

Passaggi

  1. In Salesforce, vai a Configurazione.
  2. Nella casella Ricerca veloce, digita Utenti, quindi seleziona Utenti.
  3. Trova e fai clic sull'utente a cui desideri assegnare il set di autorizzazioni.
  4. Nella pagina dei dettagli dell'utente, scorri verso il basso fino all'elenco correlato Assegnazioni set di autorizzazioni.
  5. Fai clic su Modifica assegnazioni.
  6. Nell'elenco Set di autorizzazioni disponibili, trova e seleziona Aircall_permission set.
  7. Fai clic su Aggiungi per spostarlo nell'elenco Set di autorizzazioni abilitati.
  8. Fai clic su Salva.

Ripeti questi passaggi per:

  • L'utente che riscontra il problema e
  • L'utente che ha installato l'Integrazione Salesforce di Aircall, se applicabile.

Verificare la correzione

Dopo aver aggiornato i set di autorizzazioni, effettua alcune chiamate di prova per verificare che le attività vengano ora create correttamente.

Passaggi

  1. Effettua o ricevi chiamate di prova utilizzando Aircall.
  2. Controlla le attività risultanti in Salesforce.
  3. Verifica che:
    • Il campo Nome sia compilato con il contatto, il lead o il record pertinente corretto.
    • Il campo Correlato a sia compilato, se applicabile.
Suggerimento: Se i campi sono ancora vuoti dopo aver assegnato il set di autorizzazioni ed effettuato le chiamate di prova, verifica che l'utente sia collegato correttamente all'integrazione Aircall e che non vi siano altre restrizioni delle autorizzazioni Salesforce che influiscono sulla visibilità delle attività.
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