Se ogni chiamata in entrata e in uscita effettuata tramite Aircall crea un'Attività separata in Salesforce, l'elenco delle Attività può diventare rapidamente disordinato e difficile da gestire. Puoi controllare questo comportamento direttamente dal Dashboard Aircall modificando la modalità di registrazione delle chiamate.

Perché ogni chiamata viene registrata come attività

Per impostazione predefinita, l'Integrazione Salesforce di Aircall è configurata per creare un'Attività in Salesforce per ogni chiamata. Questo vale per le chiamate in entrata, le Chiamate in uscita e le chiamate perse. Se il volume delle chiamate è elevato, questa configurazione predefinita può generare un numero eccessivo di Attività.

Modificare le impostazioni di registrazione delle chiamate nel Dashboard Aircall

Puoi modificare quali chiamate vengono registrate come attività di Salesforce e come vengono registrate.

Passaggi

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
  2. Seleziona la tua Integrazione Salesforce.
  3. Nella sezione Flusso di lavoro delle chiamate, controlla la configurazione per ogni tipo di chiamata:
    • Chiamate in entrata
    • Chiamate in uscita
    • Chiamate perse
  4. Per ogni tipo di chiamata, modifica il modo in cui viene registrata come Attività in Salesforce. Puoi scegliere:
    • Di registrare le chiamate come In corso
    • Di registrare le chiamate come Completate
    • Di non registrare affatto determinate chiamate come attività
  5. Nella sezione Impostazioni generali, definisci ulteriormente come e quando le chiamate devono creare Attività:
    • Decidi se le chiamate al di fuori dell'orario lavorativo devono essere registrate.
    • Scegli se:
      • Registrare le chiamate in un Caso esistente o in un'Opportunità esistente, oppure
      • Creare nuovi record in Salesforce quando il numero di telefono non è già associato a un record esistente.
  6. Dopo aver modificato la configurazione, salva le modifiche.
Suggerimento: Inizia disattivando la creazione di Attività per i tipi di chiamata di scarso valore (ad esempio, le chiamate perse al di fuori dell'orario lavorativo) per ridurre rapidamente il disordine nel pannello Attività di Salesforce.

Ottimizzare il comportamento di registrazione delle chiamate

Usa la combinazione di Flusso di lavoro delle chiamate e Impostazioni generali per allineare la creazione delle attività al tuo processo di vendita o assistenza. Ad esempio, potresti:

  • Registrare come Attività solo le Chiamate in uscita completate.
  • Registrare le chiamate in entrata solo nei Casi esistenti, in modo che le Attività rimangano collegate ai problemi di assistenza attivi.
  • Evitare di registrare le chiamate effettuate al di fuori dell'orario lavorativo, a meno che non facciano parte di un processo di escalation.

Guide alla configurazione correlate

Per passaggi più dettagliati, puoi seguire le istruzioni contenute nell'articolo Registrare le chiamate in Salesforce. Inoltre, per informazioni specifiche sulle mappature dei campi e sulle impostazioni, consulta l'articolo Registro chiamate Salesforce - Campi.