Il nostro ultimo aggiornamento dell'Integrazione Salesforce consente di personalizzare completamente le Schede Insight visualizzate durante le chiamate. Ora puoi scegliere quali campi visualizzare per diversi oggetti Salesforce, come Contatti, Lead, Account, Opportunità e Casi. In questo modo puoi adattare le informazioni visualizzate dal tuo Team, assicurando un contesto pertinente per ogni chiamata.

Che cosa sono le Schede Insight?

Le Schede Insight forniscono una rapida panoramica delle informazioni principali relative a un contatto, un lead o Il mio conto in Salesforce quando viene ricevuta o effettuata una chiamata. Queste schede vengono visualizzate nell'App telefonica o nella CTI, fornendo ai tuoi Agenti informazioni contestuali importanti senza dover uscire dall'Interfaccia della chiamata.

Come personalizzare le Schede Insight di Salesforce

Puoi decidere se visualizzare le Schede Insight e scegliere i campi da mostrare, inclusi i campi standard e personalizzati per ogni oggetto Salesforce. Segui i passaggi riportati di seguito per configurarle.

Accedere alle Impostazioni delle Schede Insight di Salesforce

  • Vai alle Impostazioni dell'Integrazione Salesforce

  • Sarà disponibile una scheda denominata Impostazioni delle Schede Insight

Personalizzare le Schede Insight per ciascun oggetto

Nella scheda Schede Insight vedrai una Sezione per ogni oggetto Salesforce. Ciascuna Sezione consente di abilitare o disabilitare la Scheda Insight e scegliere quali campi visualizzare.

Abilitare o disabilitare le Schede Insight

Per ciascun oggetto troverai un'opzione come Visualizzare la Scheda Insight del lead?

  • Seleziona Sì per mostrare la scheda durante le chiamate

  • Seleziona No per nascondere la scheda per quell'oggetto

Selezionare i campi da visualizzare (fino a 5 campi)

Dopo aver abilitato una Scheda Insight, puoi scegliere fino a cinque campi dell'oggetto Salesforce da visualizzare. Se non viene selezionato alcun campo, verranno visualizzati campi predefiniti come E-mail, Azienda o Proprietario.

I campi provengono direttamente da Salesforce e includono anche quelli personalizzati. Se un campo selezionato non contiene alcun valore per un record specifico, nella Scheda Insight verrà visualizzato un “-”.

Come funzionano le Schede Insight durante le chiamate

Al termine della personalizzazione, le Schede Insight verranno visualizzate nell'App telefonica o nella CTI secondo la logica seguente:

  • Contatti: la scheda viene visualizzata per il contatto il cui numero di telefono corrisponde a quello del chiamante. Se più contatti condividono lo stesso numero, viene mostrato il record aggiornato più di recente.

  • Lead: viene applicata la stessa logica di corrispondenza dei contatti.

  • Account: visualizza le informazioni de Il mio conto associato al contatto chiamante.

  • Casi: mostra i casi aperti correlati al contatto chiamante.

  • Opportunità: mostra le opportunità aperte per Il mio conto associato. Se non viene trovato alcun Il mio conto, le opportunità non verranno visualizzate. Se ne esistono più di una, viene mostrata quella aggiornata più di recente.

Importante: In Salesforce V3, le Schede Insight di Contatto, Lead e Account vengono visualizzate non appena viene creata la chiamata. Tuttavia, le Schede Insight di Caso e Opportunità vengono attivate solo quando si risponde alla chiamata. Non vengono visualizzate mentre il telefono squilla, ma solo dopo che la chiamata è stata connessa.