Quando si utilizza l'Integrazione Salesforce con Aircall, è importante comprendere quali campi dei numeri di telefono vengono utilizzati per associare le Attività agli oggetti in Salesforce e sincronizzare i Contatti con Aircall. Ciò garantisce che le attività vengano registrate correttamente, soprattutto in presenza di record duplicati o campi personalizzati.

Creazione di attività in Salesforce

Quando crea attività dalle chiamate, l'Integrazione Salesforce cerca il numero di telefono in tutti i seguenti campi telefonici di Salesforce:

  • Telefono
  • Mobile
  • Telefono di casa
  • Telefono assistente
  • Altro telefono
Nota: Tutti i campi telefonici sopra indicati vengono presi in considerazione quando l'integrazione cerca un record corrispondente per registrare un'Attività in Salesforce.

Sincronizzazione dei contatti da Salesforce ad Aircall

L'Integrazione Salesforce con Aircall utilizza solo i campi Telefono e Mobile per sincronizzare i contatti.

Dettagli:

  • Campo Telefono: la Sincronizzazione contatti funziona con il campo principale del numero di Telefono in Salesforce.
  • Campo Mobile: la Sincronizzazione contatti funziona anche con il campo Mobile se nel campo Telefono del Contatto è salvato un numero di telefono.

Affinché la Sincronizzazione contatti funzioni correttamente, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Deve essere stata effettuata o ricevuta almeno una chiamata verso o da quel numero esterno.
  • L'integrazione sincronizzerà i contatti uno alla volta ogni volta che viene effettuata o ricevuta una chiamata e non sincronizzerà automaticamente tutti i contatti.
  • Il numero in Salesforce deve essere salvato nel formato E.164.
  • Affinché la Sincronizzazione contatti funzioni, deve essere presente un numero di telefono nel campo Telefono. Funzionerà inoltre per il campo Mobile se è presente anche un numero salvato nel campo Telefono.
Importante: La Sincronizzazione contatti richiede un numero nel campo Telefono in formato E.164. Il campo Mobile viene utilizzato per la sincronizzazione solo se è compilato anche il campo Telefono.

Priorità di corrispondenza quando i numeri sono presenti in più oggetti

Nei casi in cui lo stesso numero venga trovato in più oggetti, l'integrazione utilizza il seguente ordine di priorità per cercare una corrispondenza con un oggetto in Salesforce:

  1. Contatto
  2. Lead
  3. Il mio conto
  4. Account personale

Se sono presenti più oggetti dello stesso tipo con lo stesso numero, verrà associato quello aggiornato più di recente in Salesforce.

Suggerimento: Se le chiamate vengono collegate a un record inatteso, verifica la presenza di numeri duplicati e controlla quale record è stato aggiornato più di recente.

Risorse aggiuntive

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'Integrazione Salesforce e su come rendere visibili i campi personalizzati, consulta: