Quando utilizzi l'Integrazione Salesforce di Aircall, potresti notare che alcune attività di chiamata non sono collegate ai record corretti in Salesforce, soprattutto in presenza di Numeri di telefono duplicati o quando il tuo Team utilizza campi telefonici personalizzati. Questo articolo spiega come funziona la corrispondenza, così puoi controllare e migliorare l'associazione delle attività.

Problemi comuni

Gli Utenti segnalano spesso problemi quali:

  • Attività di chiamata associate al Contatto, Lead, Il mio conto o Account persona errato
  • Record con campi telefonici personalizzati compilati che non ricevono attività di chiamata
  • Confusione sui campi telefonici utilizzati per la corrispondenza

Le Domande tipiche includono:

  • Quali campi dei Numeri di telefono vengono utilizzati per associare le attività in Salesforce?
  • I campi telefonici personalizzati sono inclusi nei criteri di corrispondenza?

Come funziona la corrispondenza delle attività

L'Integrazione di Aircall utilizza principalmente i campi telefonici standard di Salesforce per associare le attività di chiamata ai record. In particolare:

  • L'Integrazione si concentra sui campi Numero di telefono principale e telefono Mobile.
  • Non utilizza nativamente i campi telefonici personalizzati nella propria logica di corrispondenza.

Se un record ha i campi telefonici standard vuoti, ma quelli personalizzati compilati, l'Integrazione potrebbe non riuscire ad associare le attività di chiamata a quel record, anche se il Numero esiste in Salesforce.

L'Integrazione cerca una corrispondenza nel seguente ordine di priorità:

  1. Contatto
  2. Lead
  3. Il mio conto
  4. Account persona

Passaggi per migliorare la precisione della corrispondenza delle attività

Segui questi passaggi per contribuire ad assicurare che le attività di chiamata siano associate ai record Salesforce corretti.

Passaggi

  1. Utilizza il formato E.164 per i Numeri di telefono
    Assicurati che i Numeri di telefono siano salvati nei campi telefono principale e telefono Mobile utilizzando il formato E.164 (ad esempio, +14155552671).
    Questo formato aiuta l'Integrazione a riconoscere e associare i Numeri in modo coerente.
  2. Compila i campi telefonici standard, anche se utilizzi campi personalizzati
    Se la tua organizzazione utilizza campi telefonici personalizzati:
    • Copia manualmente i Numeri di telefono dai campi telefonici personalizzati nei campi telefono standard e telefono Mobile.
    • Assicurati che questi campi standard contengano gli stessi valori composti dagli Agente, formattati secondo lo standard E.164.

  3. Allinea i dati all'ordine di priorità della corrispondenza
    Ricorda che l'Integrazione effettua la corrispondenza in questo ordine:

    1. Contatto
    2. Lead
    3. Il mio conto
    4. Account persona

    Se lo stesso Numero viene utilizzato in più record, la prima corrispondenza in questa sequenza potrebbe ricevere l'attività, causando associazioni impreviste. 

Nota: Questo ordine di priorità non si applica quando una chiamata viene avviata tramite Click-to-Dial in Salesforce. In tal caso, la chiamata viene associata automaticamente all'oggetto dal quale è stato avviato Click-to-Dial, indipendentemente dall'ordine di priorità sopra indicato.
  1. Riduci i Numeri di telefono duplicati tra i record
    Esamina i dati Salesforce e riduci o elimina i Numeri di telefono duplicati utilizzati in più Contatti, Lead, Il mio conto e Account persona.
Importante: L'Integrazione Salesforce di Aircall può leggere i campi personalizzati, ma la sua logica di corrispondenza principale si basa soprattutto su campi standard come telefono principale e telefono Mobile. Affidarsi esclusivamente ai campi telefonici personalizzati può causare corrispondenze delle attività mancanti o errate.

Considerazioni e limitazioni aggiuntive

  • I campi telefonici personalizzati non fanno parte della logica nativa di corrispondenza delle attività.
  • I campi telefono standard e Mobile devono essere sempre considerati la fonte principale dei Numeri utilizzati dall'Integrazione.
  • I Numeri duplicati distribuiti tra più record aumentano il rischio di attività associate in modo errato.

Risorse correlate

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