Con le integrazioni Aircall–Salesforce e AI Assist, gli Utenti possono registrare in Salesforce i propri Riepiloghi delle chiamate, Argomenti chiave e l'Umore del cliente. Questo articolo spiega come visualizzare gli Approfondimenti dell'IA sia nell'Integrazione Salesforce standard sia nell'integrazione Salesforce Sales Engagement.

Importante: AI Assist deve essere attivo sul tuo Il mio conto per poter utilizzare questa funzionalità.

• I clienti con il Piano Essentials devono acquistare AI Assist come Add-on.
• Per i clienti con il Piano Professional, AI Assist è incluso senza costi aggiuntivi.

In tutti i casi, verranno inviati a Salesforce solo i dati associati agli Utenti a cui è stata assegnata una licenza AI Assist.

Integrazione Salesforce standard

Nota: Se utilizzi l'integrazione Salesforce Sales Engagement, ignora questa sezione.

Per prima cosa, dovrai assicurarti che il pacchetto di integrazione sia aggiornato alla versione più recente (2.19), procedendo come segue:

Passaggi:

  1. Fai clic su questo link per accedere alla pagina di installazione.

  2. Inserisci il nome Utente e la password del Il mio conto per cui desideri aggiornare il pacchetto.

  3. Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, verrai reindirizzato alla pagina di installazione.

  4. Scegli Installa per tutti gli Utenti, quindi fai clic sul pulsante Aggiorna per aggiornare il pacchetto Salesforce.

  5. Una volta completata l'installazione, fai clic su Fine.

Nota: L'aggiornamento del pacchetto potrebbe richiedere del tempo.
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Una volta aggiornato il pacchetto, vai a Configurazione Salesforce:

1. Cerca Gestore oggetti, quindi selezionalo.

2. Digita Attività nella barra di ricerca e fai clic sull'oggetto Attività.

3. Nella barra laterale sinistra, seleziona Layout di pagina, quindi scegli il layout attuale.

4. Nell'editor del layout, fai clic su Campi, individua il campo Aircall AI e trascinalo nella sezione Campi Aircall.

5. Fai clic su Salva.

Il campo Aircall AI ora collega l'Attività al record corrispondente nell'oggetto Aircall AI, in cui verranno archiviati gli Approfondimenti generati dall'IA.

Nell'oggetto Aircall AI dovresti vedere i campi Umore del cliente, Argomenti chiave e Riepilogo della chiamata. Se non visualizzi tutte queste informazioni, vai a Configurazione → Gestore oggetti, cerca l'oggetto Aircall AI e aggiungi questi tre campi al layout nello stesso modo in cui hai aggiunto il campo Aircall AI al layout dell'oggetto Attività.

Registrazione degli Approfondimenti di AI Assist Pro

Passaggio 1: Approfondimenti del Playbook in Salesforce

Gli Approfondimenti del Playbook di AI Assist Pro vengono registrati automaticamente in Salesforce. Gli Agenti non devono inviare o aggiornare manualmente il Riepilogo del Playbook da Aircall Workspace.

Il Riepilogo del Playbook verrà sincronizzato automaticamente con l'oggetto Aircall AI in Salesforce non appena termina la chiamata.

Passaggio 2: aggiungere i campi del Playbook all'oggetto Aircall AI

Per visualizzare in Salesforce gli Approfondimenti relativi al Playbook:

Passaggi:

  1. Vai a Configurazione Salesforce > Gestore oggetti > Aircall AI. 
  2. Apri Layout di pagina.
  3. Aggiungi i seguenti campi:
    • Nome del Playbook
    • Argomenti dei risultati del Playbook
    • Lingua del Playbook
  4. Fai clic su Salva.

Integrazione Salesforce Sales Engagement

Nota: Se utilizzi l'Integrazione Salesforce standard, ignora questa sezione.

Nel pacchetto di integrazione Sales Engagement, gli Approfondimenti dell'IA verranno registrati senza dover aggiornare il pacchetto. Gli Approfondimenti appariranno come nuovi campi nell'oggetto Aircall Voice.

Se non visualizzi i campi nel layout dell'oggetto Aircall Voice, segui questi passaggi:

  1. Vai a Configurazione Salesforce.

  2. Cerca Gestore oggetti, quindi fai clic su di esso.

  3. Cerca l'oggetto Voce Aircall e fai clic su Layout di pagina.

4.Seleziona i campi Riepilogo della chiamata, Umore del cliente e Argomenti chiave, quindi trascinali nel layout di pagina per aggiungerli.

5. Fai clic su Salva.

Seguendo questi passaggi, puoi assicurarti che il tuo ambiente Salesforce sia configurato per mostrare preziosi approfondimenti generati dall'IA di Aircall, aiutando i tuoi team a comprendere meglio le interazioni con i clienti e a intraprendere azioni informate.