Con l'Integrazione HubSpot, puoi configurare Regole di automazione per chiudere automaticamente le attività HubSpot in base a specifici esiti delle chiamate. Ciò aiuta a semplificare il tuo Flusso di lavoro, assicurando che le attività completate o obsolete vengano chiuse senza interventi manuali.

Nota: L'Integrazione HubSpot di Aircall non crea nuove attività. Può soltanto chiudere quelle esistenti.

Abilitazione dell'automazione della chiusura delle attività

Puoi abilitare e configurare le regole di chiusura delle attività direttamente dal tuo Dashboard Aircall.

Passaggi:

  1. Vai a Dashboard Aircall > Integrazioni > App.
  2. Seleziona HubSpot e vai alla scheda Impostazioni.
  3. Scorri fino alla Sezione Automazione della chiusura delle attività.
  4. Seleziona gli esiti delle chiamate che devono attivare la chiusura dell'attività.
  5. Scegli i criteri che determinano quale attività chiudere.
  6. Salva le Impostazioni.

La Regola di automazione verrà eseguita soltanto quando sono selezionati almeno un esito e un'opzione relativa ai criteri. Quando termina una chiamata e viene applicato l'esito selezionato, la regola si attiverà automaticamente.

Esiti delle chiamate e opzioni dei criteri

Puoi configurare quali esiti chiuderanno le attività e in che modo Aircall sceglierà quali attività chiudere.

Esiti delle chiamate

  • Nessuno (predefinito)
  • Connessa
  • Occupato
  • Nessuna risposta
  • Numero errato
  • Messaggio vocale lasciato

Puoi selezionare più esiti.

Tipi di criteri

  • Nessuno (predefinito)
  • Scadenza oggi
  • Scadenza oggi e creata da una sequenza
  • Data di scadenza meno recente
  • Data di scadenza meno recente creata da una sequenza
Importante: Se è selezionato "Nessuno" per Esiti delle chiamate o Criteri, nessuna attività verrà chiusa.

Come Aircall applica i criteri

Quando un esito della chiamata selezionato corrisponde alla configurazione nelle Impostazioni dell'Integrazione, Aircall cerca le attività HubSpot che soddisfano le seguenti condizioni:

  • Il tipo di attività è Chiamata.
  • L'attività è associata al contatto HubSpot coinvolto nella chiamata.
  • Lo stato dell'attività non è Chiuso.

Una volta identificate queste attività, Aircall applica i criteri scelti nelle Impostazioni della regola per determinare quale chiudere:

CriteriRegola di selezione dell'attività
NessunoNon viene eseguita alcuna azione e nessuna attività viene chiusa.
Scadenza oggiChiude l'attività con data di scadenza impostata per oggi. Se più attività soddisfano questa condizione, Aircall chiude quella aggiornata più di recente e assegnata all'Utente che ha gestito la chiamata.
Scadenza oggi e creata da una sequenzaChiude l'attività creata da una sequenza e con scadenza oggi. Se più attività soddisfano i requisiti, Aircall chiude quella aggiornata più di recente e assegnata all'Utente che ha gestito la chiamata.
Data di scadenza meno recenteChiude l'attività con la data di scadenza meno recente precedente alla data corrente.
Data di scadenza meno recente creata da una sequenzaChiude l'attività creata da una sequenza con la data di scadenza meno recente precedente alla data corrente.
Nota: Poiché le date di scadenza delle attività dipendono dall'ora locale dell'Utente, Utenti diversi potrebbero vedere attività diverse contrassegnate come “in scadenza oggi”. Aircall utilizza il fuso orario UTC per valutare le attività “in scadenza oggi”.

Visualizzazione delle attività chiuse in HubSpot

Quando un'attività viene chiusa tramite questa Automazione, apparirà automaticamente collegata nel registro delle interazioni relative alle chiamate sulla pagina del contatto HubSpot corrispondente.